以前，有个名叫方明的文人，曾给人做过几年幕僚，由于看到那些达官贵人大多是满嘴仁义道德却又一肚子欺世盗名之辈，一气之下便告别妻子，去游名山大川去了。在峨嵋山，方明结识了一位老和尚，两人很合得来，常在一起谈经伦道。
因此在临别时，老和尚从衣袖里取出一只鸟笼，笼里有一只全身斑斓的小鸟，送给他，并说：“这是天鸡，做个纪念。
有了它，施主日后也许能成大彻大悟之人！”方明接过鸟笼，道了谢，想到自己离家已近三年，便踏上了回家的路程。
这天上午，方明提着天鸡，正走在一条漫长的山路上，忽听不远处传来“哎哟哎哟”的叫唤声，上前一看，只见路旁躺着个十七八岁的书生，便问：“这位贤弟，你是怎么啦？”
书生说：“我的脚伤筋了，痛得难受。”“需要我帮你点什么吗？”“大哥，你若真的有心帮我，就让我进你的鸟笼子里，带我一程吧！”听书生这一说，方明差点笑出声来，心想：他是开玩笑呢，还是脑子有毛病？
于是就说：“好吧，只要你能进这个鸟笼，我一定带你，别说一程，两程也行！”谁知他话音刚落，书生已经到了笼子里，和天鸡并排坐在一起，还朝方明双手一拱，笑着说：“多谢大哥好心，咱们走吧！”这下方明迷糊了，鸟笼子没见变大，他是怎么进去的呢？
更奇怪的是，他用足力气去提笼子，笼子的重量却与原先的一样，并没有增加。方明闹不清自己提着的究竟是神还是妖，为了弄清真相，他一路有意和书生交谈起来，说古论今，吟诗作对，两人一唱一和，十分投机，这才使方明消除了疑虑，认定他确实是人。他们边谈边走，直到中午还没走出崎岖的山路。
笼中的书生说：“大哥，你饿了吧，我们停下吃了饭再走，如何？”方明摇摇头，说：“看你又说傻话了，在这荒山野地，前不着村后不着店，上哪里吃饭去？”
书生微微一笑，说：“这你放心，我自有办法。”
方明心想：莫非你会变？我倒要看看你有多大本领。
方明便在一棵大树边停脚，放下手中的鸟笼。只见书生一闪身出了鸟笼，拱手说道：“大哥一路辛苦，小弟无以报答，就请你吃顿便饭吧。”
说完一张嘴，吐出一个金光闪闪的盒子，掀开盖子，哇！里面有饭有菜还有酒，十分丰盛。
“来来来，吃！”书生一招呼，两人就举起杯子抓起筷。
酒过三巡，书生又说：“哎，这样喝酒没味，待我请出个人来同餐共饮。”
说着，一张口，咽喉处出现一个人，踏着舌头款款走来，又从舌尖飘然而下。方明一看，竟是个绝色佳人，一下子尽兴得目瞪口呆。那女子向方明道了万福后，便坐下进餐，而且谈笑风生，落落大方。
书生似乎很贪杯，很快就醉倒在一旁“呼呼”大睡了。
那女子悄悄对方明说：“实不相瞒，奴家虽归他所有，但只是他爱我，我并不喜欢他。
奴家另有所爱，却多日不得相见，心中十分牵挂，今日有此良机，我想与他会面，大哥你不介意也不会告发吧？”
方明连说：“哪里哪里，读书人愿意成人之美，绝不做小人之勾当，请你放心就是。”
那女子嫣然一笑，接着一张口，果然从口中出来一个三十多岁的男人。两人一见面，居然旁若无人似的又是抱又是咬，好一阵亲热之后，才与方明一道进餐。
三个人边吃边谈，倒也投机。
他们正谈着，一旁的书生醉眼蒙胧地爬起来，也没看见又多了一个男人，急匆匆地拉起小女子钻进树林子去了。
这时候，那个男人对方明说：“这小女子虽然对我有心，但我并不觉得与她情投意合，因为在我心中还有一位女子，你若不见外，我可请她出来和你见见面。”
方明说：“好！我很愿意与你交个朋友，也很乐意认识你的心上人。”
那男人随即面对方明，张开了口，并说：“我的好友想见你，快出来吧！”
方明两眼盯着男人口中，不一会儿，只见他喉咙口果然冒出个女人，可当他们四目相对时，女人却缩了回去，任凭男人千呼万唤，她再也没有露面。
方明说：“算了算了，人家怕我这个陌生人，就不必强人所难了。”
不一会儿，小女子先回到大树边，一口将那个男人吞没了。没过多久，书生也来了，照样一口将小女子吸了进去，然后对方明表示歉意：“大哥，真对起，把你一个撂在这里，怎么样，吃得还好吗？”
方明笑笑说：“哪里哪里，今日多谢贤弟安排，使我茅塞顿开，胜过十看苦读呀！今天我所见到的，也许你也从未见到……”
他说到这里忽听笼子里的天鸡大声叫了起来，似有制止他说下去之意。
虹梦顿时醒悟：天机不可泄露！于是连忙改口：“啊，不说了，不说了，许多事本不该看得太清，知道得太透彻，就此打住吧。”
这一来，书生不高兴了，愤愤地说：“唉，我一片真心，想不到换来的却是假意，我看错人了！”方明知道，一时无法改变这僵持的局面，便说：“天下没有不散的宴席，但愿后会有期，今天就此告别。”
说完向书生拱了拱手，提起鸟笼扬长而去。方明归心如箭，紧赶慢赶，当天夜里就回到了家里。可他进门一看，不禁大吃一惊，原来妻子已经悬梁自尽了。
至于她为什么要自尽，旁人不得而知，好一阵纷纷议论，也就不出个所以然来。
原来，白天男人嘴里吐出来的妇人，正是方明的妻子。
方明很是伤心，抱住妻子的尸体，泪流满面地说：“你这是何苦呢？难道除了这条路就无路可走啦？唉，要是白天你不去，或者我不瞪着两眼往里看，不就啥事也没有么！”
当然，他这些话谁也听不懂，只有他自己心里明白。
这时，天鸡又叫开了，方明对着鸟笼说：“我知道，天机不可泄露。”
方明料理完妻子的丧事后，就再也没有露面。据说，有人看见他骑在那只天鸡背上，凌空而去了。
