申胤说：“以桓温今天的声势，好像能有所作为，如今我却以为他们必不能成大气候。为什么呢？晋室衰弱，桓温专权，晋王室的朝臣不一定与他一条心。所以桓温得志，是他们所不愿看到的，一定会从中作梗阻挠。
“还有，桓温倚仗士兵众多而骄傲，不善于应变。大军深入以后，正好可以乘势追击，他却让部队在中途停顿，不出击争取胜利，指望相持下去，坐等大获全胜。倘若粮尽，士兵疲倦，就一定会衰落，不战而将自败，是肯定的啊。”
桓温让前燕降将段思当向导，悉罗腾与桓温交战，活捉了段思。桓温让赵国的旧将李述带兵侦察赵、魏之地，悉罗腾又攻击杀了他。桓温士气受挫。
当初，桓温让豫州刺史袁真攻打谯、梁，凿通石门是为了使水路畅达。结果袁真攻克了谯、梁却没能打通石门，于是水路堵塞，依旧无法行船。
九月，前燕范阳王慕容德率领骑兵1万人、兰台治书侍御史刘当率领骑兵5000人于石门驻守，豫州刺史李邦率领本州士兵5000人破坏桓温运粮的道路，让他粮食断绝。慕容德派将军慕容宙率领1000骑兵做前锋，与东晋的军队交战。
慕容宙说：“晋人浮躁，害怕攻入敌阵，但勇于乘胜追击，应当设局骗他们陷入埋伏。”于是就让200骑兵上前挑战，其他的骑兵分别埋伏在三处。去挑战的骑兵并无恋战之意，只是一触即溃，晋兵追击，慕容宙率领埋伏的骑兵杀出，晋兵损失惨重。
桓温数次都失利了，粮食储备也快用完，又听说前秦的军队就要到来。十九日，桓温的军队烧毁舟船，从陆路撤退逃跑。
桓温从东燕取道仓垣，一路上怕追兵在上游下毒，让士兵挖井喝水，一口气走了700多里。前燕众将领纷纷表示要抓住桓温，吴王慕容垂说：“不行，桓温刚刚败退，诚惶诚恐，必定会更加小心谨慎，选择精锐士兵殿后，追击他不一定能成功。还是静观其变，他肯定侥幸我们没有乘胜追击，一定会昼夜行军。等他的士兵疲惫不堪，士气低落，我们以逸待劳，必定能擒获他。”于是慕容垂就率领8000骑兵跟在桓温后边慢慢走，桓温果然马不停蹄赶路。
过了几天，慕容垂对将领们说：“可以攻打了。”于是马上出击，于襄邑追上桓温。慕容德先已率领4000精锐骑兵埋伏在襄邑东面的山涧里，与慕容垂夹击桓温；桓温损失惨烈。
前秦人苟池在谯迎击桓温，打败了他，又杀死上万人，桓温元气大伤。孙元乘机占据武阳，与前燕对抗，被前燕左卫将军孟高抓获。
十月，桓温聚集逃散士兵，驻扎在山阳。桓温因惨败而倍感可耻，于是归罪于袁真，上奏要求将袁真免除职位，贬为庶民；另外还免除了邓遐的官职。袁真由于遭桓温诽谤，心里不服，便上书罗列桓温的罪行。朝廷没有回音，袁真就占据寿春反叛，投降了前燕。
秘书监孙盛撰写《晋阳秋》，再现了历史事件的本来面貌。桓温看到以后，大怒，对孙盛的儿子说：“我确实是在枋头战败，但也不至于像你父亲写得那么惨吧？如果这本史书流传出去，你们要被灭族！”孙盛的儿子赶紧叩拜道歉，请求修改。
当时，孙盛已经很老了，在家里居住。他刚正不阿，做事严谨，子孙有的也已头发斑白了，孙盛对待他们却更加严厉。这时候，儿子们一起号哭叩头，恳请老父亲为家室着想，修改史书。孙盛大怒，没有同意，儿子们就偷偷把它改了。
但孙盛料知他们会这样做，因此，事先抄写了副本，送到其他国家去了。孝武帝司马曜购求珍稀图书的时候，从辽东人那里买到了这个版本，发现跟从前的不同，于是将两个版本都保存下来。
王猛大败慕容评
晋太和五年（公元370年），前秦王苻坚派王猛统率镇南将军杨安等10名将领指挥6万骑步兵攻打前燕。前燕幽帝慕容命令太傅、上庸王慕容评指挥京城所有的30万精兵应战。
布幔，守城用具，挂于女墙之外
九月，王猛的军队攻下晋阳。十月，王猛留下将军毛当镇守晋阳，自己则挂帅前往潞川，与慕容评的大军相持。二十一日，王猛派将军徐成去侦察前燕军队的部署，要求他中午返回，但他到了黄昏才回来。王猛很生气，要把他杀了。邓羌向王猛请求说：“现在我军不如敌军强大，而且明早要交锋。徐成是大将，应该姑且饶恕他。”
王猛说：“如果不杀了他，就无法彰显军纪严明。”
邓羌坚持说：“徐成是我邓羌本郡的将领，虽说没有按时返回，罪无可恕，但我愿意和徐成在战场上立功赎罪。”
王猛仍不同意。邓羌大怒，回到军营，敲响战鼓，声称要讨伐王猛。
王猛问他原因，邓羌说：“我们接受诏令讨伐敌人，如今临敌却要自相残杀，我要先把你除掉！”
王猛称赞邓羌大义凛然，派人去告诉他说：“将军不要这样了，我现在就赦免徐成。”徐成获免，邓羌去王猛那里谢罪。王猛拉着他的手说：“我只是想试探一下将军罢了，并无他意。将军对本郡的将领尚且如此，何况是对国家呢，我不用担忧会战败了！”
慕容评认为王猛孤军深入，想用持久战来拖垮他。慕容评贪婪鄙俗，下令封山禁泉，自己贩柴卖水，从中获利，富可敌国。士兵们都愤愤不平，没有斗志。
王猛听说后，笑着说：“慕容评真是个奴才，就是兵力超强，士兵亿万，我们也无须畏惧他，更何况只有几十万呢！我肯定能大获全胜。”于是派游击将军郭庆率领5000骑兵，趁着夜色，走小路绕到慕容评军营的后面，烧掉他的装备。在邺城都能看到漫天火光。
慕容十分害怕，派侍中兰伊责备慕容评说：“你是高祖的儿子，本该尽职尽责，振兴士气，怎么反而贩柴卖水，执迷于钱财呢？府库里的积蓄，朕与你共享，你为何欲望如此大呢？如果敌人攻来，国都要亡了，你的钱帛又往哪里放呢？”于是命令把他的钱帛全部发给士兵，并督促他出战。慕容评十分畏惧，就派出使者向王猛请战。
二十三日，王猛在渭源摆开阵势，并告诫士兵说：“我王猛承蒙国家厚恩，担负重责，如今与各位深入敌境，应当勇猛无敌，有进无退，共立大功，以报国家。胜利以后，回去接受明君的封赏，与父母举杯庆祝，不是很美妙吗？”士气高涨，士兵们拼死作战，高声呼喊着争相前进。王猛见到前燕士兵众多，对邓羌说：“今天的战斗，只有将军能扭转乾坤。成败在此一举，请将军全力以赴！”
邓羌说：“如果能任命我为司隶校尉，您就可以高枕无忧了。”
王猛说：“这超越了我的能力。但我一定会任命你为安定太守、万户侯。”邓羌不高兴，退了下去。
不久，双方军队交战，王猛召唤邓羌，邓羌不回答。王猛快速来到邓羌营帐，答应了任命他为司隶校尉的要求，于是邓羌非常高兴，然后与张蚝、徐成等跨上战马，挥舞长矛，冲向前燕军阵。所向披靡，势如破竹，杀伤数百人。到了中午，前燕军大败，被俘虏和斩首的有5万多人。前秦军乘胜追击，前燕军队被杀和投降的又有10万多人。慕容评独自败逃回邺城。慕容评战败后，前燕实则已亡。十一月，慕容逃出都城邺城，身边只剩下十几个骑兵护卫。护卫在路途又与盗贼相遇，死伤多半。慕容丢失马匹，步行逃跑，在高阳被前秦游击将军郭庆追上捉住。前燕灭亡。
北魏史学家崔鸿曾评论王猛说：“邓羌为本郡将领开脱而无视军法，这是罔顾法纪；率领部下想攻打王猛，这是目无尊长；临战前要求以担任司隶校尉为条件，这是要挟上司；有这样三件事，罪过够大的了！而王猛能够宽容其不足，扬长避短，就像驯服猛虎、驾驭烈马，以此来成就功业。《诗经》里说‘采葑采菲，无以下体’（采茭白采萝卜，不要因为它们的果实被掩盖在底下就觉得无用啊），说的就是王猛吧！”
桓温擅行废立
晋大司马桓温，依靠其智谋和名望，暗中怀有反叛的念头，曾经拍着枕头慨叹道：“大丈夫不能名垂千古，也应当遗臭万年！”
术士杜炅能预测人的贵贱，桓温问他自己的官能做多大。杜炅说：“明公的功勋举世无双，能做到仅次于天子的位置。”桓温听了以后很不高兴。
桓温想先在河朔建立功业，树立威望，再回来接受九锡的礼遇。结果北伐前燕时在枋头战败，影响了他的名望。
等到攻克寿春，平定叛乱，桓温对参军郗超说：“这足以洗刷枋头失利的污点了吧？”郗超回答他：“不能。”
过了一段时间，郗超到桓温的住处留宿，半夜对桓温说：“明公有什么想法吗？”
桓温说：“你有话直说！”
郗超说：“明公位高权重，在六十高龄的时候却遭遇大败，如果不建立非常的功勋，就不足以满足百姓的期许！”
桓温说：“那如何是好呢？”
郗超说：“明公不做伊尹放逐太甲、霍光废黜昌邑王那样的事情，就无法威震天下。”桓温一向有这个想法，就和他共同谋划。
海西公司马奕素来小心行事，没有什么过错，而床笫之事比较容易捏造，于是桓温就派人就造谣说：“陛下身体虚弱，受皇帝宠爱的相龙、计好、朱灵宝等人侍候皇帝起居，与田氏、孟氏两位嫔妃生下三个儿子，将要立为太子，或封为藩王，司马氏的基业就要转移了。”这么悄悄造谣生事，当时的人都不知道真假。
晋咸安元年（公元371年），十一月初九，桓温打算从广陵回到姑孰，驻扎在白石。十三日，抵达建康，暗示性地劝告褚太后，恳请废除司马奕，立丞相会稽王司马昱为帝，而且还草拟了诏令呈给褚太后。
太后正在佛室烧香，内侍通报说：“外边有急事。”褚太后出来，靠着门看奏章，刚看了几行就说：“我之前想到这些会发生了！”看了一半停下来，向内侍要来笔加上：“未亡人不幸遭受了这些忧患，想起死去的和活着的，心痛难忍！”
十五日，桓温把文武百官召集到朝堂。废立皇帝是晋朝建立以来第一次这样做，所以没有人知道原来的典礼，百官都很恐惧。桓温也非常紧张，不知所措。
尚书左仆射王彪之知道事情还没完，就对桓温说：“您废立皇帝，应当效法前代的成规。”于是就令人取来《汉书·霍光传》，很快就确定了礼节仪式。
王彪之穿着上朝的官服站在台阶上，泰然自若，文武官员的礼仪标准全都由他决定，满朝文武也因此而敬佩他。
于是宣布太后的诏令，废除司马奕的帝位，贬为东海王，以丞相、录尚书事、会稽王司马昱继位为帝。百官进入太极前殿，桓温让督护竺瑶、散骑侍郎刘亨拿走了皇帝的玺绶。
司马奕头戴白帽，身穿单衣，走下西堂，乘着牛车出神虎门，百官为其送行，都悲伤哭泣。侍御史、殿中监带领100多名士兵，护卫他到东海王的住宅。
桓温率领百官用专用的皇帝车驾和仪仗，到会稽王的官邸去迎接会稽王司马昱。司马昱在朝堂更换了服装，戴着平顶的头巾，穿着单衣，面向东海王的方向流泪，恭敬地接受玺绶。
当天，司马昱即位，改年号为咸安。桓温短时间内留在中堂，分派兵力安排守卫。桓温的脚有毛病，司马昱下诏让他坐着车子进殿，一见到桓温就哭泣流泪。桓温原本有话要说，想陈述废立皇帝的理由，这时心里紧张，竟然无语。
前秦王苻坚听说桓温废立皇帝，对群臣说：“桓温在灞上和枋头都惨败，没有反躬自问，给自己贬职来向百姓谢罪，反而又废黜君主来满足私欲。60岁的老头，做事情这样，如何在天下立足呢！俗话说‘对老婆不满，却向父亲发脾气’，就是说桓温这样的人吧！”
前秦宰相王猛
苻坚还是东海王的时候，因为君主苻生残暴，大臣提议他废除苻生。苻坚就去询问尚书吕婆楼，吕婆楼对他说：“我已经是嗷之待宰羔羊，不足以帮你成就大事。我有个门客王猛，此人足智多谋，殿下应该向他咨询。”
苻坚就通过吕婆楼召见王猛，两人一见如故。与他讨论时事后，苻坚很欣喜遇到了千里马，自认为就像刘备遇到了诸葛亮。
苻坚杀死苻生，自己即位后，立刻重用王猛。王猛严肃法纪，平五公，灭前燕，功不可没。晋咸安二年（公元372年）六月，苻坚任命王猛为丞相、中书监等职，以前的职位和封号也依然保留。
八月，前秦丞相王猛抵达长安，又加任都督中外诸军事。王猛推辞说：“丞相位高权重，太傅身份尊贵，尚书令事务纷繁，司隶校尉责任重大，还要总管军务、实施诏令，满朝职务都由我一人承担，凡事都要亲力亲为，就算是伊尹、吕望、萧何、邓禹那样的贤臣，尚且不能兼备，更何况像王猛这样的呢？”
王猛屡次上表辞让，苻坚就是不同意，说：“朕正在统一四海，你是能担负重责的唯一人选。你不能推辞宰相，就像朕不能推辞天下一样。”
王猛做了宰相，苻坚是总指挥，群臣在下面统一接受领导，朝廷内外军国大事，无不经由王猛处理。
王猛刚正严明，廉洁肃穆，而且善恶分明。罢免碌碌无为的人，提拔有才能而不得志的人。王猛鼓励农业生产，训练军队，选贤任能，施用刑罚也符合所犯的罪过。从此民生富裕，兵强马壮，前秦大治。苻坚敕令太子苻宏和长乐公苻丕等人说：“你们对待王猛公，要像对待我一样尊敬。”
晋宁康三年（公元375年）六月，王猛一病不起，前秦王苻坚亲自到南郊、北郊和宗庙、社稷坛为他祈祷，并分派侍卫大臣前往黄河、华山祈祷各个神灵。王猛身体变好了一点，苻坚就为此而释放死刑以下的犯人。
王猛上书说：“没想到陛下怜惜臣而不顾天地之德，这是开天辟地以来，从来没有过的事情。臣听说报答恩德最好的办法是言无不尽，谨以我生命危在旦夕之故，向陛下穷尽我所有的忠与诚。
“陛下的千秋功德，历古流芳；声望教化，光耀天地；九州百郡，十有其七；平定燕、蜀，如拾草籽。善于开创的人不一定善于完成，善于肇始的人不一定善于结束，因此古代英明的君主，知道建立功业的艰难，都明白“生于忧患，死于安乐”的道理。臣只盼望陛下能够效法古代的圣哲，就是天下的大幸。”苻坚看了，非常悲恸。
七月，苻坚亲自慰问王猛，询问他身后之事。王猛说：“晋朝虽然偏居长江以南，但他们是帝王正统，迭相继承，君臣相安，上下和睦。臣死以后，望陛下不要企图进犯晋朝。鲜卑、西羌，是我们的仇敌，也是我们的心腹大患，应当逐渐消灭他们，有利于社稷。”说完就死了。
苻坚亲自参与装殓，几次痛哭流涕，对太子苻宏说：“是否注定不让我一统河山？为什么这么快就让我的王猛离开了呢？”然后按照汉代霍光的规格安葬了王猛。
谢安王坦之稳晋
晋咸安元年（公元371年），大司马桓温废黜司马奕，立会稽王司马昱为帝，铲除了反对派，权倾一时。中书侍郎郗超是桓温的亲信，朝廷中人都很畏惧他，小心翼翼对待他。
谢安曾经与王坦之一起去见郗超，等到夕阳西下，还未被传唤。王坦之想走了，谢安说：“你难道就不能够忍一时之气，而保全自己吗？”
次年七月，简文帝司马昱身体不适，留下遗诏，说：“大司马桓温依旧惯例来顶替圣上执政。”又说：“太子年轻，可以辅佐就辅佐他，如果不可以辅佐，你可以当皇帝。”侍中王坦之自己拿着诏书进入寝宫，当着司马昱的面毁了诏书。
司马昱说：“天下，只不过是凭运气偶然得来的，我都这样了，你还想怎么样？”
王坦之说：“天下，是宣帝司马懿和元帝司马睿的天下，陛下怎么能以为只是属于自己的呢？”
于是司马昱让王坦之修改了诏书，说：“皇位继承和国家政事全都让大司马桓温掌管，就像以前诸葛亮和王导辅政一样。”当日，司马昱去世。
