第二天，大家来到第44演习场，死亡森林，上面挂着禁止进入的牌子，红豆领着几个中忍已经等在这里了，宣布这里就是第二场考试的考场。说话间有个移动的长石头过来，鸣人擦汗，“笨蛋，草地上怎么会突然出现岩石呢？”鸣人忍无可忍，让木叶丸滚出来。木叶丸依然喊，“不愧我佩服的男人，居然又被你发现了！”爆炸结束后，木叶丸军团出现，三人不停地咳嗽，继续抱怨火药又放多了。三人耍宝一番后，鸣人只好告诉他们，自己要参加中忍考试，没时间陪他们玩。
木叶丸说不是来玩的，萌黄说三人是来采访的，原来三人要完成学校刊物的中忍考试特别报导。红豆很生气，责问起来。鸣人只好说他们要做学年刊物采访。红豆恍然大悟，“我忘了火影大人说过这件事了。”红豆立即宣布休息10分钟，被采访的人就配合一点。第一个被采访的自然是鸣人，鸣人还是将自己老一套的梦想之类的讲了一遍，不过他强调在第7班表现的最好的只有自己一个。
木叶丸责怪，让他客观一点。鸣人评价，“枫人缘不错，但是是个没有斗志的朋友。佐助是个丢脸的家伙，虽然号称什么宇智波的天才。小樱是最可爱的，尽管一直不肯承认喜欢我。”木叶丸不信，“你说的是真的吗？”鸣人强调都是事实。枫好笑，将鸣人出大丑的那几次任务讲了一遍，木叶丸等人汗。鸣人急忙说是偶尔了，又提到自己用s诱术打败火影的事情，木叶丸说这个不可以报道。木叶丸一脸向往提到了四代火影的丰功伟绩，又批评鸣人形容得太夸张了。
鸣人扁了木叶丸，“我是主角，当然要强调我了，其他人才不管呢。”枫没有办法，只好建议鸣人介绍一下伊鲁卡老师。鸣人如此评价，“伊鲁卡老师是个好人，总请我吃拉面。”4人围在一起讨论话题，小樱大为不爽，佐助却说，“谁理他啊！”枫也摇头，去找牙他们聊天了。
木叶丸等人随后请小樱进行忍术普及介绍。小樱从鸣人开始说起，鸣人的绝招有，s诱术，多重影分身术，后g术以及恶作剧。枫的绝招很多。佐助的绝招，火遁，风魔手里剑、影风车，写轮眼以及迷人的魅力。小樱又介绍了卡卡西，复制忍者，精通水火雷土四种遁法，总迟到，看**，千年杀，通灵术，千鸟雷切。小樱最好奇的是卡卡西面罩下的真面目。小樱自己精通医疗忍术和幻术。
小樱又介绍了其他忍者的招数，白的冰遁，志乃的虫术，牙的犬术，雏田的柔拳，八云的超级幻术，鹿丸的影子术，丁次的倍化术，井野的心之忍术，小李的体术，天天的暗器术，宁次的白眼等等，还有很多。最后采访佐助，佐助介绍了四周的强敌，砂隐的我爱罗，日向家的天才宁次，超级体术的努力天才李洛克，音忍三人众等等。采访就这样结束了，木叶丸三人鼓励鸣人一定要加油后，就离去了。
大家都感觉这个死亡森林有些不对劲，红豆大笑，“你们马上就明白为什么叫做死亡森林了！”鸣人不为所动，还做出猥亵的动作向红豆挑衅，晶臧急忙制止他，“喂，要对女老师尊重一点！小心她给你小鞋穿！”红豆笑道，“你们还挺有精神的嘛！”说话间红豆的苦无射出，鸣人没反应过来，枫及时出手，拉了鸣人一把，苦无擦着鸣人的脸颊飞过，划了一道小伤口。还没等鸣人骂街，红豆已经出现在鸣人身后，抓住鸣人的脸，用舌头舔了舔，“我最喜欢鲜血了！”
一个草忍走过来，吐出舌头将刚才飞出去的苦无还给红豆。红豆道谢，“你如果不想死的话，就不要充满杀气站在我身后。”草忍说自己不自觉地兴奋起来，因为头发被红豆切掉了。大家都很吃惊，考官很危险，这个草忍也不简单。枫眼睛露出亮光，“什么草忍，这根本就是大蛇丸，连大蛇独有的衣服都没换。”鸣人问枫，“那人的舌头怎么那么长？”枫只好道，“哦，也许是长舌妇吧！”
鸣人哈哈大笑，还吐舌头挑衅，枫苦笑，还真是无知者无惧啊！大蛇丸虽然毒辣，还好一向在意身份，收拾他们这些杂兵，是不屑于亲自动手的。红豆笑道，“这次来的有不少血气方刚的人呢，真叫人期待！”，枫暗道，“她不会有那种嗜好吧，不愧是大蛇丸的弟子都有些怪癖。哦，好像蛇在那方面比较乱……”鸣人也道，“我看她最血气方刚！”
随后，红豆拿出了死亡同意书，让大家签字。第2场考试是挑战生存极限，第44演习场由上了锁的44道门围成，有森林、河流、中央有一座塔，距离大门大概有10公里。内容就是不择手段的卷轴争夺战，天之书和地之书。剩下的26组中，各分一半，分别持有天之书和地之书。合格的条件是小组必须同时持有天地卷轴赶到中央的高塔，第2场考试的时间是5天。丁次马上问吃饭怎么解决，红豆说森林里有的是野生动物，枫马上反对，“老师，你这是违反野生动物保护法的！”红豆火大，目光转过来，枫立即缩了，“哈哈，其实野生动物也蛮好吃的嘛！”红豆这才满意点头。
兜提醒大家，森林里有食人猛兽，也有毒草。丁次最沮丧了，井野道，“笨蛋，要不然为什么叫生存训练呢？”宁次也指出，13组也不可能都过关。小李也说每天行进距离很长，休息时间会越来越短。佐助说周围都是敌人，睡觉都不能安心。红豆嘲笑，中途肯定有人受不了丧命。鹿丸马上问，“中途可以放弃吗？”红豆冷笑，“不能，5天之内你们一定要呆在里面。”枫看见丁次还在吃东西，“喂，丁次，省着点吧，待会进入森林，就没有吃的了。”丁次一愣，觉得有道理，急忙将食物藏进怀里。
红豆又强调了一点，失败的条件，第一，5天内没有带着天地卷轴赶到中央高塔的人。第二，有成员死亡或者失去行动能力的小组。另外，卷轴的内容不可以打开观看。鸣人问看了会怎样，红豆笑着说你可以试试。红豆说这是考验中忍处理机密文件时，是否值得信赖的机会。解释完后，红豆让大家持死亡同意书去几个中忍那里换卷轴，然后分头同时进入森林。
大家都以为要开始了，红豆突然想起一件事，“谁是火云枫？”枫一愣，“美丽的红豆老师，我就是啊！”红豆仔细又看了看枫，“没觉得你有什么特别啊？为什么要特别照顾你呢？”枫大喜，“那一定是我人品好，是不是我用参加考试可以直接过关？”下面一片哗然，红豆摇头，“不是，你自己一个人行动，单独算一个小组。”大家都汗，立即用同情的眼光看着枫。小樱也说，“一个人要待5天，他恐怕都没有办法睡觉。还是让他跟我们一组吧。”佐助也说，“我们本来就是一个小队的。”
红豆没好气，“话还没说完呢！你们替他着什么急啊！”枫开玩笑的说，“亲爱的红豆老师，我可不可以现在放弃？”开玩笑，自己一个人行动，还要去抢卷轴，这可不是闹着玩的。红豆笑道，“不可以，不过你不用担心。你不用去抢卷轴，考虑到你只有一个人，你只要将自己的卷轴安全带到高塔就算过关。不过，你要小心卷轴被别人抢走哦！”枫无聊看了看，的确很麻烦，然而，雏田她们很快发现，很多小组都用热烈目光看着枫。枫假装疑惑，“我长得一点也不帅啊，什么时候这么受欢迎了？难道因为我不会去抢大家的卷轴吗？”鹿丸叹气，“三打一还是比较划算的，你的卷轴危险了。”
枫这才明白，自己被大家当软柿子盯上了。很多参加考试的木叶忍者都知道枫是有名的吊车尾，(枫是故意装成吊车尾，隐藏实力。）不把他当成猎物才奇怪呢。八云急忙道，“还是跟我们吧，我们这组好歹多个人。”雏田也点头，“枫，很危险的，还是一起吧！”牙也道，“加上赤丸，我们相当于有6个人，守护2个卷轴还是比较安全的。”志乃淡淡地道，“会死人的。”
而此时第7班来到第12入口，鸣人斗志昂扬，小樱也差不多，决不能输给猪头井野，佐助露出淡淡的冷笑。音忍3人众来到第20入口，终于等到机会一展身手了。兜领着2个蒙面部下来到第38入口。我爱罗三人来到第6入口，勘九郎一想要跟我爱罗在一起待5天，头皮就发麻，手鞠也苦着脸，这个弟弟一点也不可爱，我爱罗很兴奋，终于可以随性所欲杀死那些卑微的垃圾了。谜一样的草忍3人组来到15入口，也是兴致勃勃，准备大开杀戒，长舌头的叫做恶恶恶，另外一个叫罪罪罪，还有一个像丧尸。小李三人来到41入口，小李的眼中燃烧起火焰，宁次和天天露出微笑。
枫从13号如进入，不过枫一心想去看看其他小组的情况，所以也没去想自己是一个人，走了不一会就看见了第八班了，看来有三个雨忍盯上了雏田他们这组，不过对于侦察班应发现了，牙笑道，“有人上门了。”三个雨忍兴高采烈，觉得对付几个新人还是很容易，然而，树上突然掉下来很多的大虫子，三人吓得惊慌失措。原来是木叶吸血虫，被吸到后5分钟就会没命。这是侦察班故意在树上设下的陷阱，三个雨忍当场着了道。牙用网兜将瘫倒在地的三人掉到了树上。“不错，真不错计划。看着第八班走了。”枫无力的想着，应为他后面来一组人，看样子是浪忍。浪忍的头目开口说：“你就是火云枫，快交出卷轴。”我无语的看着：“哎~，真快啊。就有送死的了。”只见枫的身形一动，瞬间出现在他们身边，“伪·神罗天征”，一声巨响传到各处，枫看了眼地下的人，“哎~真是麻烦。”然后就消失了，留下一个接近50米的大坑。在远处的第七班，“哎~该死的枫，又乱来了。该死的我什么时候能和他一样强”佐助恨恨的想着。“早知道让枫和我们一组就好了。”鸣人想到说。此时我们的枫正在四处转，同时已经干掉了3浪忍组和2组音忍了，还有一组草忍，可惜不是大蛇丸那组。算了去看看鸣人吧，就这时三个影子冲枫飞过来，枫连看都不看，双手交叉“八尺勾玉”，无数光点将三人笼罩，瞬间连周围的树都覆盖了，然后无数声爆炸传来，再一看出现了方近圆百米的环境。“哎~出手重了一些，不过还好不是木叶的。”枫拍胸口说的。
正在这时，第七班面临巨大的危险。三人说话间，一阵狂风从对面吹了过来，佐助立即判断来了新的敌人，三人被吹散了。草忍三人众出现，为首的恶恶恶，让其他2人离开，自己单独就可以了。佐助从草丛里爬出来，碰见小樱，询问忍歌忍机暗号，小樱正确回答了。佐助点头，是小樱没错。二人说话间，鸣人喊着痛从对面走过来。小樱质问鸣人暗号，鸣人笑着说了那一串长长的暗号。小樱松了口气，佐助冷笑，立即向鸣人射出苦无，鸣人急忙躲开。
小樱疑惑问起来，佐助冷笑，“因为答对了，才不对！你觉得鸣人的猪脑子，能记住那么长的暗号吗？”一般而言，问鸣人暗号的话，他肯定会说忘记了。佐助让这个家伙赶快现出真身，一阵烟雾后，草忍恶恶恶站在二人面前，“你知道他会忘记，为什么不用个短的呢？”佐助笑着说，“我早就知道有人躲在附近偷听，才故意用了这个暗号。”恶恶恶忍不住赞叹佐助的机智，吐了吐舌头。小樱疑惑，那鸣人去哪里了？
鸣人头下脚上浑身冒烟撞在大山石头上，等他回过神来后，发现面前出现了一条超级大蛇，舌头都比鸣人宽大。大蛇发动攻击，鸣人起身跳开了。但大蛇用尾巴将其缠住了，团团环绕，鸣人被捆在中央。大蛇一口将鸣人吞了下去，鸣人发出惨叫。
恶恶恶取出地之书，炫耀一番后，竟然将地之书吞入腹中。佐助和小樱吓了一跳，恶恶恶大笑，“现在你们用出全力吧！”随后挣开眼睛发出了幻术攻击。小樱和佐助都跌坐在地，吐起来。佐助明显感觉到此人的强大，杀气冲天，这家伙到底是什么人？佐助回头看小樱，发现小樱还在发抖，没有从幻术中解脱出来。佐助当机立断，决定马上逃走。
鸣人在大蛇腹中拼命拿苦无乱刺，但都无济于事。鸣人从包里取出了一个饭团，才想起这是白姐姐早上送给自己充饥的。饭团掉落，被大蛇的酸液溶解了，鸣人大骇，他很快被大蛇的腹腔挤压在狭小的空间中，动弹不得。另一边，佐助拔出苦无，勉强站了起来。恶恶恶拔出苦无，走了过来，他觉得佐助很让人失望，就随手射出了苦无。
佐助在紧要关头，恢复了行动，抱着小樱逃了出去。原来佐助用苦无刺中自己的大腿，让自己清醒过来，借用疼痛消除恐惧，解除了可怕的杀气。佐助拔出苦无，腿上都是血，小樱急忙上前，用医疗忍术给佐助治疗。鸣人也想到了办法，使出了多重影分身术，硬生生将大蛇撑爆了。鸣人脱困后，也不停地喘气，未来的火影大人差点成了大蛇的美餐。
佐助示意小樱噤声，这次对手太强，必须赶快逃走。小樱第一次见到佐助如此慌乱。一条大蛇攻击过来，小樱大喊，二人一起跳了出去。大蛇在空中紧追佐助，佐助匆忙射出几只手里剑，但被大蛇吞了下去，不过大蛇很快爬在树上不动了，攻击起到了作用。让二人更为吃惊地是，恶恶恶居然从大蛇身体里钻了出来，然后下身变成蛇身沿着树游过来。几只苦无射过来，阻止了恶恶恶的前进。原来是主角鸣人到了，“暗号我可忘记了！”小樱松了口气了。
小樱大声称赞鸣人好帅，佐助却大喊，“别耍帅了，快跑！”鸣人以为自己听错了。恶恶恶猜到鸣人干掉了那条蛇，鸣人也奇怪，这个人怎么跟蛇似的。鸣人就算再笨，也猜出那条蛇肯定是这个家伙搞的鬼。鸣人嘲笑恶恶恶只会欺负弱者，现在强人来了。佐助暗暗叫苦，急速想着对策。没有什么太好的办法，佐助决定投降，将天之书奉送。
鸣人立即急了，大喊大叫。佐助抛出天之书，鸣人急忙蹦过来将书接走。佐助只好让他看清形势，三人根本不是人家对手。鸣人忍无可忍，一拳将佐助打了出去。佐助大怒，鸣人气呼呼地表示怀疑对方是否是佐助，但也从来不会将自己的东西拱手让人，而佐助面对强敌从未退缩过。
鸣人大骂佐助是个胆小鬼，还不如最胆小的雏田。恶恶恶决定发动攻击了，亮出手臂的花印。鸣人大怒，觉得认错佐助了，大吼着冲了上去。恶恶恶发动了通灵术，一条超级巨蛇出现了。恶恶恶就站在蛇的头顶。大蛇发动攻击，鸣人勉强后跃躲开。
外面佛像前，钢子铁、神月出云、眼镜中忍地鼠，发现了三具尸体，赫然是那3位草忍。钢子铁吩咐地鼠快去通知红豆，地鼠答应一声，就立即离开了。红豆还在考场外，兴致勃勃吃着团子，喝着红豆汤。随手扔出去的团子签，在树上拼成了木叶的漩涡图标。地鼠不合时宜地出现了，“大事不好了，红豆大人！”红豆没好气地询问，地鼠只好告诉她事情的经过，请她过去看一看。
红豆到了之后，发现三人的脸没有了，好像被溶化一样。出云也报告，三人的身份证明都没有了。红豆马上猜出了这是谁的杰作，捂住自己的脖子。地鼠将申请书的资料递给红豆，红豆马上认出来，就是入场时，那个用舌头送回自己苦无的那人。红豆知道事情大条了，让他们快去通知火影，申请派出2队以上的暗部前往死亡森林，她要先过去追踪。大蛇丸终于来到木叶村了。
这一边，大蛇已经将鸣人扁得体无完肤，从树上摔来下来。危急时刻，鸣人体内的九尾发挥了了力量，鸣人充满了战意，眼睛变成红色。冲到大蛇头顶上，一顿乱拳，将大蛇打得连连后退。小樱疑惑，“鸣人怎么突然发狂，变得厉害了？”大蛇丸随口喷出了火遁，将鸣人笼罩在里面。鸣人惨叫着重重摔在树干上。大蛇丸已经认出来了，知道鸣人就是人柱力。此时，红豆进入了死亡森林，正飞速赶来。
大蛇丸吆喝大蛇开始攻击佐助，鸣人又挡在前面，用苦无刺中了大蛇的上颚，“你没受伤吧，胆小鬼！”佐助震惊，这是他们前次执行任务碰到鬼兄弟时，他嘲笑鸣人的话。二人说话之际，大蛇丸的舌头缠绕过来，将鸣人拉走了。鸣人大骇，大骂蛇妖。大蛇丸对鸣人大感兴趣，五个手指出现紫色火焰，还打开了鸣人的肚脐，看到了封印。大蛇丸挥手在上面又加了一重五行封印，鸣人发出惨叫。
鸣人的眼睛逐渐恢复常态，人也晕了过去。大蛇丸点头，12年了，鸣人的查克拉已经可以和九尾的查克拉相呼应了。大蛇丸随手取走了鸣人的天之书，将鸣人扔了出去。小樱急忙射出苦无，将鸣人挂在树上。小樱大声责怪起佐助来，觉得今天的佐助一点也不像样子。佐助受到刺激，想起鼬的话，重新打开了写轮眼，准备战斗。小樱松了口气，将手里的卷轴又放了回去。大蛇丸发出阴沉的笑声，他正想看看宇智波家的传人成长到了什么地步。
大蛇丸收回通灵兽，站在树上。佐助嘴里叼着苦无冲了上去，大蛇丸发动风遁，吹起大风。佐助在空中连续射出几只苦无，终于接近大蛇丸，双方开始体术对战。大蛇丸的速度突然加快了，佐助陷入了被动。佐助的写轮眼逐渐跟上了速度，躲过了大蛇丸的攻击，并发出火遁。但是，大蛇丸藏身地下，躲过火遁，破土高速杀来，佐助退避。大蛇丸大为赞赏，果然是宇智波家的天才。
大蛇丸发动了对地攻击，佐助急忙跳起来，蹦到树上。然后从头顶上冲下来，捞住大蛇丸从高处一起下坠。大蛇丸的头撞在地上，佐助附在对方身上，轻轻跳了下来。大蛇丸化成了泥浆，佐助大叫不好，是替身术。无数苦无从后面射过来，佐助飞身闪避。佐助射出钢丝，挂在树上，飞跃而走。大蛇丸却从前面出现，一拳将佐助打了出去。大蛇丸乘胜追击，一顿拳打脚踢，佐助倒在地上不动。
大蛇丸走上前嘲笑佐助，佐助却露出笑容。大蛇丸背后的几个圆圈发生了爆炸，佐助趁机跃起，射出几只苦无，大蛇丸躲避，一些钢丝将大蛇丸四周环绕上，这是写轮眼操风车之太刀。佐助用力拉扯，将大蛇丸捆住树上。佐助结印，“火遁，龙火之术！”巨大的火龙顺着钢丝将大蛇丸连同大树凿穿。小樱大喊，“太好了，成功了。”
佐助却累坏了，刚才的战斗已经竭尽全力了。大蛇丸却又动了，发动了幻术定身法，小樱摔倒在地。大蛇丸大声称赞佐助的表现，佐助问他到底是什么人？大蛇丸报上姓名，让佐助尽快通过考试吧！大蛇丸笑着将天之书烧掉了，小樱大惊失色。大蛇丸让佐助必须打败自己三个部下，才能见面。小樱火大，“谁要见到你这个变态！”大蛇丸大笑起来，脖子突然拉长，头飞了过来，咬住了佐助的脖子。
小樱大惊失色，佐助的脖子上也出现蝌蚪，大蛇丸得意洋洋，说是临别纪念，他正要要收回脖子，枫却出现了。枫抬手一道强光直接大蛇丸的脖颈。随即冲着小樱说道：“带下佐助，鸣人离开这里。”小樱点了头，转身离开了很远。
不过一会，大蛇丸就从土砖钻来了，不过表情视乎不太不好。
“小鬼，你是第一个把我打伤的小鬼，你叫什么名字。”大蛇丸不温不火的说的。
不过枫没管这些，直接发动果实力量全开，附着霸气，“伪·神罗天征”，瞬间整个大地犹如受到什么冲击一样，刚强烈的震动，等爆炸和振动完了，一个一枫为中心半径数百米的深坑出现。所有看见的人都疯了，心想“这是下忍嘛？另外好多人都有个想法，我要回家，待在这会死的。”哎~~跑了。”枫无力的说着。瞬即消失了。
