公元前6世纪结束时，春秋时代五霸的最后一霸——吴国称霸。但跟它从前在楚国背后悄悄举起利刃一样，正当它气焰万丈时，一个文化相对落后的越国，也在它背后悄悄举起利刃——战事纷争即刻上演。
一、勾践灭吴
战国时代的越民族部落居住在诸暨（今浙江诸暨），部落酋长勾践宣称他们是夏王朝开国君主姒文命的后裔。他们使用的语种比楚国的更难懂，所过的生活也更奇异更野蛮。吴王阖闾根本瞧不起这个名不见经传的草昧部落。勾践于周敬王二十三年（公元前496年），宣称自己是越国的国王。
勾践
吴王阖闾于周敬王二十四年（公元前496年），进攻越国，在携李（浙江海宁）一战中大败。吴光也因为中了越军的毒箭而死了。他的儿子吴夫差继位，并誓死不忘杀父之仇。
周敬王二十六年（公元前494年），也就是两年后，吴王夫差对越国施行第二次进攻，获得了决定性的胜利，越王勾践被生擒。
吴军攻入越国宫廷
对于怎样处理越国，吴政府内部产生了歧义：高级官员伍子胥坚决主张将越国并入版图；而另一位高级官员伯嚭则极力主张将越国收为尾巴国，他们的理由都很充分。当时吴国与越国的形势，和公元前6世纪时吴国和楚国的形势不同，那时的吴国没有能力吞并楚国，而现在的吴国已有能力吞并越国了。只可惜，越王勾践是一个可怕的敌人，他使用谄媚和贿赂的手段，促使伯嚭提出了与伍子胥相反的意见，并使吴王夫差采纳了。吴王夫差允许越国存在，但必须将越王勾践作为人质，拘留在吴国的首都姑苏（江苏苏州），越王勾践只好接受这种苦难。
越王勾践以自己极强的忍耐力渐渐取得了吴王的信任，于是在周敬王二十九年（公元前491年），吴王夫差就把越王勾践释放回国了。越王勾践回国后做的第一件事情就是挑选一批美女赠给吴王夫差，这中间就有中国历史上四大美女之一的西施。
西施捧心
吴王夫差自此便整日沉浸在吃喝玩乐中，不再过问朝廷大事。这达到了越王勾践的目的，他卧薪尝胆，秘密重整军队，准备攻打吴国。
卧薪尝胆
吴国的伍子胥洞察到了这一危机，他多次向吴王阐明越国对吴国的威胁，然而吴王毫无在意伍子胥的忠言。这一次，吴王夫差终于无法容忍这位元老大臣多次的忠言规谏，伯嚭趁机揭发伍子胥的叛国罪行。所谓伍子胥的叛国罪行是这样的：伍子胥预见吴国不可避免的沉沦，在数年前出使齐国时，曾把儿子托付给齐国的大臣鲍息。吴王夫差极其愤怒，命伍子胥自杀。
吴王夫差在伍子胥自杀后的第二年，也就是周敬王三十八年（公元前482年）率军北上，抵达黄池（河南封丘），这是南方霸权兵力到达北方最北的第一次，在那里与诸国国君相会，争做盟主。当晋国稍有犹豫时，吴王夫差就下令他的兵团擂起战鼓，晋国立即屈服。
姑苏距黄池700公里，行军最快也要20天左右，而经过20天紧急行军的部队，必定是又疲惫又紧张，根本无法作战。越王勾践乘机突袭吴国，包围姑苏，焚烧姑苏台，大火烧了一个月都还没有熄灭。吴王夫差率军回来救援，就在姑苏城外，他的兵团不堪一击。吴王夫差被迫向越国求和，由于此时越国的实力还不够强大，于是越王勾践接受了。
吴王夫差从此不理朝政，每日沉浸在享乐中不能自拔，再也没有当年报杀父之仇时的英雄气概。周元王三年（公元前473年），此时距离越王勾践被擒已有整整21年，越国发动全面总攻击，吴军崩溃，姑苏陷落。吴王夫差逃至阳山（江苏苏州西北万安山），向越王勾践请求和他以前一样，准许吴国降格为越国的尾巴国。越王勾践却拒绝了，吴王夫差只好自杀。
至此，吴国立国114年后灭亡。
当时的越国跟公元前7世纪五霸之一的秦国一样，都是刚刚脱离草昧时代，极其缺乏人才。秦国的车家三良是在国君嬴任好死后才殉葬的，而越王勾践还没有死，他的政治家就已经被他全部革除了。
越王勾践于周贞定王元年（公元前468年），将首都迁至650公里外的琅琊（今山东胶南），距齐国首都临淄（今山东淄博东）只有190公里。越王勾践的迁都举动使齐国和鲁国都大为震恐，不得不谨慎而恭敬地对待这位言语不通，衣服不同，礼仪也相异的野人头目。
越王勾践于迁都后去世，越王勾践制定的制度他的后裔没有能力继续维持，使得各部落酋长纷纷拔帐而去，越国迅勾践剑速衰落。勉强支撑到周安王二十三年（公元前379年），只好放弃琅琊又迁都到会稽城（今浙江绍兴）。周显王三十六年（公元前333年），第七任也是最后一任越国国王姒无疆，攻打楚国，兵败被杀，部众溃散。至此，越国立国165年后灭亡。
二、吴越争霸主要战役
吴越争霸过程中，发生了很多战役，其中最有名的便是笠泽之战。
周敬王二十六年（公元前494年），吴王夫差率军在夫椒大败越军。越王勾践被迫求和，于是，臣服于吴国。此后，吴王夫差恃胜而骄，急着要称霸中原，连年对外征战，对越国却不加以戒备。越王勾践则卧薪尝胆，励精图治，积聚力量，寻找机会灭掉吴国。
三十八年（公元前482年），吴王率领军队北上与诸侯在黄池（今河南封丘西南）会盟，勾践趁着这样的机会，发兵攻打吴国的首都。
四十二年（公元前478年），吴国因为连年遭到天灾而兵疲民饥，致使军队分散，勾践趁着这样的有利时机，再次发兵攻打吴国。三月，勾践率领着5万士兵抵达笠泽长江南岸。
吴王夫差收到消息之后，仓促间率领军队来到长江北岸抵御越军。两军在长江两岸对阵。越王勾践先从左、右两军中抽调了一部分兵力做为左、右句卒，在黄昏时候到达上、下游五里处，半夜渡过长江，战鼓齐鸣，假装进攻。吴王夫差误以为越军左、右两军渡江夹击吴军，急忙令上、下两军迎战。勾践趁机率领着三军主力，偃旗息鼓，偷偷地渡过长江，出其不意地向吴中军发起了突然袭击。吴中军因毫无准备，不得不撤退。吴军的上、下两军已经来不及回来救援吴中军，便四散溃逃了。越军乘胜追击，双方又在没（今苏州南郊外）进行了第二场战斗，在郊（今苏州城郊）进行了第三次战斗，越军都全部获胜。此后，吴国走向衰落，霸业也已接近尾声。
笠泽之战是吴越争霸战争中很关键的一次决战，它使吴国遭受了前所未有的惨重打击，吴国的主力精锐部队几乎全军覆没，从此便一蹶不振，再也无力抵御越国的进攻。越国方面则因为这次战役的全胜而确立了对吴国的绝对战略优势，为以后彻底消灭吴国，称霸中原奠定了基础。
如果说越国像暴风下的沙堆，不断的层层吹散，最后一扫而光。那么晋国就像是烈日下的冰山，经过漫长的时间，最后全部蒸发。
