到了下半夜，暮春天气，保卫妲己的士兵都已是昏昏欲睡。千年狐狸精变化了神通潜入驿站内，靠近妲己卧室时，收起了变化暗中观察。见侍卫昏睡，便大摇大摆的走到妲己卧榻。妲己此时不觉惊醒，忽见一橙黄人形怪物，正是千年狐狸精，妲己叫喊，惊醒了侍卫，侍卫来，见狐狸精，不及叫喊便被狐狸精吸去元气，妲己大恐，此时也无可奈何，只得任狐狸精摆布，不到一盏茶的功夫，狐狸精便附在了妲己的身上。等到明日苏护来时，却不知面前之人早已不是自己女儿，西伯希望妲己规劝大王从善的愿望也化为泡影。可怜北方第一美女，就这么香消玉殒，妖物当道，君王昏聩，成汤覆亡，岂非天意。
苏护一行人到达朝歌外城，此时纣王余怒未消，姬昌数次为苏护辩解，均不奏效。费仲进言道：“大王不妨如此，待到苏护入朝时，只准妲己、苏护二人入朝见大王，若妲己形貌合乎大王心意，那苏护也是国戚了，理应重赏；如果妲己不合大王心意，那就将苏护一家满门抄斩，以泄大王之恨。”纣王大悦，说道：“就依爱卿所言，宣苏护入朝，大殿两旁布置甲士，倘若遇人不淑，今天就是苏护绝命之日。”姬昌见此景，不由为苏护担心起来。
待到苏护父女觐见，纣王远远望去，但见苏护旁跟随一曼妙少女，婀娜多姿；入殿之后，纣王的目光就无法从妲己身上挪开了，大臣侍卫皆惊叹，宫女嫔妃众无颜。苏护是刚猛沉毅，然而妲己确实生的俊眉修眼，顾盼神飞，肤如凝脂，吹弹可破，实不虚北方第一佳人。此时比干说道：“苏护听从大王吩咐，来朝觐见，还望大王饶恕他的罪过。”纣王和颜悦色的说道：“苏候何罪之有？吩咐左右，摆宴以迎妲己。”众人皆乐，宴罢，百官回府，诸侯还国，暂表不提。
大王日渐宠爱妲己，几乎对她言听计从，终日不理朝政。太史里垣夜观天象发现宫中妖气冲天，妲己不安，蛊惑大王除掉里垣，大王从之，上卿杨智谏之，一并处于金瓜击顶之刑。妲己仍不解恨，对纣王说道：“大王应该树立权威，这样那些逆臣就不敢冒犯大王了。”纣王忙问如何？妲己说道：“用一黄铜之柱，下燃火，命百官不服圣命者，沿铜柱上走，必教他皮开肉绽，痛不欲生，此之谓炮烙之刑也”纣王大喜曰：“爱妃好计策，”遂命人造炮烙二十口，旬月竟炮烙二十位大臣，自此，文物百官无敢直谏者。
话说两头，这边公豹在昆仑山上，无时无刻不想回归朝歌，担忧成汤国运。怎奈师尊看守严密，不便外出。等到斋戒日，恰逢通天教主拜见元始天尊，公豹与众门人一起参见师叔，公豹借口阵法不明求助通天教主，待通天教主进入阵中，公豹施展法术，屏蔽外界，跪拜伏地，口中言：“求师叔帮我。”通天教主扶公豹起，问其缘由，公豹具答之。通天教主嗟叹，答应助公豹一臂之力，公豹收起神通，与通天教主一道拜见元始师尊。
至乾坤洞，通天教主对元始天尊说道：“公豹天资聪慧，有习阵法之天资，吾欲带他回通天阁，探悉阵法，以成大道，不知师兄意下如何？”元始天尊闭目叹息，说道：“既然师弟诚邀，是申公豹的福分，那就让他去吧。”“谢师尊，徒儿定不负师尊教诲。”通天教主与申公豹拜别元始天尊而去。
东二百里后，公豹与通天教主拜别，教主说道：“我这有乾坤袋、悬空境，以备不时之需，以及我截教诸多精妙道法和阵法，吾感其忠义，赏汝多才，吾有意收你为碧游宫弟子，不知你意下如何？”公豹言曰：“师叔好意，公豹心领了，吾仍是玉虚宫门人，不好另改门庭。”通天教主说道：“也罢，你我叔侄就此告别，后会之期，尤未远矣。”二人分别，通天教主往通天阁，申公豹往朝歌，自不多言。
公豹来到朝歌，自从离去，已历二年，至外城，行人稀少，商贾闭市，早已没有往日繁华景象。公豹不解，径直来到比干府上，拜见王叔比干。待到见到比干，公豹大吃一惊，此时的王叔苍颜白发，面容疲倦，早已没有当年风发之气。公豹问其缘由，比干把纣王自从公豹走后的所作所为具答之，尤其是诬杀姜皇后，逼死黄贵妃，逼得东伯候姜恒楚，武成王黄飞虎起兵作乱，反下朝歌，八百诸侯反了四百；听信妲己谗言，追杀姜子牙、云中子等进宫除妖的得道高人；建造鹿台，劳民伤财，搞得京都附近，十室九空；终日饮酒作乐，不理朝政。。“此子所作所为，每一条都是逆天求亡的大罪，若不是先王遗愿，吾定当诛杀此竖子。”于是公豹入宫，面见大王，纣王说道：“申道长游方归来，传寡人旨意，拜申道长为国师，月俸三千石，建水陆道场。”公豹说道：“不忙，贫道此来是问问大王，贫道的十疏大王记住了几条？”纣王不悦，说道：“今时不同往日，现如今，天下都是寡人的，又有何患？”公豹嗟叹，拂袖而去，后有一女声响起：“道长就这样走了未免太过无礼了吧。”公豹回头，四目相对，自知此女形为妲己，神非妲己，打了个借口说道：“是贫道的不是，还望大王娘娘恕罪，贫道此来带来西方之神物，能够驻容美颜，娘娘可否一看。”妲己奇之，随公豹出殿。
及至殿外，妲己问曰：“不知何处为道长神物？”公豹抚须长叹，尔等妖孽，不知廉耻，吃吾一剑，妲己躲避，问曰：“道长这是何意？”公豹不言，只管出招，招招夺命，妲己也不敢怠慢，祭起法相，见招拆招，二人你来我往斗了三百回合，虽说公豹修的是道家正统，但也不过三十年的道行，而妲己以修炼千年，公豹斗法不落下风。公豹不支，想起通天教主所赠乾坤袋与悬空境，遂卖个破绽，暗中拿起乾坤袋，催动咒语，便将妲己收入乾坤袋中。且说妲己眼前一黑，无从使出法力，便向公豹求饶，公豹不许。妲己无奈，便将女娲娘娘指派之事告诉公豹，公豹将信将疑，妲己说道：“不信仙人放我出来，吾有女娲娘娘密旨，”公豹遂将妲己放出，妲己拿出女娲亲笔信函，公豹看后，遂信之，悲伤之情，无以复加，长叹：“女娲众神尚不佑商，成汤倾覆旦夕之间矣。”对妲己说道：“你是女娲娘娘所指派，我自不动你，但愿你少杀忠臣，否则，天道自裁。”妲己点头示意，俱回大殿。
纣王在殿等候良久，妲己伤，有碍变化，便以面纱遮面，借口说是神物所致，尚不能见光，必须斋戒七七四十九日方可成功，纣王不疑。正说间，快马来报，说道：“陈、蔡、莒、贾四国诸侯随东伯候反了。”纣王捶案大怒，说道：“这些逆贼，等到闻太师征辽东归来，定杀他们个片甲不留。”正说间，中舍人报告：“太师闻仲征辽东凯旋而回，杀敌七万，略地万顷。”纣王大喜过望，即着大殿宣闻太师觐见。公豹见闻仲归来，朝中奸逆比不久矣，又恐离昆仑山太久被师尊责罚，便欲告辞西归，纣王挽留不得只得放之离去。闻太师回到朝歌所见所闻与公豹无二致，皆大失所望，直谏大王，于是乎纣王在闻太师归来后也有所收敛。听闻东伯反叛，闻仲出师东疆，三败姜恒楚，又南下大破吴越联军，半年后，厉兵秣马，准备讨伐接收叛党姜子牙，叛军黄飞虎的西歧。
这边申公豹回到昆仑山后，拜见了师尊，元始天尊问道：“据实以告，你当真是跟你师叔学习阵法了么？”公豹镇定回答道：“禀告师尊，弟子随师叔学习截教五行天罡阵，内有七七四十九中变化，九九八十一道神符，运行起来威力无比，迅猛异常。”元始天尊点头称是。殊不知这些是公豹根据通天教主所给截教经义中自学而来，由此可见公豹天分竟如此之高，令人赞叹。
不知不觉公豹离开朝歌一年有余了，一日突觉经脉不畅，遂卜卦算之，大惊，原是闻仲征讨西歧，闻太师与截教一众道友误中子牙奸计，闻太师被子牙一鞭打中天灵盖，当场毙命。闻仲所请的截教大弟子赵公明也被其捉去幸得通天教主救回。时已至此，成汤大厦将顷，公豹如坐针毯，便去乾坤洞拜见师尊，借口愿下山助子牙一臂之力。元始天尊正在静坐，听完公豹叙述，双目微睁，说道：“你有此心，甚好，但是你与商之先王所交匪浅，为师放心不下，倘若耽误了封神大业，天下为之遭乱。”公豹说道：“纣王无道，人人得而诛之，弟子不会逆天行事，肆意妄为的。”“倘若助纣为虐，逆天而行，该当如何？”元始天尊问道。公豹言曰：“当填北海之眼。”“记住你今天的承诺，我不希望将来有一天会变成现实，你下山去吧。”公豹答谢师尊，下了昆仑山，径直前往西歧方向去了。
