长安城万人空巷，夹道数十里，欢迎游历百十个国家、行程五万里平安回来的玄奘法师。
无遮大会后，玄奘就向戒日王辞行，戒日王说：“弟子正想帮助您弘扬教法，怎么就要急着回国？”盛情难却，玄奘只得又留了十多天。鸠摩罗王一听说他要回国，也连忙挽留劝请：“师父如果愿意长住我国，弟子必当尽心供养，为您造一百座寺院，帮助您弘扬佛法。”他们的诚恳挽留，使得玄奘又滞留了半个多月。但他心里很是着急，就找机会委婉地对他们说：“中国离这里很远，且有山川险阻，闻法较晚。虽知梗概，但因经论不齐，义难周全，所以我冒险来此取经求法。所幸现在已经如愿以偿，况且我已40多岁了，恐怕来日不多，不能完成译经的心愿，故日夜不敢稍忘回国的事，以宽慰国内贤哲们的殷殷盼望。佛经理说：障人法者，当代代无眼。如果你们强留玄奘，将使我国很多修行人失掉听法的利益，这无眼的苦报，难道你们不怕吗？”
戒日王听完，就打消留玄奘的念头。说：“弟子仰慕法师您的德养，所以希望能常常瞻仰侍奉，既然会损害到很多人的法益，弟子也不敢坚持，但不知道您想要从哪条路回国？如果由水路走南海，弟子当派使臣护送。”玄奘对戒日王的盛情表示感激，但因他之前与高昌王约定回国途中，要再前往拜访，所以仍然选择由北方的陆路回去。于是戒日王命人准备金钱资粮，鸠摩罗王也准备了许多珍宝，但全被玄奘婉谢，只接受了鸠摩罗王的一条粗毛披肩，作防雨用。
贞观十七年（643年）五月，玄奘正式告别戒日王回国，戒日王和各国王大臣设宴送别，直至数十里才回头。临别分手的时候，大家都难过得哭了。玄奘将经像等物，交北印度王乌地多，以军马运载，缓缓前进。随后，戒日王又托付给乌地多王巨象一头，金钱三千，银钱一万，供作玄奘旅途所需。可是仅仅过了三天，戒日王因思念殷切，忍不住又与鸠摩罗王、跋吒王等，率领数百轻骑追上玄奘，再次送别。这次还加派了四位通译官，戒日王以素毡作书，红泥封印，派通译官先送达玄奘所要经过各个国家的国王，交代他们好好的护持，直到玄奘回到自己的国境为止。
辞别戒日王之后，玄奘随同北印度王乌地多大军，从钵罗耶伽国出发，在茫茫林海中走了七天时间，到达懦赏弥国。旧地重游，玄奘又去观礼了位于城南的劬师罗长者施佛园遗迹。此时，乌地多王已经在此等候多时，于玄奘见面之后继续向西北前进。一个多月中，经过了好几个国家。在毗罗那孥∞国时，巧遇当年从那烂陀寺出走的师子光、师子月，他们正在这里讲《俱舍论》、《摄大乘论》及《唯识论》，昔日的论敌，今日摒弃前嫌，高兴地跑出城来欢迎玄奘，又恳请玄奘为僧众讲《瑜伽抉择论》及《对法论》。玄奘欣然应允，在此停留了两个多月时间。
讲完后，玄奘继续往西北走了一个多月，到达北印度阁兰达罗国，这里是北印度的王都，乌地多王殷勤款待，坚决挽留，不得已，玄奘在这里住了一个月时间。然后，乌地多王派人护送玄奘西行二十多天，到达僧诃补罗国（今巴基斯坦拉乔里），这里有一百多位北地僧人要回故乡，他们便携带经像和玄奘一道行进。
从僧诃补罗国出发，走了二十多天，尽是荒无人烟的深山涧谷，沿途有盗匪出没，玄奘来印度时，曾经在这一带遭过洗劫，差点要了性命。玄奘担心再次遭到劫掠，就想了一个法子，经常派人在队伍前面打前站，遇到盗匪，就向他们说明，后面来的都是些远去求法的僧人，所带的只是一些经、像、舍利等不值钱的物品，请施主关照、放行。此法果然奏效，路上虽然遇到几起盗匪，但都平安顺利而过。
出了山涧，便来到了咀叉尸罗国，在这里逗留了七天，玄奘一行往西北行，来到了信度河。玄奘安排同行的僧人与经、像及采集的印度特产奇花异草的种子一船，他则乘大象涉水渡河。此河宽有五六里，虽然水不是很深，看上去很平静，但当船行至大河中流，忽然风起浪作，波涛汹涌，船身摇动，几乎沉没，船上的五十夹经本及所带的花木种子失落在水里。上岸后，玄奘他们只得在河岸上晾晒已经浸水的物品。
读神话小说《西游记》，唐僧取经归来时亦有类似的经历。《西游记》第九十九回里写道：
师徒们口里纷纷的讲，足下徐徐的行，直至水边，忽听得有人叫道：“唐圣僧，唐圣僧！这里来，这里来！”四众皆惊。举头观看，四无人迹，又没舟船，却是一个大白赖头鼋在岸边探着头叫道：“老师父，我等了你这几年，却才回也？”行者笑道：“老鼋，向年累你，今岁又得相逢。”三藏与八戒、沙僧都欢喜不尽。行者道：“老鼋，你果有接待之心，可上岸来。”那鼋即纵身爬上河来。行者叫把马牵上他身。八戒还蹲在马尾之后。唐僧站在马颈左边。沙僧站在右边。行者一脚踏着老鼋的项，一脚踏着老鼋的头叫道：“老鼋，好生走稳着。”那老鼋蹬开四足，踏水面如行平地。将他师徒四众，连马五口，驮在身上，径回东岸而来。诚所谓：
不二门中法奥玄，诸魔战退识人天。
本来面目今方见，一体原因始得全。
秉证三乘随出入，丹成九转任周旋。
挑包飞杖通休讲，幸喜还元遇老鼋。
老鼋驮着他们，躧波踏浪，行经多半日，将次天晚，好近东岸，忽然问曰：“老师父，我向年曾央到西方见我佛如来，与我问声归着之事，还有多少年寿，果曾问否？”原来那长老自到西天玉真观沐浴，凌云渡脱胎，步上灵山，专心拜佛及参诸佛菩萨圣僧等众，意念只在取经，他事一毫不理，所以不曾问得老鼋年寿，无言可答；却又不敢欺，打诳语，沉吟半晌，不曾答应。老鼋即知不曾替问，他就将身一幌，唿喇的淬下水去，把他四众连马并经，通皆落水。咦！还喜得唐僧脱了胎，成了道。若似前番，已经沉底。又幸白马是龙，八戒、沙僧会水，行者笑巍巍显大神通，把唐僧扶驾出水，登彼东岸。只是经包、衣服、鞍辔俱湿了。
再说，迦毕试王正在乌铎迦汉茶城，听说玄奘到来，亲自到河岸迎接玄奘，与玄奘一道进城。玄奘在一所寺院住下后，就派人到乌长那国抄写失落水中的经卷，在寺里住了50多天，总算补全了遗失的经本。此时，迦湿弥王听说玄奘的消息后，也来参拜。
玄奘与迦毕试王相伴，向西北行走了一个多月，进入蓝波国境（今阿富汗首都喀布尔以北的地方），国王遣太子先进城通知城里的百姓及僧人准备幢幡宝盖出城迎接，自己则陪同玄奘缓慢进发。到了城郊，已有数千人迎候。众人簇拥着玄奘进入城中。
玄奘住在一所大寺院里，为了表示对玄奘的敬重，迦毕试王又举行了75天的无遮大施会。
会后，从这里南行15天，到达伐刺孥国（今巴基斯坦临近阿富汗边境的班努）朝礼圣迹，然后又往西北行进，经过阿薄健国，出了当时的印度国境，进入漕矩吒国（今阿富汗加兹尼），一直走到佛栗氏萨傥那国（今阿富汗首都喀布尔附近），从这里又东行进入迦毕试国。迦毕试王又为玄奘举办了7天的大施舍，然后亲自送玄奘出国境，并派遣一位大臣率领100余人护送玄奘。
玄奘一行向北行进，来到了大雪山（今兴都库什山）下，走了7天，才到达山顶。山顶危峰四起，重峦叠嶂，地势险要，积雪不化。由于山高路滑，无法骑马，只好拄着拐杖慢慢行走。这样又走了7天，来到一处高山下，山下有一个小村庄，玄奘一行人在村子里住了一宿。由于要过冰川雪岭，他们半夜起来，请了本村一位村民骑着骆驼在前面做向导，总算过了这一道“鬼门关”，但也付出了惨痛的代价：玄奘身边仅剩下僧徒7人，脚夫20余人，大象1头，骡子10头，马4匹。
下山之后，沿着山道盘旋，玄奘一行又来到一座山峰下面。此山远远望去，像一座雪山，但走近一看，原是白色山岩，上面草木不生，山顶寒风凛冽，人想站直身子都非常困难。玄奘他们从山的西北部下山，走了数里路，在一处平地上搭帐篷过夜。第二天继续前行，经过6天时间，才抵达安怛罗缚婆国（今阿富汗安拉伯）。在这里停了5天，稍作休整，走了400多里，到达阔西多国（今阿富汗库拉姆河流域以南的地区），又继续往西北行进，到达活国（今阿富汗尾都士）。在缚刍河边稍事停留，见到了叶护可汗的孙子睹货罗王叶护，被迎入他的宫中住了一个月时间。玄奘走时，可汗派兵护送，让他们随商队一起东行，走了两天，到达瞢健国（今阿富汗东北部巴达克山麓）。东行便进入帕米尔高原。走了300多里，到达咽摩怛罗国（今阿富汗东北境科克查河南），继续东行200里，到达钵铎创那国。由于天气严寒，大雪封山，道路被阻，玄奘一行在那里住了一个月时间。
由钵铎创那国向东行200里，玄奘一行先后经过淫薄健国（今阿富汗境内）、浪孥国、达摩悉铁帝国、户弃尼国、户弃尼国、商弥国，来到了羯盘陀国（今新疆喀什地区塔什库尔干），经历了一番艰危，除气候和路况都很恶劣之外，还遇到一群盗贼，商侣惊慌，四处奔逃，连玄奘乘坐的巨象也因受到惊吓，掉到河里溺死了，幸好玄奘没有受到伤害。等盗贼走了以后，和商人们集合起来再向西出发，冒着寒冷和危险走了800多里，出葱岭到乌煞国（今新疆莎车地区）。这可说是最后一段险路了，此时虽然离大唐还很遥远，但是仿佛已经可以闻到乡土的气息了。
从罗汉塔向北走到怯沙国（今新疆喀什疏勒一带），玄奘本来应该从这里转天山北路，由高昌国回国，他要践行当年的诺言。但世事无常，此时高昌已被唐太宗所灭，麴文泰也早已不在人世。玄奘听到这个消息，不免黯然神伤，因此改变行程，从天山南路回国。
