二月后，郭嘉抱病而亡，曹操痛哭不已，自己认识的人公孙瓒死了，自己最心腹的谋士郭嘉也死了。曹操想起自己自从走上宦途，郭嘉就跟在自己身边，即使自己最困难的时间，郭嘉也从来没有背叛自己。而现在自己的大业刚刚起步，有点成色，郭嘉却离我而去。曹操在太尉府的偏院中为郭嘉设置灵堂，亲自吊唁三天。
三天后，曹操沉默了很多，他把贾诩叫回洛阳，由贾诩取代了郭嘉的位置，成为曹操的主要谋臣。贾诩读了渊涯生道长的预言，说，三国鼎立吗，我觉得我们在北方最大的敌人是袁绍，而能对付袁绍的是吕布和刘备，我们可以给吕布、刘备好处，让他们代表汉献帝去征讨袁绍。而说吴侯四起，兵败赤壁，吴侯假设是孙坚，能够对付他的是袁术、刘表，我们应该唆使收买袁术、刘表去对付孙坚。袁绍门徒弟子很多，据说前些天传出来袁绍收到孙坚献上的玉玺，有自己当皇帝的想法。曹操瞪起眼睛，贾诩说，现在汉室虽然衰微，但是没有几个人支持刘家之外的人当皇帝，只要我们把袁绍想当皇帝，取代汉室的消息到处传播，恐怕马腾、李催、郭汜、吕布、刘备、陶谦、祢衡还有许家、文家都不会支持他。这样袁绍就四处受敌了。
曹操大喜，说，我得贾诩可得天下。贾诩得到曹操的同意，派人四处散播袁绍私下制作皇袍，准备取代汉室当皇帝。很多太守、刺史、儒家高士都纷纷写信或上门劝说袁绍不要称皇，袁绍当然矢口否认。私下里大骂孔融、祢衡、沮授等人管的宽。祢衡知道郭嘉已死，对曹操的仇恨消灭了很多。虽然他的儒术不被曹操接受，不过他更是汉室的卫道者，所以祢衡发动了文家，还发动了很多官员文士给袁绍联合上书，要求袁绍公开表态支持汉室，不会自己称皇。
袁绍气不打一处来，一面暗地里处死了反对自己称皇的手下谋士沮授，一面继续给袁术好处，以求袁术出手对付曹操。曹操早给袁术和刘表许以好处，让他们进攻孙坚。袁术一直和孙坚打来打去。刘表手下江夏太守黄祖，年过五十，生的虎背熊腰，胡子黄褐色，江夏居于荆州边缘，紧靠长江，与江东隔江相望。孙坚手下甘宁与黄祖有仇，所以有空总进攻黄祖。郭嘉死后几个月，孙坚还没来得及实现称帝的愿望，突然染上瘟疫。孙坚知道自己不行了，把儿子孙策和孙权叫到床边，让人拿出一把铁箭，让孙策掰断铁箭，孙策试了试，摇摇头，没有掰断。然后又让孙权掰，孙权也掰不断。孙坚说，我本以为捡到玉玺能够称帝，没想到消息走漏，又被袁绍得去，你二人要象这捆箭一样，没人能掰断你们。孙策接我的江东太守，然后是孙权，如果能称帝，你们一定要称帝，方遂我平生之愿。然后咬咬牙，黯然去世。孙坚死了，袁术听了，觉得对手已去。荆州刺史刘表派人赴江东悼念。孙策当了江东太守，沿用孙坚策略，继续重用江东文人简家、顾家，在武将上启用了自己小时的伴当丁奉、徐盛。
孙策自小有一个宿敌太史慈，长的面白如雪，水性极佳，跳到水里，能三天三夜不上岸。太史慈小时即是一个霸王，听说邻地还有一个霸王孙策，心里不服，多次带人持枪和孙策相斗，互有胜负。现在听说孙策当了江东太守，就具名下了战书，邀孙策相斗。孙策本不想去，但又怕人讥笑，于是自己带着一百多人与太史慈约了地方比枪。两人在空地上斗了几十个回合，丢掉手里的枪，太史慈一把把孙策拽下马，孙策揪住太史慈的袍带把太史慈绊倒，最后两人在烂泥地里打了几十拳，从人没人敢上前，孙策竟把太史慈活活打死。丁奉、徐盛一看，抢上前去把孙策救走。太史慈的从人苦苦咧咧，只得把太史慈的尸首抬回家里。太史慈几千门客做鸟兽散。但太史慈手下有三个绿林豪杰，叫太湖三杰，没人知道他们的真实姓名，原系太湖里大盗出身。因为小事和太史慈相识，所谈甚欢。偶尔犯案，也得太史慈庇护。现在失去寄居之地，心里痛恨，发誓为太史慈报仇。
过了半年，太湖三杰打听到孙策出门狩猎，只带了一百多人，遂埋伏在山林中，孙策自除了太史慈，心里畅快，不防有他，觉的江东都是自己地盘，看着一只鹿跑过，纵马去追，一箭射去也没射中。没想到转过山坳，看到三个带着虎头的大汉，持枪持戟，拿着弓箭，向自己袭来，他大叫从人，无人答应，想举枪去迎，才发现自己只带了弓箭，连枪刀都没带，一代霸王，被三只连珠箭穿胸而过，屈死在太湖三杰手中。从人半小时后不见孙策踪影，到处寻觅，才在树丛中找到孙策尸首，方知为奸人所害。只好回去报知孙权。孙权痛苦流涕，在江东诸文臣武将的哀叹声中上台。
