相传在五千年前，三位贤者将魔法授予众生，从此人们的生活因魔法的介入而产生巨大的改变。魔法分为水火雷冰毒五种魔法属性，而其修炼者被称之为魔法师，魔法师分为法使，法师，法宗，法王，法尊，灵法皇，万法帝，天法圣，至高法神和无上贤者十大品阶，每一品阶有十个阶级划分。品阶高的魔法师甚至拥有驾驭天地的能力，因此魔法师被世人所崇敬。而除魔法师之外的是武道家与平民，武道修炼者天生天赋就比魔法师低一等，无论从修炼速度或者能力，都不如魔法师，因此武道家都受魔法师的鄙视与白眼。武道家身体素质强大，因此武道家的寿命普遍比魔法师长，但一些高品阶魔法师都拥有延长寿命的能力，所以魔法师就又有了一个嫌弃武道家的理由。武道家是以通过不断战斗与强身健体来提高自身的修行者，武道家以武道战力划分等级，武道家的武道战力是可以通过磨练不断上升，永无止境，厉害的武道家也可以在魔法师界力压群雄。
在这个二分魔法师，三分武道家，五分平民的世界，有名望，有地位的魔法师只有居多数。魔法师似乎才是这个世界真正的居民，居于武道家与魔法师之间的平民和武道家都被魔法师所看不起。主角夜羽煌是一个五千年来不曾见过的魔法武道家，他没有任何的法力，是一个武道修行者，却可以将魔法注入攻击中。其原因是夜羽煌的父亲是世界上最强的武道家，母亲是万人敬仰的万法帝，他继承了父母的基因，天生就注定不凡。
夜煌羽从小与爷爷生活在一起，住在一个美丽且偏远的森林，从小与法兽作战，与野兽争夺食物。这也使他从小就不畏惧任何困难与敌人，更铸成了不言放弃与不怕艰辛与苦难的品格。夜羽煌从记事起就与爷爷生活在一起，在他出生的那一刻起，就被鉴定成一个没有魔法的人，注定是一个武道修行者，但他三岁时与一只狼对战却意外使用出火属性魔法，他的爷爷一直无法检测他的魔法品阶，但却是一个可以使用魔法的武道家，从此他的爷爷不再做一个混日子的老头，开始帮助他修行武道。似乎夜羽煌真的是一个天选之子，在夜羽煌武道提升的同时，他的魔法能力也明显跟着提升。
