天帝颁下普选十二生肖的命令，百兽欢呼雀跃。若能在十二生肖中争得一席之位，便可以一举成名从此出人头地。若是有幸成为十二生肖之首，那便意味着从此引领兽界，成为万兽之王，那会是何等的殊荣！
悟空原本无意争夺十二生肖之位，奈何族中众猴并无出类拔萃之辈能与其他各族精英一较长短。众猴一致推举悟空为猴族争夺十二生肖之位，看来再也推辞不过。
离十二生肖之战的日子越来越近，悟空依旧逍遥自在，终日遨游四海，行乐千山。一日午后悟空独卧花果山之巅，见天空降下云头，悟空远远望去，只见来者意气风发，威武异常，头顶两只牛角赫然在目，原来是牛大力来此，悟空见之心喜异常，欢声叫道：“数百年不见，大哥依旧如此年轻！”
数百年不见，牛大力已经由昔日的毛头小子，摇身一变成了如今威震天下的大力牛魔王，可谓威风八面，风光无限。二人许久不见寒暄半天之后牛魔王随即表明来意道：“听闻贤弟你协助昊天夺得天帝之位，为兄为你颇感高兴！此番前来，是想邀请你一同前往参加十二生肖大会，你我兄弟二人联手，十二生肖之首的位置还不是手到擒来！从此你我二人便可统领兽界，永享富贵荣华！”
悟空本无意参加十二生肖大会，受族中猴儿所托迫不得已才答应参与十二生肖，听牛魔王说的天花乱坠只是哑然一笑道：“大哥若有意成为十二生肖之首，小弟我自当鼎力相助。”
牛魔王见悟空已然答应协助自己夺取十二生肖之首，心中大为欢喜，顿了顿又道：“除此之外为兄还有一事相求！”
悟空念道：“牛大哥有事尽管开口，无论何事我必定拼尽全力为大哥办到！”
牛魔王听罢心中大喜道：“为兄受人所托，邀请你加入我万灵明廷圣教！”
悟空惊道“万灵明廷圣教？”
牛魔王接着道：“不错，万灵明廷圣教又称万灵教！我万灵教有意汇集天下兽族中的精英，从此能与人族相庭抗理，让百兽不再屈居于人族之下，能与人族一较长短共争天下！”
悟空惊道：“小弟我一向自由自在，万灵教也是闻所未闻，不知大哥为何要让小弟加入。”
牛魔王道：“你我同为兽族，应该十分明白，我等费尽心力提升法力为的是什么，还不是希望有遭一日能出人头地，再也不用过那种日日夜夜担惊受怕，时时刻刻提防被异族欺辱的日子。我等团结一致加入圣教，从此再也不用担心被异族欺凌，以致族群没落甚至招来灭族之祸。从此可以自由自在长存于天地之间。如此岂不甚好！你若答应入教，即刻能荣享教中十二大圣之位。”
悟空悠悠笑道：“我一向自由自在惯了，你让我加入万灵教，恐怕会有违大哥你的好意！”
牛魔王正色道：“为兄受人所托来此求你入教，希望你能好好考虑！如今诸多上古神兽相继被灭族，想必你也早已有所耳闻。就算你不为自己着想，也应该多为猴族着想。”
悟空听罢心中骇然，听牛魔王言下之意，诸多上古神兽惨遭灭顶之灾，必是因为拒绝入教而遭到万灵教的迫害。如此看来万灵教汇聚天下英才只不过是幌子，拉帮结派排除异己才是真正目的！不过普天之下又有谁能有如此大的本事杀尽诸多上古神兽，又能让牛魔王俯首称臣心甘情愿追随左右呢？
悟空心下疑思不解，对万灵教徒生惧意，一时语塞，不知如何应答。
只听牛魔王又道：“你我兄弟一场，我不会逼你，十二生肖大会之后你再给我答复也不迟！”言下之意，万灵教给的最后期限是在十二生肖大会之后。
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