汉中城大道共有三条，西面为下弁郡城，南面为上庸郡城，如今均为金旋领土，只有东面长安为曹操之地，金旋因为汉中再无两下夹攻之虞，命令姜维军出兵攻打长安。
长安守兵此时只有八万，曹昂闻知姜维统兵来攻，召司马懿一同商议。司马懿道：“长安若下，西北诸郡皆难保矣。金旋几路大军齐进，主公手中再无可援之兵，不如撤回天水两万守军回驻长安，让夏侯渊、钟会统领七万兵马坚守天水，如此或可两全其美。”
曹昂采纳司马懿之言，慌忙派司马孚前往天水调动援军，夏侯渊等接应司马孚入城，召集城中文武商议。钟会道：“长安为西北咽喉，若为姜维部攻破，天水、安定、西凉与内地失去联系，时间一长，必然被诸葛亮部分别攻克。何况长安失守，关中震动，各路军心浮动，应理火速发兵往援。”夏侯渊亲自统领精兵两万急赴长安，钟会总管天水、西凉、安定三郡防务，又留下司马孚相助。
苏飞押解战俘到达汉中，急急引军赶回，诸葛亮部增为十二万兵马，团团围住天水，四门攻打。钟会智谋百出，调兵遣将，井井有条。诸葛亮见天水防御严密，道：“钟会之才，不亚于陆逊、姜维，若是不施奇计，势难取胜。”
孔明派黄忠统领部下袭击安定，以切断天水与长安的通道。此时安定城只有吕虏、贾诩统领五千士兵驻守。钟会闻讯，大为忧虑，召集诸将商议，道：“黄忠攻击安定，为诸葛亮分兵之计。安定为联结长安与天水、西凉两郡的要塞，若是被黄忠所部攻克，天水、西凉两郡势危，因此不能不救。”
蒋干道：“西北三郡，西凉无兵可调，安定危在旦夕，可以遣使多备重礼，往请胡王彻里吉派兵相助，其部将勇不可挡，部下多为精锐骑兵。倘若能够得胡兵相助，可以退得诸葛亮大军。然而安定连接诸郡，却不得不救，我等以弱势兵力固守不战，在彻里吉发兵之后，然后伺机反攻。”钟会闻言，即命蒋干携带重礼，径奔胡境，许以钱帛粮草，请彻里吉前来援救。钟会送蒋干走后，又派王睿、夏侯懋统领两万士兵救援安定。
黄忠部攻打安定数日，安定城形势危急。贾诩坐镇安定，见黄忠部兵势太强，召集合郡壮丁，打开武器库，分发兵甲武器，粗训成军，协助防守。吕虏亦为知兵老将，贾诩、吕虏两人同心协力，日夜巡视，拾缺补漏，暂时保全安定不失。
诸葛亮闻听王睿部出城东上，派快马通知黄忠部暂停攻城，回军在半途伏击援军，又派苏飞部从后追袭。王睿部行到半途，遭受黄忠部埋伏，抵挡不住，往后退来。此时苏飞部又从后攻到，王睿部受两军夹击，大败溃散。王睿统领七八千败军杀出一条血路，逃到安定城，约有四五千士兵逃回天水。
诸葛亮闻得黄忠战况，让黄忠、苏飞部返回大营。入夜后诸葛亮突然升帐，调兵遣将，诸将皆不知何意。诸葛亮让黄忠、苏飞统领五万精兵，伏于天水城南门侧，见城中火起，南门打开，迅速入城攻打，放火呐喊。让朱恒部在城北埋伏，阻住败兵逃往西凉之路。
午夜，天水城南门火起，一股曹军杀开城门，放入黄忠、苏飞部下进城。黄忠近前一看，为首将领却是周泰。原来诸葛亮闻王睿部分部下退回天水，暗使周泰统领五百精兵扮作曹军，随着败军趁乱入城潜藏。城中有细作接应，兵力又少，因此曹军未曾发现破绽。午夜时，周泰按时领兵掩至南门，突起不意，夺门放火。
黄忠等部大军拥入天水，天水城中顿时乱成一团，钟会连忙聚集败兵巷战。曹兵闻知太守府处响起聚兵金鼓，渐渐往此处汇合，钟会与张鲁商议，道：“安定距离长安甚近，诸葛亮必以为我兵突围后，必投安定，在城东定然伏有重兵。况且败走安定，西凉孤城难保，必为诸葛亮囊中之物。我等身受西王知遇之恩，千方百计设法保其疆土，我意欲退往西凉。”张鲁亦作此想，两人召集诸将，集合兵马，打开北门逃往西凉。
诸葛亮早料到钟会不敢走安定，必会败投西凉，早让朱恒部在城北埋伏。钟会败军杀出天水不远，朱恒伏兵突起，钟会奋然对诸将道：“我等势危，必须速战速决，不然追兵赶到，我兵必然全军覆灭，诸位随我死战，摆脱今日危机。”
言毕，钟会奋起勇气，冲锋在前，众将紧随其后，冲击朱恒军阵。朱恒部兵力薄弱，被钟会部拼死一战，竟然冲出一条血路，逃往西凉郡城。朱恒部截断曹兵后军，尽俘其众，共有万余。诸葛亮入城安民，准备攻打西凉。
此时，金旋亲率大军攻打谯城，让庞德、杨秋统领五万兵马驻守汝南，与马超、马岱、凌统、沙摩诃、关兴、关索、张苞等将，起兵十万东上。
谯城守将曹真为曹操族侄，向为曹操恃重，久经沙场，经验丰富；城中军师郭嘉足智多谋；部将严政、曹洪、夏侯玄等，皆是沙场老将。谯城为许昌南大门，城内十万守兵都是曹军精锐。
金旋攻城多日，见谯城防护严密，欲施攻打宛城之策，然而当初火药炼制艰难，姑且罢之。又想起其余攻城策略，皆被郭嘉设法破解。两军兵数相若，谯城守军只守不战，金旋无可奈何，统领部下返回宛城。周瑜、关羽、陆逊等军，亦为曹军阻住。
关羽因为与曹仁有血海深仇，回军歇兵半月，上书请示金旋，意欲统兵攻打弘农。金旋让陆逊率领八万大军驻守宛城，分军四万驻守新野，然后下令关羽军出兵新野，北上攻打弘农。
关羽统兵到达弘农城下，与徐庶等商议破城办法。徐庶道：“攻城之计，以攻心为上，我军倍于彼军，城中守将，皆非云长对手。然而如果守军固守不出，蒋济等人多谋，一时难以攻克。不若行久攻之计，断绝城中粮道，扰乱曹军军心，而后徐徐图之。”
关羽然之，屯兵扎营于弘农以南十里，让关平、周仓统领四万精兵断绝弘农粮道。弘农守军出城接应，关羽即亲率大军隔断守军归路。弘农军粮屡屡被关平、周仓两将夺去，接应兵马损失惨重，弘农城中军粮将尽。
曹仁见势不妙，派人急赴洛阳求援，曹丕欲要发兵援救，又恐陆逊统兵来攻。曹丕惶恐无计，派人赴许昌报急，曹操让皇甫嵩、王浑统领三万兵马增援，两将到达洛阳，曹丕随即让两将押解粮草前往弘农，押解士兵随即相助曹仁守城。
