诸葛亮退回汉中，马岱此时病情已愈，至帅府泣求诸葛亮出兵下弁，援救马超。诸葛亮为马岱感动，命朱恒、文聘、周泰三将随马岱率六万大军赴下弁援救，自率余将防守汉中。诸葛亮知曹操下弁兵多将广，命令三将不得入城，在城东立寨，不与曹操军正面冲突，若见马超势危，即往救之。
金旋见曹操大军集于西北，令全琮、丁奉、陈泰率六万赴汉中，增诸葛亮军势。金旋忽触起姜维一事，授诸葛亮私书。
史书记载，姜维，天水冀县人，事母至孝，机智多谋，率军曾败诸葛亮，诸葛亮见其年少才高，设计招降，以为弟子，欲将全部技艺均授之，然彼时诸葛亮身兼西蜀军政要务，诸事缠身，故一身技业，姜维所得仅十之二三。后诸葛亮去世，姜维倚诸葛亮所传之兵法，与魏兵相战十余年，后为钟会率部下走小路，绕过姜维大军，始灭西川。金旋往年阅书之时，常因为诸葛亮一身技艺，去世后后继无人，深以为憾。
金旋书中言明，冀县姜维，可为诸葛亮弟子。诸葛亮阅书大喜，信服金旋知人之能，天下无有及者。原来世间之人，明师难求，佳徒亦难求，尤其大贤大才之人，莫不以得衣钵传人为荣。诸葛亮自出山以来，观察诸将子弟，皆不如意，如今金旋荐人，料定必非凡器，潜使人往冀县打探。
时天水郡正历战乱，满目凄凉。姜维年方十五，原学于天水，见时局混乱，回家侍奉寡母。诸葛亮使者访之，出孔明手书。书中言天水战乱不止，让姜维携老母至汉中避祸，军**以家用。姜维大奇，持书与母徐氏议，徐氏贤，曰：“传闻诸葛亮神机妙算，用兵如神。今来书使归，必无恶意。天水战祸不断，百姓流离，无以为计，今汉中属平南王疆界，诸侯皆不敢犯，可与诸叔商议，举家迁去。”姜维与诸叔商议，皆无异言，举家随使迁到汉中。
姜维到达汉中，即到帅府拜见。诸葛亮见姜维谈吐大方，举止得体，机智多谋，深以为得人，收为弟子，授以兵法。姜维又好武艺，略有根基，随军向黄忠诸将请教，黄忠诸将因其为元帅弟子，又谦恭有礼，闲时悉心教授。
诸葛亮收了姜维，大喜过望，上书谢金旋，姜维甚奇诸葛亮何以知其名，孔明言为平南王所教，姜维更奇之，求孔明使其赴长沙晋见。孔明以汉中为边郡，使姜维迁其家中至长沙，顺路晋见金旋。
金旋见姜维其人，年少有才，谦逊多礼，封其为行军参谋，命随孔明军征战。姜维家小，让长沙郡供养。姜维问金旋何以知其名，金旋含糊应之。后金旋问起战事，姜维一一答之，金旋知马超虽然神勇，然非曹操之敌，使姜维归汉中告以孔明，使孔明设计招降。
朱恒等统兵来到下弁城外，见两军交锋，厮杀正激。曹操见金旋援军到来，知金旋部久经沙场，为大敌也。又见金旋大军并不入城，于城东下寨，不知其为何意。曹操多疑，惧孔明多谋，分军防之，攻城之势略缓。马超见金旋援军到来，士气复振，整兵与曹操交战，互有胜负。朱恒奉诸葛亮将令，只是观战，并不相帮。马超士兵虽少，然而曹操分身势弱，马超因此不至有失。
姜维回到汉中，传下金旋之令。孔明以欲攻长安之名，命文聘、周泰率兵返回，命令朱恒一军屯于半路，接应马超。又手书一封使人入下弁送于马超，书中言：“孔明今聚兵攻长安，迫曹操回军，曹操攻城若急，可速引军退入汉中，吾留朱恒一军于路接应。”马超见书大喜，心思曹操必会退兵。
曹操见孔明退兵，攻势更猛。时有细作报诸葛亮欲起大军攻击长安，曹操见长安兵众，又有司马懿出谋划策，暂时不致有失。命诸将拼力攻打，连攻三日，城破。张鲁见势危，投降曹操。马超率庞德、马岱、杨秋退往汉中，中途为王双伏兵击败，亏得朱恒率军接应，马超诸将得保无事，退回汉中。马超到达汉中，所部兵将只剩万余。马超心知凭借自身之力，血海深仇无从报得，遂降金旋。诸葛亮佯攻长安，本为降得马超，见马超已降，未及交兵，遂以长安已做好准备为由，退兵还屯汉中。
金旋闻讯大喜，命马超为威候，马岱、庞德为大将，拨兵五万，命马超统之，使马岱、庞德两将为其副将，驻守梓潼，任命程武为马超军师，伺机攻取下弁。又命马超部将杨秋为上将，率兵两万屯筑阳，替下凌统、沙摩诃两将回驻长沙。
曹操攻占西凉四郡，灭了马腾，又闻诸葛亮退兵，暂驻下弁整顿四郡军政。使夏侯渊为主将、王双副之，以贾诩为军师，率十万精兵驻守下弁；曹仁为大将、徐晃副之，司马懿为军师，率十万精兵驻守长安；韩遂率两万精兵驻守西凉，乐进率领二万精兵守天水，吕虏率领二万精兵守安定。诸事安排完毕，曹操率领余军返回许都。
