公元1206年5月，宋正式下诏伐金。同年10月，仆散揆兵分九路大举攻宋。仆散揆以行省兵3万出颍、寿；河南路统军使纥石烈子仁以兵3万出涡口；元帅完颜匡以兵2.5出唐、邓；左监军纥石烈执中以山东兵2万出清口；右监军亢以关中兵1万出陈仓；右都监蒲察贞以岐、陇兵1万出成纪；蜀汉路安抚使完颜纲以汉、蕃步骑1万出临潭；临洮路兵马都总管石抹仲温以陇朽步骑5000出盐川；陇州防御使完颜玺以本部兵5000出来远。在金兵的强大攻势下，宋兵节节败退。金兵相继攻克光化、枣阳、江陵、信阳、襄阳、随州、安丰军、霍丘、滁州和成州等。
公元1206年底，当仆散揆节节胜利之时，金章宗已料到南宋无力继续北伐，可能乞和，于是，遣使告谕仆散揆说：“昔尝画三事付卿，以今事势计之，径渡长江，亦其时矣。淮南既为我有，际江为界，理所宜然。如使赵扩奏表称臣，岁增贡币，缚送贼魁，还所俘掠，一如所谕，亦可罢兵。”
韩侂胄在金兵强大攻势进逼之下，已悔北伐，让丘崈派人赴金营，说：“用兵乃苏师旦、邓友龙、皇甫斌所为，非朝廷意，”而且三人都已贬黜。金朝则要求南宋献北伐祸首韩侂胄。经过使者往复，宋答应还被掠金人及当年岁币，仆散揆已有许和之意，自和州退兵。
公元1207年正月，丘崈见金已有和意，上疏宁宗，请求移书金师，以成和议。
公元1208年3月，金宋和议成。和议条件为：两国境界如前，金尽以所侵地归宋；依靖康故事，金宋世为伯侄之国；增岁币银至30万两，绢至30万匹；宋另以犒军银300万贯与金。
戍边筑壕，抵御外侵
从唐代起，在我国北方活动着一个称为蒙兀的游牧民族，辽宋金时期，又有萌古、朦骨、盲骨子、萌古斯、蒙古里、蒙古等异译，或与其他部落一起被泛称为鞑靼，又称黑鞑靼，以别于漠南的白鞑靼。金熙宗朝以来，蒙古部便不断骚扰金朝边境。为此，熙宗派兵征讨，于1147年，金与蒙古始和。
至世宗大定末、章宗明昌初，鞑靼势力愈益强大，成为金朝的一大边患。
在鞑靼诸部中，“广吉剌者尤桀骜，屡胁诸部人塞”。合底忻与山只昆则“恃强中立，无所羁属，往来阻鞑，广吉剌间，连岁扰边”。
金章宗明昌元年，金商议出师讨伐鞑靼，因许多人反对而作罢。公元1194年9月，章宗又令尚书省召集百官商议备边事宜。次年正月，北边报警，庆州被围困，遂派东北路招讨副使瑶里孛迭率兵往救，庆州围解。5月，为了加强北部边防，遣左丞相夹谷清臣行尚书省事于临潢府。夹谷清臣到任后，首先派人侦察北阻鞑虚实，之后，以宣徽使移剌敏为都统，左卫将军充、招讨使完颜安国为左右翼，率领8000轻骑为前队，夹谷清臣自选精兵1万人为后队，攻打北阻鞑，屡屡获胜。但其属部掳获大批羊马物资而归，致使阻鞑叛金而去，致使北边数年不得安宁，受到降职横海节度使的处分。随后，金章宗改派右丞相、内族襄代清臣领尚书省事。襄代清臣之后，北京、临潢间又有胡里糺起事，襄派人将其招降，屯兵临潢。不久，右丞相襄又率驸马都尉仆散揆等从临潢进军大盐泺，分兵攻取广吉剌诸营。公元1196年7月，章宗遣西北路招讨使完颜安国等趋多泉子，又密诏襄进兵，命支军出东道，襄由西道。而东军至龙驹河被阻鞑所围，金兵奋力出战，阻鞑败逃。完颜安国率万人进击，降服其部长。之后，屯兵北京，奏遣同判大睦亲府事宗浩出军泰州，左丞夹谷衡于抚州行枢密院；而自率兵出临潢。
在对待广吉剌和阻鞑的问题上，襄认为若攻破广吉剌，则阻鞑无东顾之忧，会加紧对金的侵扰，不如以广吉剌牵制阻鞑。而宗浩则主张先破广吉剌，然后北灭阻鞑。章宗采纳了宗浩的建议，并令其率军北伐。公元1189年，宗浩收降广吉剌部，败山只昆于忒里葛山，收降合底忻部长白古带、山只昆部长胡必剌，并大败婆速火等部，斩首、溺死者4500余人，获驼马牛羊不可胜数，“自是北陲遂定”。
为了抵御来自北方游牧民族的侵扰，金朝陆续修筑了一条长长的“边堡”、“界壕”线。大约从熙宗朝起已有界壕边堡之设，修筑之初并无周密计划，所以它们不在一条线上。金世宗大定初，参知政事完颜守道经略北方，移剌按达摄咸平路屯军都统，入为兵部侍郎，“徙西北、西南两路旧设堡戍迫近内地者于极边安置，仍与泰州、临潢边堡相接”。大定五年，又“诏泰州、临潢接境设边堡七十，驻兵万三千”，几年后，金朝廷有开壕之议。参知政事宗叙奏请设置沿边壕堑，而左丞相纥石烈良弼、司徒李石则认为不可，说：“古筑长城备北，徒耗民力，无益于事。北俗无定居，出没不常，惟当以德柔之。若徒深堑，必当置戍，而塞北多风沙，曾未期年，堑已平矣。不可疲中国有用之力，为此无益。”于是此议遂罢。
公元1180年，世宗以东北路招讨司19堡在泰州境，及临潢路旧设24堡障“参差不齐”，遣大理司蒲察张家奴等前往视察处置，于是东北自达里带石堡子到鹤五河，临潢路自鹤五河堡子至撒里乃，皆取直列设置堡戍，即将各段边堡大致连接在一条线上，并据评事移剌敏“开壕堑以备边”的建议，于同年4月，遣吏部郎中奚胡失海“经画壕堑”，但很快为“沙雪堙塞，不足为御”。
金章宗明昌初，由于北方不靖而重提开壕之事。公元1194年2月，章宗召集百官议北边开壕之事。5月，罢北边并壕之役。事实上，关于开壕的争议一直没有停止，开壕之役也未罢废。在明昌五年诏“罢北边开壕之役”后到章宗承安初，又出现对开壕之事的不同议论。承安初，金章宗就开壕一事询问张万公，张万公认为“劳民之久，恐伤和气，宜从御史台所言，罢之为便”。然而丞相襄却力主开筑，奏请章宗拟“用步卒穿壕筑障，起临潢左界北京路以为阻塞”。襄说：“今兹之费虽百万贯，然功一成则边防固而戍兵可减半，岁省三百万贯，且宽民转输之力，实为永利。”章宗采纳了襄的建议。令襄亲自督办，“军民并役，又募饥民以佣即事，五旬而毕”。这便是临潢路界壕。
此后，西北、西南路也相继修筑壕堑。完颜安国曾“以营边堡功”，于承安二年召签枢密院事。
公元1198年，独吉思忠任西北路招讨使，对金世宗大定间修筑的西北路界壕进行修缮。大定间，曾在西自坦舌，东到胡烈糺近600里边防修筑堡障，但是由于时间仓促，“虽有墙隍”，但“无女墙副堤”。独吉思忠到任后，在原来基础上进行增缮，用工75万，而且只用屯戍军卒，不用民工，受到章宗的嘉奖，被提升为签枢密院事，转吏部尚书，拜参知政事。仆散揆任西南路招讨使兼天德军节度使时，“沿徼筑垒穿堑，连亘九百里，营栅相望，烽候相应，人得恣田牧，北边遂宁”。
这条分段修筑连接而成的界壕，后人称之为“金长城”。金长城大致东北起自内蒙古呼伦贝尔盟莫力达瓦旗，沿大兴安岭东南麓西南行，穿过锡林郭勒草原，绵延2000余里。金长城的防御体系由界壕和边堡关隘组成。界壕，又称堑壕，堑壕内侧垒筑长墙，墙又分主、副墙。边堡关隘是戍边军队的驻屯地，其中又分戍堡、边堡和关城三种。金长城墙、壕并列，主要是为了防御草原地带的骑兵，主、副墙并列及与戍堡、烽燧的配置，设计合理，为后来明长城所继承。
附：金世宗完颜雍
综上可知，金朝的崛起在于金世宗完颜雍。他是何许人？这里仅对其生平作一简要介绍：
金世宗，名乌禄，汉名完颜雍。祖父是金朝开国皇帝阿骨打。其父为太祖第三子完颜宗辅，母亲出身于渤海望族李氏。
天辅七年（1123），金世宗出生于上京会宁府的皇宫里，传说他出生之时，体重超常，相貌奇伟，并且胸部有七颗黑子，形如北斗。幼年的世宗聪明伶俐，生长在一个优越的家庭环境中，5岁的时候，便与乌林答部酋长石土黑的女儿订婚。石土黑非常喜欢年幼的乌禄，一次，他把乌禄放坐在膝上，一面抚摸着他的头，一面说：“我共有七个女婿，而这个女婿年龄最小，并且最为聪明，将来一定会做出一番事业来。”
生活的航船并非都是一帆风顺的，天会十三年（1135），13岁的乌禄第一次遭到了极大的不幸，父亲宗辅病死于妫州任所。抚育世宗成长的重任便落到了母亲李氏一人的身上。
乌禄的母亲贞懿皇后，在太祖天辅年间被选到上京，进入宗辅的府第。李氏自幼接受了良好的家庭教育，知书达理，入宗辅府第后，敦睦族亲，周济贫乏，深受宗室尊敬。宗辅死后，李氏又把毕生的心血花费在了对乌禄的教育上，她不但教世宗识文断句，吟诗赋词，还教他做人的道理，教他做一个有所作为的人。按照女真人旧俗，妇女寡居应由宗族接续。但李氏为乌禄誓守贞节，削发为尼，回老家辽阳，营建了清安禅寺，号通慧圆明大师，乌禄深得母教，对李氏也极为孝敬。李氏死后，他曾在清安寺建奉慈殿、报德殿，以示对生母的怀念。
乌禄生活在一种皇族孤儿的处境中，发奋努力的他精于骑射，在当时金朝首屈一指，每当他外出狩猎，总有许多人跟着看。年轻的乌禄很早便投身戎伍，追随完颜宗弼、完颜昌、完颜宗翰等金朝名将从军多年，颇有军事修养，又娴于军事指挥。皇统年间，他被熙宗授予光禄大夫，又加封葛王，出任兵部尚书。熙宗晚年酗酒嗜杀，不理朝政，许多宗室子弟都惨死在他的屠刀之下。悼平皇后又擅政专权，肆其淫威。在这风风雨雨的仕途中，乌禄与妻子乌林答氏同舟共济，他们把家里珍藏的传家宝白玉带献给熙宗，取得了悼平皇后的欢心，不但免遭非命，而且保住了兵部尚书的官职。
海陵篡立后，尽杀宗室子弟，太宗子孙七十多人、宗翰子孙三十多人被惨杀。秉德等人在熙宗末年策划拥立乌禄，海陵当皇帝后，借故杀死了秉德，乌禄因此惶惶不可终日，便将家中珍藏的辽朝骨睹犀佩刀、吐鹘良玉茶器等稀世奇宝献给海陵，终于保住了一条性命，但却没能幸免受到排挤。乌禄后来被迫出任外官，先后担任过会宁牧、中京留守、燕京留守、济南尹等职。
乌禄在济南时，贪淫好色的海陵闻听他的妻子美貌倾城，就下诏召乌林答氏入宫。乌林答氏悲愤欲绝，但考虑到如果自己不去中都，乌禄一定会以不臣的罪名被杀，于是决定忍辱前往。临行前，她对乌禄说：“妾身此去凶多吉少，但我不会辱没夫家的声誉，往后的日子就靠你一个人了，夫君要修明政治、招揽天下英雄豪杰，卧薪尝胆，以图大举。”走到离中都70里的良乡固节镇，乌林答氏投湖自杀。乌禄失去了一位贤内助，痛不欲生，即位以后，大定二年（1162），下诏追封乌林答氏为皇后，号为昭德皇后，并且终生不再册立皇后，以表示自己永久的怀念。
贞元三年（1155），乌禄改任东京留守。
金代的东京辽阳府地区，自辽建国以来就聚居了众多的渤海人与熟女真人，经过辽、金两朝200多年的时间，历史性地形成了这一地区的世家望族集团势力。他们接受中原传来的先进经济、政治、文化的影响，实现了自己的封建化，并且远远超过了这一地区的土着汉族地主阶级，有着较高的文化水准，就是在这样一种土壤中，胸怀大志的乌禄开始培植自己的势力。
首先，乌禄通过生母李氏，在身边集合了以舅父李石为首的渤海李氏家族集团。李家世为辽王朝的高官、权臣，曾接受辽廷赏赐的辽阳及汤池地区的土地千顷。李氏的父亲李雏讹只曾随太祖起兵，高永昌发动叛乱时，占据了辽阳府，李雏讹只率众攻打，不幸遇难。李石是李氏的亲弟弟，他敦厚寡言，胆识过人，金太宗时期，以父功受封世袭谋克，当过行军猛安，在宗弼帐下从军多年。熙宗时期，历任汴京都巡检使、汴京马军副都指挥使。海陵时期，迁都燕京，李石受封为兴中府少尹，可谓文武双全的三朝元老，但是到后来，海陵滥杀宗室，李石在政治上颇受排挤，便假托有病，告老还乡。乌禄任东京留守后，李石遂投靠他的身边，巡察城防，协办军事，成为他的得力干才，是乌禄谋士集团的核心人物。
张氏家族本姓高，世居渤海，远祖可以追溯到渤海国的东平王，是支持乌禄称帝的另一支重要势力。张家世为辽、金两代的官宦人家，乌禄留守东京时，张玄征、张玄素、张汝霖及张玄征的儿子张汝弼都成为其谋士集团的核心人物。张玄征的妻子高氏与乌禄的生母李氏有亲戚关系，为了巩固与张氏家族的关系，乌禄纳张玄征的女儿张氏为次室，通过联姻得到了张氏家族的支持。
乌禄在东京辽阳府居官五年，联结了李氏、张氏两大家族，逐渐形成了独居一方的势力，再加上乌禄曾在京城及外地任文武官职多年，有着较高的政治声望，许多聚居辽阳的熟女真的权贵或武将，以及海陵王朝的文武官员纷纷前来归附，成为他夺权的军事支柱。
完颜福寿，属葛速馆女真。正隆末年，海陵南侵，完颜福寿奉命统领娄室、台答蔼两猛安由山东道南下。推进到泰安时，完颜福寿召来军中将校，商议北还，拥立乌禄为帝，众将校一致响应，完颜福寿遂率军2万人北还。至辽口，乌禄派徒单思忠与辽阳府吏张谋鲁瓦前来迎接。完颜独吉义也是葛速馆人，曾任海陵朝利涉军节度使，见乌禄在辽阳称帝颇得民心，便也前来归附。
乌禄任职辽阳，僻在一隅，海陵虽忙于南侵，但并没有让他放任自流。正隆五年（1160）秋，海陵派内弟高存福带领李彦隆出任东京副留守，用以监视乌禄的行动，正隆元年（1161）八月，咸平府谋克括里因不满于海陵暴政，在辽东揭竿而起，攻下了韩州，占据咸平府，并准备南下攻打东京辽阳府城。为了巩固自己在东京的地位，乌禄下令讨贼，他征得城内子弟自愿为兵的数百人，会同前来征讨括里的婆速路兵400人，虚张声势，号称10万之众，从东京出发，括里义军闻讯后退。乌禄趁此机会加紧称帝准备，他的活动引起了副留守高存福的怀疑，高存福一面派人密告海陵，一面与府事推官李彦隆勾结，准备以击毽为幌子骗来乌禄，迫使其就范。乌禄将计就计，下令召集官属在清安寺开会，商讨征伐括里的有关事宜，将高存福、李彦隆二人逮捕。这时，恰好完颜福寿及其部将卢万家奴、高忠建率两万部众从山东赶到了辽阳，婆速路总管完颜谋衍率领的镇压括里的5000军队也回师东京，乌禄军威大振。十月七日，乌禄杀死高存福、李彦隆，正式称帝，在辽阳府的宣政殿登基，开始了金朝第五代皇帝的帝业，定年号大定，是为金世宗。
世宗称帝后，加紧进行政权建设，吸收了一些完颜皇族的成员，组成了最高军事机关元帅府，以完颜晏为都元帅，完颜彀英为左副元帅，完颜谋衍为右副元帅，高忠建为元帅左监军，完颜福寿为元帅右监军，完颜独吉义为参知政事，掌管一切中央政务。为了争取民心，对于海陵王朝的原有官员采取一律继续任用的政策。对黎民百姓发出大赦令，除杀父母罪外，其他一律赦免；被海陵征来修建宫殿、南征伐宋的民工役夫，也尽行放免。
