熊奶奶用树皮给傻瓜熊做了一双鞋，看起来可真不错。
“啪嗒啪嗒——”第二天一早，傻瓜熊就穿着树皮鞋到林子里去玩了。“哗啦啦——”真不凑巧，天空下起雨来，把傻瓜熊的新鞋子淋了个透湿。
“哎，真倒霉！”傻瓜熊只好脱掉树皮鞋，换上了自己的草叶鞋。
“好漂亮的鞋子！”一阵风看到傻瓜熊晾在窗台上的树皮鞋，忙用自己的脚丫试了试，“给我穿挺合适。”
一阵风踩着湿漉漉的这双树皮鞋去玩了。他一会儿踩到泥坑上，踩出一个个大脚印儿；一会儿踩在水波上，踩出一条条波纹儿；一会儿踩到花丛上，踩得一鞋子的香味儿……不过，玩够了，一阵风就把鞋子甩掉了，他觉得还是光着脚丫更方便。
树皮鞋给甩到了山坡上。“嗒——嗒——嗒——”这会儿，天上的雨点儿小了，一滴滴躲到树皮鞋里去。这情景，刚巧让树洞里的小灰鼠看到了。
雨停了，太阳出来了，照在树皮鞋上，树皮鞋瞧起来，亮闪闪的。
小灰鼠神秘地跑到小兔子家：“小兔，小兔，你瞧瞧，山坡上的树皮鞋里藏了什么？”
“呵，藏了黑泥巴。”远远地，小兔子瞧到了鞋跟上的黑泥巴印子。
“不对，不对。”小灰鼠直摇头。
“哦，藏了花瓣儿。”远远地，小兔子闻到了鞋子飘来的香味儿。
“不对，不对。”小灰鼠还是摇头。
“那，藏了小果子？”小兔子猜。
“不对，不对。”小灰鼠使劲摇头。
“我……猜不出来了。”小兔子说。
“哈哈，告诉你吧，藏了好多小雨点儿呢，咱们快瞧瞧去！”小灰鼠高兴地拉着小兔子跑向山坡。
“哪有啊？”小兔子把两只大大的树皮鞋里里外外瞧了个遍，没发现雨点儿的踪迹。
“不可能啊……”小灰鼠着急地说，“我数了有七十八颗雨点儿藏进了这双鞋子，真的……”
“呀，小灰鼠！”小兔子突然惊喜地叫起来，“你快瞧……”
天哪，顺着小兔子手指的方向，小灰鼠竟然瞧到了小小的蘑菇！一个、两个、三个……鞋子里竟然冒出了好多小小的蘑菇！
“是雨点儿变的！”小灰鼠叫起来，“雨点儿跳进树皮鞋里，原来是为了变魔术给咱们瞧呀……”
“咦！我的鞋子怎么飞到这儿来了？”傻瓜熊从后面走来，看到自己的鞋子，奇怪地嚷起来。
“小熊，你的鞋子不但会飞，还会变蘑菇。”小兔子高兴地摘下鞋子里里外外的蘑菇，快活地说，“你来尝尝我做的蘑菇派吧！”
“真的吗？”傻瓜熊乐坏了，“原来我有一双魔法鞋？”
