兔妈妈对小兔子说，外面有妖怪，不要随便出去。
“妈妈，妖怪长什么样呀？”小兔子问。
“妖怪会变化呀。”兔妈妈说，“可以变成一头熊，可以变成一头牛，可以变成一只老鼠，一只小刺猬……还可以变成一只兔妈妈。”
“好可怕呀！”小兔子说，“那我怎么才能知道那是一个妖怪呢？”
“妖怪的脾气很坏。”兔妈妈说。
“噢，我知道啦。”小兔子说着，悄悄地溜出了屋子，她太想出去玩啦。
路上走来一头小熊。
“看起来，他不像妖怪。”小兔子想着，跑上前去。
“您好！”小兔子对小熊说，“我们一块儿玩吧？”
“好啊。”小熊很乐意。
他俩跳着摘果子，玩得可开心了。
“哇，”一不当心，小熊摔了一个跟头，跌痛了腿。
“哎哟——”小熊叫起来。
“你没事吧？”小兔子问。
“当然有事！”小熊生气地嚷嚷起来。
“好可怕啊。”小兔子想，“天哪，难道小熊是妖怪变的？”这么一想，小兔子忙转身跑掉了。
路上走来一头小鹿。
“看起来，他不像妖怪。”小兔子想着，跑上前去。
“您好！”小兔子对小鹿说，“我们一块儿玩吧？”
“好啊。”小鹿很乐意。
他俩跑着追落叶，玩得可开心了。
“哇，”一不当心，小鹿头上的角撞到了树梢。
“哎哟——”小鹿叫起来。
“你没事吧？”小兔子问。
“当然有事！”小鹿生气地嚷嚷起来。
“好可怕啊。”小兔子想，“天哪，难道小鹿是妖怪变的？”这么一想，小兔子忙转身跑掉了。
路上走来一头小牛。
“看起来，他不像妖怪。”小兔子想着，跑上前去。
“您好！”小兔子对小牛说，“我们一块儿玩吧？”
“好啊。”小牛很乐意。
他俩捉起迷藏，玩得可开心了。
“哇，”一不当心，小牛踩到了泥巴塘，泥水溅了一身。
“哎哟——”小牛叫起来。
“没关系，别急。”小兔子问。
“这么脏！”小牛生气地嚷嚷起来。
“好可怕啊。”小兔子想，“天哪，难道小牛是妖怪变的？”这么一想，小兔子忙转身跑掉了。
……
接下来，小兔子还遇到了小刺猬、小花鸭、小灰鼠……每次看到他们变了脸色，小兔子就猜他们可能是小妖怪变的，飞快地溜远啦。
“小兔，你怎么把花裙弄得这么破烂？”一到家，兔妈妈就嚷起来。
“妈妈，难道你也是妖怪变的？”小兔子惊恐地问。
“噢！”兔妈妈的脸一下子柔和起来，“妈妈只是有点生气，每个人生气的时候，有点像坏脾气的妖怪啦。”
“原来是这样！”小兔子叫起来，“每个人都不生气多好呀！”
