2008年,吉利的资金链几近断裂,李书福本人也开始和华尔街打交道,四处融资。起初,华尔街很冷淡,有一个美国融资专家指点李书福说,如果李书福把自己说成中国的丰田,一定会有很多人愿意投钱。
2009年9月23日,吉利汽车控股有限公司(香港联交所代码:175)宣布与高盛资本合资公司GSCapitalPartnersVIFund,L。P。签署协议,吉利引入外资战略投资者高盛集团,向其发行2014年到期的可换股债券18.97亿港元(合约2.45亿美元),年息3%,禁售期为12个月。在符合一定条件的情况下,可按最初换股价每普通股1.90港元转换为约9.98亿股吉利新普通股,如果不予转换,债券将按面值赎回,还获得2.995亿份认股权证,行使价每股2.3元,较停牌前收市价溢价28.5%。相对于发行前最后收盘价溢价28.5%。共获得25.86亿港元(合约3.3亿美元)的融资,高盛则获得了吉利汽车15.1%的股权,成为其第二大股东,李书福及其相关人士所占权益将摊薄至43.75%。停牌一星期后,股价急飙近19%。
有人猜测,这可能与收购沃尔沃有关,一个耐人寻味的细节:高盛前总裁、担任福特汽车董事多年的约翰·桑顿,曾经代表福特汽车到吉利公司考察过。高盛在汽车企业并购领域具备丰富的经验,曾以金融顾问身份参与日产向东风汽车投资10亿美元、戴姆勒—克莱斯勒向北汽投资11亿美元等多起并购案。
高盛的适时切入,不仅解决了吉利的资金链问题,大大增强了福特对吉利的信任感。还帮助提升吉利的管理,比如委托罗兰贝格咨询公司为吉利做品牌及渠道管理培训项目。
国际化的弄潮儿
吉利公司不大,但是国际化劲头很大。一方面,积极进行跨国收购,先后收购了澳大利亚DSI、英国锰铜公司、沃尔沃公司,这个收购让吉利学习到很多先进的管理经验和技术。另一方面,吉利很早就瞄准了国际市场,早在2002年,吉利就开始把汽车卖到国外去,现在吉利汽车的足迹遍及世界各地,在独联体、中东、非洲、东南亚、中南美洲五个战略市场均设有代表处,累计实现海外销售十几万辆。