公元九百零七年。大唐帝国崩溃。群雄混战.江湖游侠欧阳飞鹰。上官云。皇甫忠。司马逸四位结拜兄弟。共同在西域地方建立「四方城」.其后。上官云及司马逸共推皇甫忠为城主。而引起欧阳飞鹰不满。暗中勾结神月教里应外合。弑主篡位。因而造成四方城一片腥风血雨.
混战之中。城主皇甫忠要上官云保护家人。皇甫忠极力挡住欧阳飞鹰及半天月等人。但双拳难敌四掌。皇甫忠最后力战而亡。欧阳飞鹰及半天月为了斩草除根。立刻派出大批人马追杀上官云等人.
上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和离去。无奈晚了一步。皇甫夫人已经身亡。上官云带着少主逃逸。上官云为求保护少主周全。因而将少主皇甫仁和交给侍卫周海以诱敌虚实之计。周海先带少主离去。自己回去接妻小。并约定相见之时.
上官云回到家中。恰巧遇见司马逸替妻子丁雪莲疗伤治病。但上官云因心神混乱未看清楚。误以为司马逸与妻子有染。愤而伤了司马逸。而丁雪莲因一片冰心受到误解。含羞带怒的离去。上官云欲追去却遇上神月教杀手。双方陷入混战.
上官云危急之际。司马逸赶到。不顾性命替上官云挡住追兵。让上官云父女能脱身离去。但神月教杀手众多。半天月也追杀而至。上官云便将玉玺交给女儿上官燕。要女儿带着玉玺离去。但上官云受到围攻之下。无法保护上官燕周全.上官云与上官燕双双坠崖。而上官燕被武林奇侠古木天所救。而习得一身好武艺。并得到神兵利器凤血剑.
十五年后上官燕为了完成父亲上官云临终之前的交待-找到少主皇甫仁和。并要帮助皇甫仁和重建四方城.上官燕带着玉玺重入江湖立刻引起半天月的注意。派出众多武林人士追杀上官燕以便夺取玉玺.
上官燕为了寻找少主。找到当年带着少主离开的周海。但周海已先一步被人杀害。临终前只告知上官燕其母丁雪莲的去处.周海的孙子小豆芽此时回来。误以为上官燕杀了自己的爷爷。对上官燕心怀怨恨.
另一方面。半天月也派出义子司马长风。并告诉司马长风。上官燕乃是仇人之女;司马长风在与上官燕对阵过招之时。心中却有疑问。无法相信上官燕与十五年前灭门血案有关.半天月见司马长风无法对上官燕下手。便安排毒计。假司马长风之手。将入沙漠之甍的月镜交给上官燕。一方面沙漠之甍当中已有陷阱。即便上官燕不死两人也会因此而反目.
上官燕得知母亲去处之后便赶到据说母亲所在的沙漠之甍。途中遇到古道热肠的臭豆腐。臭豆腐认为一切都可能是有诡计。想要劝上官燕不要进入。但上官燕寻母心切。便不顾一切的进入沙漠之甍当中。臭豆腐担心上官燕安危。而小豆芽则为了伺机报仇。两人也跟着进入沙漠之甍.
上官燕等人进入沙漠之甍后发现其内另有天地。上官燕见到两名妇人避居此处。上官燕见到一名妇人神似母亲丁雪莲。上官燕正在出神之际苏红向上官燕出手。表示擅入者都得死.丁雪莲出声阻止。并向上官燕表示两人迫于无奈才避居此处。不愿受外人打扰。上官燕认为自己找错地方失望离去.
但臭豆腐在无意间听到丁雪莲与苏红的谈话。知道该名妇人就是上官燕的母亲。上官燕心神大为激动回到屋内与丁雪莲母女相认.原来苏红与丁雪莲乃是结拜姐妹。苏红为庆祝上官燕母女团聚而准备好好庆祝一番.
而司马长风在无意间听到沙漠之甍乃是有进无出的地方。司马长风大惊追问沙漠之甍进入的秘道。但对方宁死不屈。司马长风敬佩对方气度而放了他们一马.司马长风责问生伯。为什么要如此设计。让他变成一个无耻小人。生伯表示义父怕司马长风无法对上官燕下手。成为一个不孝之人。才代为设计除去上官燕。但司马长风完全听不下去。到沙漠之甍外疯狂的想找出进入之秘道。
丁雪莲替上官燕缝制衣裳。此时上官燕趁机说出父亲上官云心中的歉意。丁雪莲微微一楞。上官燕心中起疑.众人用餐之际。小豆芽见上官燕找到亲娘。而自己的爷爷却已身亡。不禁对上官燕恨意更深。臭豆腐表示上官燕不可能是他仇人。但小豆芽完全听不进去.上官燕见丁雪莲久病无法医治。便替丁雪莲摘下灵芝草替她治病。丁雪莲心中感动。上官燕表示。等到丁雪莲身体痊愈就要离开到四方城打听少主下落.丁雪莲一听母女分离在即心中十分不舍。便表示要替上官燕做她最爱的点心。不料此话一出露出破绽。但上官燕并未点明.
而此时四方城中。欧阳飞鹰的女儿欧阳盈盈正偷溜出宫四处游玩。不料被登徒子撞见显些失身。幸得欧阳明日所救。才保得周全。欧阳盈盈原欲带欧阳明日见其父欧阳飞鹰。但欧阳明日断然拒绝。并向欧阳盈盈表示不耻欧阳飞鹰为人。欧阳盈盈要欧阳明日道歉。欧阳明日完全置之不理而去。欧阳盈盈愤而向欧阳飞鹰告状.欧阳飞鹰一听震惊。以为是皇甫仁和前来寻仇。决定找玉竹夫人一探究竟.
欧阳明日也来到水月庵。见到玉竹夫人不禁激动落泪。原来欧阳明日仍是欧阳飞鹰之子。只因生来残疾被欧阳飞鹰下令赐死。但玉竹夫人不忍又无力挽救。只好托忠仆将欧阳明日交给边疆老人医治。以求活命.
丁雪莲做了点心要让上官燕尝尝。就在上官燕要吃的时候。丁雪莲急忙将点心拿走。此时白童见状入内准备杀了上官燕夺玉玺.苏红为阻止白童杀了上官燕破坏计划。便出手阻止。不料反被白童所杀。而丁雪莲也受伤。白童不愿乘人之危便与上官燕相约他日再战.
上官燕替丁雪莲疗伤。丁雪莲感动反问上官燕明知自己是假冒的丁雪莲为何还要救她。上官燕表示近日丁雪莲待她如母女。让她感受亲情的温暖。因此她才真心唤她「娘」.臭豆腐和小豆芽此时才知道。眼前的丁雪莲竟是刘凤所假扮。
刘凤表示因为儿子苏雄被半天月所擒。无奈只好听从半天月的话。假扮丁雪莲骗取玉玺。上官燕表示愿意代为救出苏雄.刘凤大为感动。带上官燕等人由秘道离开沙漠之甍.
众人才一离开沙漠之甍。大批杀手掩至。上官燕为了保护臭豆腐等人无法杀出重围。此时。司马长风赶到挡住杀手。并表示上官燕的命是他的。臭豆腐生气司马长风一心一意只想杀上官燕.司马长风为了让众人脱身。奋力挡住杀手。上官燕等人才顺利离去.
上官燕等人在破庙之中等待司马长风。刘凤看出上官燕对司马长风情有独钟。便向上官燕表示。对杀手产生感情。是很危险而且没有回报的事。上官燕表示她自有分寸.
此时。司马长风至。想向上官燕解释月镜之事。但上官燕认为一个成名杀手。却用如此卑劣手段不可原谅。因而出手攻向司马长风。司马长风在无法辩解的情况下。决定以血证明清白.上官燕刺伤司马长风之后骇然住手。而司马长风负伤离去。司马长风在途中遇到白童挑战。司马长风勉力对战。却被白童发现司马长风身受重伤。便带司马长风求医。但大夫却表示。凤血剑之伤非赛华佗无法救治.白童在向欧阳明日求救之际。司马长风因不愿欠白童人情而独自离去。不料却遇到江湖败类。对司马长风百般奚落。上官燕不忍出手相救.
上官燕将司马长风救离现场之后。因担心会有仇敌上门而不敢投宿客栈。荒野之中司马长风口渴想要喝水。上官燕没有东西可以盛水。但见司马长风痛苦万分。心中一疼。不顾一切以口渡水给司马长风。并转而向欧阳明日救治.
欧阳明日表示。可以救治司马长风。但是必须要以上官燕自己做为诊金。上官燕不耻欧阳明日行为愤而离去.但欧阳明日却自信十足的认为上官燕会答应自己的条件.
