希腊伊达克的国王攸里西斯与他的伙伴们，在经历了为期10年的特洛伊战争的殊死搏斗后，在回归故里的途中，又在海上四处漂泊，与海风恶浪和变化多端的命运抗争。这一天他们在一个小岛靠了岸。
这里是太阳神的女儿西尔赛管辖的岛屿，当攸里西斯途经此地时，她使攸里西斯的伙伴们喝了一种甜美的魔酒，酒里掺入了一种致命的毒物。结果，攸里西斯的伙伴们失去了人的理智，一会儿工夫，他们的脸庞和肢体开始变成了各种动物的模样和神态，他们变成了大象、狮子和熊。有的硕大无朋，有的则娇小玲珑，像只鼹鼠。只有攸里西斯一人躲过了这场灾难，因为他提防了西尔赛这害人的一手。
攸里西斯聪明且有英武之貌，风度翩翩又温文尔雅。他使得西尔赛也如同喝了甜美魔酒一般，身不由己地坠入情网。这位仙女向攸里西斯倾诉了自己烈焰般的爱情，攸里西斯借此机会，用自己的智慧，终于促使她答应让他的同伴--这些希腊人恢复成人。
"他们真想吗？他们会接受你的建议吗？"仙女西尔赛半信半疑地说："你这就去问问他们看。"
攸里西斯跑到变成各种动物的同伴处，对他们说："你们喝的那杯毒酒现在仍继续在发挥着药效，我是特意赶来解救你们的。亲爱的伙伴们，你们应该乐意再恢复成人吧？现在你们已经有讲话的能力了。"
狮子说话了，它好久没讲话，一说起来几乎是大声地喊叫："我的头脑还没有傻到如此地步，放弃我刚刚获得的这份优厚的生活待遇！我有尖牙利爪，谁惹恼了我，我就把他撕成碎片。我现在是兽中的国王，难道我还会重新到伊达克国去作一个小小的市民？也许你还想让我重新回到你的身边当一名普通士兵，不过我不想改变目前的状况。"
从狮子那碰了一鼻子灰，攸里西斯又来到了熊那儿："嗨！我的好兄弟，瞧你成了啥模样！过去的你多么英俊潇洒。"
"啊！真的我们又相聚了，"熊接着话说下去，"我现在的模样是啥样子？就是一只熊该有的样子。怎么能说谁的样子就比我强？难道非要用你的标准来裁决我的好恶？在母熊的眼里我就是它的白马王子。我的话伤了你的心吧，那你就走好了，让我留下来。我活得自由自在，无忧无虑，很是知足，现在干脆跟你挑明了吧，我决不想改变我目前的状况。"希腊王子又向狼建议，并试图说服它恢复人形。他说："伙伴啊，我真为你感到羞愧，一个年轻漂亮的牧羊女逢人便说你是多么的贪婪，你吃了她许多羊，过去你还曾经保护过她的羊群呢，你过的是正直充实的生活。可如今呢？离开森林吧，你不要作令人憎恶的狼了，重新回到善良的人当中吧！"
"你是善良的人吗？"狼反诘道："我真是看不出来。你把我当成了凶残的动物，你这样对我说话，你又算是什么正人君子呢？没有狼，你们不照样宰吃这些羊吗？村子里的人照样为之叫苦不迭。假如我是人，照你讲的道理，是不应滥杀无辜的，但为什么你们常常因一句话不投机就大开杀戒？你们这不也是狼的行为吗？经过深思熟虑后，我要对你讲，既然都是坏东西，我想宁愿当狼也比做人强。我决不会改变现状。"
攸里西斯苦口婆心地对伙伴们反复作了相同的劝说工作，可大小各类动物的回答竟如出一辙，它们需要的是自由、森林以及为所欲为。伙伴们全都拒绝过人类真正的生活，以为放纵自己就能得到解脱，获得新生，然而他们没有想到，他们恰恰又沦为自己情欲的奴隶。
