卤城内。诸葛亮检视人马，折损八千余人，陈式阵亡，张嶷带伤。虽然祁山大寨失而复得，但又被司马懿阻住要路，进军不得。
“丞相，喝口水吧。”费祎来到诸葛亮帐中，轻声说道。诸葛亮手执羽扇，正在仔细察看战场地图。听到费祎如此说，摆了摆手，咳了一声，坐了下来。
“原来是文伟啊，请坐。”诸葛亮叫费祎坐下，又拿起案上军情战报看了起来：“文伟有何事，请说。”费祎将水杯放在案几上，他看着诸葛亮，好像比以前有些消瘦了，便说道：“丞相，如今相持不下，时间已到四月，不知李严为何一直运粮不到，我想去催一下。”
诸葛亮道：“李正方与我，同为先帝托孤大臣，此次运粮，恐怕是遇到了麻烦，文伟，你就不要去催了。”
长史杨仪入帐：“丞相，魏文长和马岱在上邽与司马懿相持，他上书，建议沿渭河顺流而下攻广魏。请丞相定夺。”说完，将魏延的表文呈了上来。诸葛亮道：“司马懿极善用兵，渭水要路，必有防守。就令与司马懿相持，再作打算吧。”
杨仪道：“万一相持日久，我军无粮，文长心生不满，该如何处置？”原来杨仪和魏延一直不和，趁机挑拔。
诸葛亮看了一看杨仪：“威公，你和文长同为荆襄人，就应该和衷共济。”杨仪道：“是。敢问丞相，我们下一步如何处置？”
诸葛亮道：“今魏兵守住山险，不与我战：一者料吾麦尽无粮；二者令兵去袭剑阁，断吾粮道也。”费祎道：“这如何应对？”诸葛亮道：“我已派姜维、马岱各引一万军守住险要去了。”
费祎道：“魏国这数年间，司马懿二子，于臬、张虎、乐綝青年才俊辈出，真是我蜀汉劲敌啊。”诸葛亮道：“青年一辈，我们不是也有姜维、刘敏、袁綝、孟琰、柳隐等人吗？只要好好培养，他年必成战场主力。”
费祎道：“时间不早了，我和威公告退，愿丞相早日歇息。”说完，和杨仪一起退了出去。
司马懿帐内。司马懿与司马师、司马昭、于臬分席而坐。司马懿以他那特有的鹰眼直视于臬：“德揆，你与师儿是同庚吧？”于臬道：“是。”司马懿道：“你我司马家关系不浅啊。”于臬年看着司马懿道：“不知大都督此话何意。”司马懿道：“先是在玉堂咏诗，你与师儿同为玉堂十士子，名传天下。后来又一同加冠。师儿娶夏侯家女儿为妻，你也娶夏侯家女儿为妻。就凭这一段佳话，难道不值得传扬吗？”
于臬道：“末将出身寒门，大都督世家名门，岂可相提并论。”司马懿以他那特有的鹰眼再次直视于臬：“你不知道，兖州刺史王昶，是我的门生。他多次致书于我，要我抬举于你。但我从来没有和你说过一句话，你知道这是为什么吗？”
于臬心里格登一下，没想到王昶与司马懿还有这层关系，而王昶在兖州任刺史这么多年，难道是为了联络泰山羊家？于臬道：“末将不知。”
司马懿道：“大凡年轻气盛，就会恃才傲物，未经挫折，则认为成功必易。所以你精进上学，连中三次高弟，老夫一直暗中观察于你，你胜不骄，败不馁，能与夏侯玄、何晏等人保持距离，极明处世之道。但老夫还要继续考验你。”
于臬道：“能得大都督考验，实是末将之幸。”司马懿道：“德揆，你祖父去世，也有十年了吧。”于臬道：“到今年冬天，正好十年。”司马懿道：“文则冤啊。若不是那场大水，关羽何能威震华夏，一战成名。”于臬见司马懿东一句西一句扯着，也就不再做声。司马懿道：“如今德揆你初上战场，就射伤张嶷，刺死陈式，你可知道，这两个人是什么人吗？”于臬道：“陈式原是黄忠部下牙将，曾和太初之父在定军山交锋。前年曾袭取武都阴平。张嶷是马忠帐下牙门将。”司马懿道：“蜀军缺少将才，如今又一死一伤，足以打击诸葛亮。”
于臬道：“末将只是侥幸而已。当时为救子上心急，不想杀死的，竟然是蜀中名将。”司马懿道：“你极力营救昭儿，我还没命昭儿感谢于你呢。子上。”司马昭起身，走到于臬面前：“向日若不是于将军奋力，恐怕我已经马革裹尸了。救命之恩不言谢。某来日后报。”
于臬连忙起身：“子上多礼了。此是我轻骑冒进，是子上为了救我而陷入重围，应该是我感谢你才对。”二人彼此逊让。司马师道：“你们别争了。所谓患难见真情，德揆所作所为，光明磊落，我兄弟二人，十分佩服。”司马懿道：“文则真是有福哇。德揆，你尽心王事，你祖父改谥号之事，还是可以商量的。”于臬道：“若得大都督关照，末将赴汤蹈火，在所不辞。”
司马懿道：“先不说这些了。如今和诸葛亮在此相持，德揆有何高见？”这数月来，于臬先是看到张郃不服他，众将观望，如今于臬大杀一阵，为司马懿挽回了一些面子，所以笼络于臬。于臬道：“诸葛亮必不会困守在此，在卤城边，有一县叫西城县，尚未被蜀军攻克。卤城城小，不足以屯粮，若汉中粮到，诸葛亮必然攻取西城县，向者此县即是诸葛亮屯粮之所，愿都督留意。”司马懿即唤费曜：“西城县是何人驻守？”费曜道：“此县止有县令守城，并无人守把。”司马懿对于臬道：“何人可去？”于臬道：“西凉徐质，使一柄大斧，有万夫不挡之勇，可派此人去，万无一失。”司马懿大喜，即令贾嗣率军五千，和徐质一道守西城去了。
次日，司马懿召集众将：“诸葛亮足智多谋，我等只须固守，彼军粮尽，自然退军，那时再击之不迟。”张郃道：“诸葛亮劳师远来，请战不得，则以为我军不敢战，诸葛亮必为长久之计。且祁山知大军已在近，不若再屯于祁山，岂可止屯于此。不如分为奇兵，示出其后，不宜进前而不敢逼，坐失民望也。今亮孤军食少，亦行去矣。”司马懿不听，张郃愤愤而去。
