1918年秋季，吴佩孚和唐继尧进入了伊朗。在此之前，李青已经会晤了伊朗的抵抗组织首领阿卜杜勒•卡里姆•卡赛姆和伊拉克的前任国王礼萨•汗，两国的情况和沙特差不多，对于中国人主动提出要帮助他们实现民族独立自然是喜出望外。同中国签订了类似的条约之后，两人开始召集忠于自己的队伍，准备侧应国防军的行动。
1919年底，五个军的国防军在德黑兰聚歼英国的五万守军后，挥师进入幼发拉底河流域，春节刚过，在巴格达再次全歼英国七万派遣军，至此，在两伊境内已经不存在大规模的英军，那些骑在纯种的阿拉伯战马上，挥舞着大马士革弯刀的伊斯兰战士开始到处驱赶这些外来的英国人，上百年的仇恨爆发出的能量是巨大的，无奈之下，残余的英国军队开始退守小亚细亚半岛，准备撤回欧洲战场。
5月，国防军进入阿拉伯半岛，比预定的时间表整整提前了一年。在阿卜杜勒－阿齐兹•沙特的配合下，中国军队在五个月内横扫阿拉伯半岛，协助阿卜杜勒－阿齐兹•沙特成立了统一的沙特阿拉伯王国。之后，吴佩孚和唐继尧进兵西奈半岛，在印度洋舰队的配合下，占领塞徳港。印度洋舰队的母港也迁移到了塞徳港，陆战8、9、10师，空1、2师也迁移到了塞徳，新加坡将作为南洋舰队的母港。
吴佩孚的五个军在苏伊士运河区开始了休整，在内海舰队的护航之下，五个完成训练的新编坦克师和大量的汽车运送到塞徳，眼红了蔡锷等人多年的吴佩孚和唐继尧终于也成为了准机械化部队，而这时的张作霖，也完成了对澳大利亚的占领。
1919年4月，辗转万里的八个骑兵军从天寒地冻的俄国来到了热带的海岛，在新几内亚岛进行了两个月的适应性训练和休整之后，与早就等候在那里的第15、17、18军，在内海舰队和南洋舰队的火力掩护下，登陆悉尼。这个时候的澳大利亚还是英国用于流放罪犯的荒芜之地，尽管经历了淘金热，人口还不到两百万，其中三分之一集中在了悉尼。而英国也没有将这块现在还没有什么价值的大陆当作防守的重点。在二十几艘战列舰的火力支援下，11个军的部队登上了澳洲大陆。
之后，基本由蒙族人组成的四十多万骑兵，开始了在澳洲东部大草原上来去如风的驰骋，六个月里往返近三千公里，将澳洲大陆死死抓在了中国人的手里。之后，周雨轩任命张作霖为澳大利亚总督，统管澳洲的政务和军务，并开始将蒙族人向澳洲迁徙，让这些逐水草而居的民族在这片最适合放牧的草原上生息繁衍。五百多万蒙族人在澳洲重新过上了游牧的生活，在第一批移民定居之后，越来越多的蒙族人来到这片土地，随之而来的是各种工程技术人员，要不了多久，这片矿产丰富的大陆，将成为中国最为重要的工业原料生产基地。
完成了澳洲登陆之后，第15、17、18军与中原军区的第7、8军组成非洲军团，开始向开罗集结，冯玉祥任司令，张孝准为副司令，同时蒋百里调任38军军长并任美洲军团副司令。已经集结在塞得港，完成了训练和休整的吴佩孚等五个军组成欧洲第一军团，沿地中海沿岸，直扑小亚细亚半岛的伊斯坦布尔，王士珍和段祺瑞手下的俄国军团也开始了对俄国军队的攻击。
乌里扬诺夫在自己的两个助手的帮助下，组成的布尔什维克党联合了孟什维克，已经开始了在莫斯科的武装斗争。由于周雨轩的介入，这场本该两年前开始的武装起义被拖后了两年，同时地点也被转移到了莫斯科。起义之前，为了得到中国人的帮助，慷慨的乌里扬诺夫不但承认了中国对乌拉尔山脉以东地区的占领，同时还承诺将乌克兰、伏尔加河及顿河以南地区划入中国的版图，以换取中国军队对俄国东线约五十万军队的消灭。
拿了好处的周雨轩自然说话算话，欧洲军团在横扫小亚细亚半岛之后，将奥斯曼帝国的领土划分给伊朗和伊拉克之后，北上进入伏尔加河流域和乌克兰。俄国军团也在全歼了俄国在乌拉尔山一带的军对之后，攻击前进到喀山一带。面对中国十六个军的百万虎狼之师，尼古拉二世开始认真考虑与中国和谈的问题了。也许是这些统治者的通病，对于中国军队的咄咄逼人，尼古拉二世反而觉得在莫斯科的那些农奴和流氓们组成的反抗军更让人难以接受。也许是出于一种宁与友邦不予家奴的想法，尼古拉二世将爱沙尼亚、拉脱维亚、白俄罗斯等地区割让给中国以换取中国军队对莫斯科方面的打击。
乌里扬诺夫很快知道了中国方面风向的转变，马上派阮必成与中国方面商谈，以换取中国方面的支持。就这样，在俄国国内一片混乱之下，两个政府开始争相向中国讨好，最后，俄国的两个政府只保留了从莫斯科到圣彼得堡的长600公里，宽不到100公里的狭长地区。在几乎占领了俄国全境之后，周雨轩宣布鉴于两个政府对中国的友好态度，中国本着不干涉别国内政的原则，将不对任何一方进行支持。于是乌里扬诺夫和尼古拉二世分别控制了手下的几万军队，开始相互的对峙和长达几十年的相互攻击。
俄国终于又回到了几百年前莫斯科公国时期的领土，后来中国围绕圣彼得堡和莫斯科建立了保护区和规模空前的国家公园，作为保护俄罗斯历史的一部分。这个曾经横跨欧亚大陆的怪兽一样的国家，终于成为了历史的遗迹。随后周雨轩开始了向北部的新领土开始大规模移民，同时颁布了一项非常严格的条例并写入国家宪法：非华裔人口没有受教育的权利，同时也不能进入军队、政府等国家权利机构。这样的条例同样适用于以并入中国领土的东倭省和南洋及澳大利亚特别行政区。
正式由于这样的条例的颁布，在中国广袤的领土范围内，如原俄国、日本、澳洲、印尼等地区原住民中的女性，都以嫁给华人为最终目标。好在中国并未限制男性纳妾的具体数量，同时由于经济的发展和极为广阔的殖民地的建立，国民收入水平大大提高，多养活几口人已经不是什么困难的问题。也正因为这样，在此后的一百多年里，华裔人口渐渐成为了这些地区zhan有决定数目的人口，而所谓的俄罗斯人、大和人等人口渐渐成为了历史的遗迹，只能在一些国家公园的保护区里才能见到了。
完成了对俄国的占领之后，1920年春，欧洲军团移师直布罗陀海峡，进入西班牙境内，，同时印度洋舰队更名为大西洋舰队，母港设立在直布罗陀，陆战8、9、10师，空1、2和四个轰炸机大队也迁移到了这里，开始对法国本土的骚扰。而这一时期的欧洲，两年里接近三百万人口在无休止的堑壕战中被消耗，德国对中国迟迟没有参加欧战意见满怀，打了这么久的战争，除了损失了近四百万的人口，国内资源枯竭之外，德国并没有捞到什么实际的好处，反倒是中国在世界范围里开始占领美英法等国的殖民地，已经成了新的日不落帝国。
威廉二世并不止一次地向周雨轩抱怨过，让中国抓紧时间参加欧战，周雨轩的回答是中国将在消灭俄国之后进入欧洲，中国在其他地区的战争只是从侧面对美英法等国进行牵制。现在中国已经完成了对俄国和欧洲其他部分的占领，却停在了欧洲的大门口，这可让德国有些受不了了。1920年6月，德国开始秘密与英法等国接触，准备单方面媾和。美英法等国现在也明白过来，感情打到现在，只是便宜了中国一个国家，自然也同意就此停战，同年7月，德国退出同盟国组织，英法美等国开始与中国商谈停战事宜。
周雨轩此时可不想半途而废，趁着中国无论是从武器上还是从战斗思想上都占据着绝对的优势，自然要将这些国家打翻在地，让他们永远都翻不过身来。
1920年6月，欧洲军团穿过西班牙进入法国，同年12月，占领巴黎，面对中国的机械化部队和凶猛的火力，英法联军节节败退，英法美军队退入英国境内。同时俄国军团开始了对欧洲各国的占领，并开始扶持亲中势力。1921年3月大西洋舰队在英吉利海峡同英法联合舰队展开决战，在部署在加莱地区六个轰炸机大队的配合下，以较小损失全歼英法联合舰队，同时大西洋舰队母港迁移到阿姆斯特丹，开始对英国沿岸炮击，六个轰炸机大队和四个空军师也开始了对英国全境的轰炸。
战争进行到了现在也没有保留实力的必要了，1921年7月，欧洲军团改编为美洲第二军团，进入一直亲中的墨西哥，同时太平洋舰队开始了对美国西海岸的骚扰。
