第一节明明白白赚股市的钱
识时务者得天下，看大势者赚大钱。作为傻瓜式投资者的我们，如果没有精力应付股价每天的波动，就需要我们把眼光看远一点，别人早上看下午怎么走，我们就本月看下月怎么走，预见到更长的时间内你的投资目标能够高于现价，那么你做的事其实就是巴菲特他老人家做的事情。虽然这不是一件容易做到的事，但正是我们为之努力的事。
1、鱼肉股市而不是被股市鱼肉
怎样捕鱼？
“傻瓜”要想在股市挣钱，要学会鱼肉股市，在股市里面找到鱼肉。否则就会被鱼肉。要找到鱼肉，就先得找到鱼。首先要学会顺应趋势，前一章给大家说了牛熊的关系，牛熊交替的规律，那么我们就应该顺应市场，正如老子所说的：“观天之象，执天之意”，不可与趋势作对，那些每天用什么“五分钟高点、五分钟低点”只不过是用短期变化无常对投资者的忽悠而已。大盘有大机会，个股才有更多的机会。
投资者在熊市里总是想找到独立于大盘的牛股，有如火中取栗。虽然常言有道“富贵险中求”，但我还是要提醒一下我的读者：“无限风光在险峰的”的那一套并不适合一个理性的傻瓜式投资者。我们犯不着将自己辛苦赚来的血汗钱凭低胜率去赌博。要想吃到鱼肉，得找到有鱼之池，不找水源乱下水，搞不好只能喂鲨鱼。
大势好，个股机会多，才能有更多的鱼儿可抓。而良好的大盘环境就像一条活水之源，处处充满机会，不同的流域鱼儿多寡一样、大小各异。此时，哪里的机会更多，哪里的鱼儿更多呢？决定因素就在于资金。资金就像活水源头，资金打到哪里，鱼儿就游在哪里。那些没有资金关注的品种就像死水潭。没有流动性，即便里面有鱼儿，假以时日依然会缺氧而亡。要找到更多的机会，就必须观察市场的成交情况，观察主力的资金流向，资金到哪里，机会到哪里。
什么鱼容易上钩？自然是那些活跃的、一天到晚游来游去的鱼，这些鱼到处寻找活水源头，追逐新鲜水流。这样的鱼最容易上钩。股市里面这些鱼在哪里？我认为是那些处于朝阳产业的行业，这些业行如冉冉升起的太阳，不是很耀眼却前途无量。这些行业的上市公司就像那些活跃的鱼儿一样精力充沛充满战斗力。
朝阳产业前途无量。为中线而布局的投资者需要在我们考察现值并未高估的情况之下，更加关注我们所投资的股票他的上市公司未来的行业前景。处在朝阳的行业，未来具有较大的成长空间。决定股票价格的最终是价值，公司成长，业绩增长，价值提升，股价自然会与价值齐飞。那些管理模式守旧的公司要小心“夕阳无限好，只是近黄昏”。
只吃最好吃的鱼肉
现在讲吃鱼的问题，找到了有鱼之池，捕到了爱动之鱼，最后就是怎么吃鱼的问题。鱼头不好吃，厨师们一般要垛掉鱼头，因为鱼头里面很多东西咱们想着都怕。但其实鱼头是很有价值的，只不过我们不愿为他的价值牺牲自己感观和心理上的喜悦。鱼头和股市的底部其实是一回事，大家都知道在底部买股最赚钱，可是有几人真的愿意在底部买，之所以不愿在底部买股同样跟吃鱼一样是由于感观和心理上的恐惧。
鱼头不吃也罢，毕竟不是每个投资者都有足够的勇气和胆识。那么我们最该吃的就是鱼身，鱼身是股价上涨的主升段行情。鱼从最小的嘴角开始，到鳃，再到背，肉越来越多也越来越香。这一段就是我们的美味，接着鱼身就会变得越来越小，肉也越来越少。这个时候就得开始小心了，把肉慢慢剔光后吃得差不多就行，不要试图吞下整条鱼。鱼身过后就是鱼尾，已经无肉了而只有刺，强行吃下去只会扎得你满口鲜血。炒股亦如吃鱼。
2、抓住行情的重点才能赚到钱
看势赚钱——看大势赚大钱，看小势赚小钱。在看势、顺势的基础上，选股票变得非常重要。相同的行情，不同的人，取得的收益千差万别。关键在选股的区别，在同一段行情中，不同板块走势很会大相径诞，不仅会出现“天上与人间”的区别，还可能会出现“天上与地狱”的区别。所以，选对板块，是一件耽误不得的事情。
如何选好板块？认清每一轮行情的性质，分析出行情的大机会哪里。抓住重点，狠手出击，大捞一把，才是王道。
我们要对行情的性质加以分析，然后找到与其性质对应的机会板块。2005年的大牛市因为股权分置改革而起，股改就成为最大的题材之一。当时股改是分步推进的，股改后的股票会在前面加上一个大写字母“G”，“G”股就成为市场炒作最大的主线，“G中金”（即中金黄金）、G天威（即天威保变）等品种股改后便大幅上涨，投资者顺着主线去抓，获利就变成很轻松的事了。那些股改对价优厚的品种往往得到资金的追逐，很多个股改除权当日就出现填权的走势。到后来，股改基本完成时，未股改个股字母前加上“S”，此时“物以稀为贵”又使得未股改的S股又成为了香饽饽，涌现出很多显而易见又总被大众忽略掉的机会。
2007年的时候，国际大宗商品步入历史上的超级大牛市，特别是金属、贵金属价格一路高歌猛进，当时的有色金属板块成为了A股市场中最大的赢家。只要看对了大方向，找准了行情的重点，随便进一只有色股都能够赚翻天。当时的云南铜业、山东黄金等股票都出现了十倍以上甚至几十倍的涨幅，即便没有跟上铜、铝等品种，后来的锡、铅等其他有色品种同样出现暴涨，把握住重点，就能分享牛市最大的成果。
当年的牛市行情很壮观，个股普涨，成交量猛增。如此行情中，什么品种最受益？自然是券商板块。证券类上市公司一方面受益于成交量迅速放大带来的佣金收益，另一方面又受益于自营盘股票大幅上涨带来的投资收益，使得上市公司收益锐增。很多股票越涨，市盈率反而越低，股票接着更涨。这又使得那些参股券商的品种同步的上涨，那一轮行情中，证券类的股票中信证券、宏源证券牛得不行，而参股券商的辽宁成大、吉林敖东自然也不是省油的灯。
2008年，熊市来临。很多个股大幅下跌，当牛去熊来，那些靠幻想未来支撑着股价上涨的动力已成反手变成杀跌的动力。我们就必须转变思路了，原来最牛的很可能会变为最熊的。事实也是如此。但2008年依然有品种逆市大涨，这就是农业股，当时国际大环境是通货膨胀，物价上涨。很多国家相继出现了粮食危机，正是在这样的形势下，农产品得到了资金的追捧，即便大盘走势不尽如人意，农业类股票也成为当年最大的赢家。
再看2009年，股市熊样依然未改，但还是有很多品种出现逆市大涨。当时的炒作主线是什么？是国际金融危机之后，为了促进国内经济平稳的增长，为了让宏观经济能够安然度过危机，国家出台了一系统的产业振兴计划。顺着这些产业振兴计划，便能找到股市挣钱的寻宝路线。再从产业振兴到区域振兴，赚钱效应继续出现，海南股、海西股轮番上攻，很多投资者甚至把中国地图摊开，按图索骥，根据振兴计划在地图上划圈圈，中国“雄鸡”地图俨然就成为了一张股市的寻宝图。
3、寻找三个赚钱洼地
洼地，就是低地。老子在《道德经》中说：“不炫耀自满而若洼地集水，则自然享誉久长。”上善若水，总往低处走。只有洼地，才能积得住水。股市里也是如此，水是往低处流的，当所有人都在追逐那些高不可及的机会时，有智慧的投资者便会寻找洼处积水。傻瓜式投资者可以寻找三个股市中的赚钱洼地。
估值洼地
当市场中股票普遍上涨一番之后，投资者依然会乐此不疲地寻找新的机会。此时，那些估值更低的品种就会重新进入公众的眼里。先前被众人抛弃和唾弃的价值投资会重新大兴其道，傻瓜式投资的要点就是在这些低估值品种没有得到大众投资者关注而其他品种又已被过分关注的情况下潜伏进低估值品种之中，耐心一点很愉就会有所斩获。
当市场参与者情绪乐观时，他们会追逐那些更具有成长性的股票，此时市盈率就变得不再重要，很多上千倍市盈率的股票一涨再涨，已经变成了“市梦率”，投资者在为梦而炒。到头来很可能是炒一场，梦一场，梦醒后只有一地的哀号。这些市梦率支撑着的股票一旦涨不动了，投资者就会见风使舵，开始转向那些低估值的个股上来。低市盈率、低市净率的股票会重回投资者视野之内。当那些被炒高的股价已经远离价值区域，理性的投资者出于防守需求会将资产配置更多的转向低估值的股票。那些市盈率低或者市净率低于于市场整体水平的股票就是低估值的股票，此时着相对较高的安全边际，会吸引从高估值股票撤出的资金关注。
2006年10月份，上证综指已经从998点上涨到1700点以上，涨幅翻番。此时很多股票都在投资者看涨情绪之下连续大涨，翻几倍的股票不在少数。但钢铁板块此时依然在低位横盘不动，再看基本面，钢铁板块市盈率基本上都在10倍以下，对于机构投资者来说，这样的股票简直就是以白菜价买黄金股，于是钢铁股重新得到市场青睐拨地而起，就连钢铁板块中盘子最大的600019宝钢股份都出现了连续井喷，两个月内股价上涨近三倍。
同期很多低估值的板块都出现了全面上涨，市盈率在10倍左右的煤炭板块也应声而起，连续大涨，000983西山煤电从6块起步一路上涨，到后来涨幅超过十倍。主流资金从追逐题材转向追逐业绩，蓝筹股开始在A股刮起上涨旋风。估值洼地，成为市场赚钱的一大机会。
价格洼地
除了寻找估值的洼地，还有没有其他洼地让我们的资金之水可以注入？有，这就是价格洼地。什么是价格洼地？教科书上是没有这个词的。
价格洼地，就是抛开上市公司的基本面，不管市盈净、市净率、净资产收益率、增长率这些专家经常用来给股票进行估值的指标，只看股价的上涨与下跌幅度。在我看来，A股里的个股基本上都会与大盘保持着很大的正相关运行关系，如果大盘大涨，那么不管上市公司基本面怎么差甚至是亏损股，也总会跟着大盘上涨一程，下跌亦是如此。
如果投资者认可中国股市的这一特征，那么要赚钱，就需要在此事实上去琢磨出机会。当大多数股票都跟着大盘轮流上涨一番后，那些还在原地迟迟不动的股票，必然会迎来“补涨”的机会。而这一机会，纯碎是因为股价相对与其他股票来说，出现了上涨的滞后，这就是股票的价格洼地。投资者以其去追逐那些高处不胜寒的股票，不如安下心来，介入这些一直在低位横盘遭人白眼的股票。
当然，这样的低位仅仅是一段时间内的低位，也仅仅是股价在运行过程中所处位置的相对低位，而非股价真正处于长期过程中的低位。毕竟，决定股价的最终还是要看基本面，。因而，对于价格洼地，大家要采取赚了就跑的策略。补涨就是补涨，补涨了之后同样会出现补跌，股价补涨上去之后已不再处于洼地，除非上市公司的基本面出现改善，从而使得已经上涨过后的股价仍处于“估值洼地”，否则，已非价格洼地的股票自然不能再积水，水（资金）一流走，自然又会再现原形。
价系洼地
还有没有洼地了？还有，还有价系洼地。价系，即不同交易市场之间的价格体系。价系之间的差异也为交易者提供了获利的机会。在A股中有哪些价系差价能产生价系洼地？
一是A-H股价系联动。A股是内地的股市，H股是香港的股市。两者之间的关联因为很多同时在两地上市的公司而变得更加紧密。这些上市公司又多是内地国企，既在国内上市，又在香港上市。因为香港股票市场是一个非常开放的市场，相比而言，A股要封闭得多。投资A股的都是国内的投资者，国外投资者需要通过QFII机构才能参与交易。如此一来，香港股市比A股更能合理的、如实的并且及时的反映上市公司股价的估值或投资者的预期。
正是基于两地上市的原因，当这类股票的H股得资金的关注而上涨，便会与境内的股价形成“溢价”，而大幅及长期的溢价必然是不可持续的。因而，两地中某处股价的先期上涨必然会形成另一地股价的“价系洼地”。
例如2010年10月13日，中国南方航空股从此（HK1005）大幅上涨12.16%，而其A股600029南方航空只是震荡，此时可抓住价系机会介入，之后南方航空A股股价从9.5元连续上涨至13元。这是单日波动形成的价系洼地，再看那些长期A股价位高于H股的上市公司，当股价运行到倒挂即A股股价低于H股后，中长期的价系洼地出现，也是很好的布局机会。2008年10月份后600058海螺水泥便出现了与港股安徵海螺水泥股份（HK0914）倒挂，此时价系洼地出现，理智的投资者开始布局海螺水泥A股，之后股价开始稳步上涨。
