辞别了??狨王，猕猴王策马向西去寻找牛魔王。此行身孤路远，好在龙马奔腾如飞，一路翻山越岭，次日傍晚便抵达了三身国，一番打探发现驻守的山神竟是大鹏的手下，猕猴王惊诧莫名，未多做停留，掉转马头，奔北而去。
一路上又经过了一臂国、奇肱国、丈夫国、巫咸国、女子国，驻守的山神虽都是牛魔王的手下，但皆说牛魔王已经离去。
猕猴王又一路向北，越过太华山，跨过了渭水，过了轩辕国，猕猴王来到一片旷野，在寒风中停住，抬眼望，只见暮云黯沉，浅草枯黄，孤木残叶零星，河流蜿蜒晶莹，两岸已是冰封。猕猴王回忆着一路之上的经历，那些驻守各国的山神都曾提到过同一个国家的名字，“那里应该是最有可能找到牛魔王的地方！”想至此处，猕猴王催龙马顶着凛冽的北风继续飞奔。
向北三百余里，前面一座雪峰高耸，山顶云雾笼罩。猕猴王纵龙马至山腰北望，见一座宽广的城池出现在眼前，那便是众人口中提到的流黄酆氏国了。猕猴王侧耳聆听，城中顺风传来操练之声。
“他一定是在此城中！”猕猴王暗暗对自己说道，一路上太多的期望和失望令其迷惘。他由山北坡飞奔而下，直奔那城。来在城下，见那城墙高企，由大石筑就，城头有身穿皮甲手持武器的士兵把守。守卫看见了猕猴王，非是凡人模样，高声喝道：“哪里来的？想要作甚？”
