齐王司马攸，率领晋军3500精锐，奔赴西北，讨伐秃发树机能。这次，除了兵家马隆，又多添了一员猛将，匈奴人刘渊。
话说这刘渊，乃是冒顿单于后代，匈奴左贤王刘豹之子，仪表魁梧，体力过人。齐王司马攸十分器重刘渊，拜为昭武将军，并且让其去祭拜刘禅，以示其汉室后裔身份。大汉公主与匈奴单于和亲后，后代皆以刘姓，所以这刘渊，身上有一半是流淌的大汉皇族的血液。
因为刘渊勇武过人，普通马朔皆被其轻易折断，齐王司马攸遂将张飞使用过的“丈八蛇矛”，赐给了他。有如此猛将，此次西征如虎添翼。
十一月，大军到达武威城东部，准备西渡温水。秃发树机能命令大将若罗拔能率10万大军在温水以西阻击晋军。马隆改革兵器，作扁箱车。在广阔地带，依八阵图联车为营，插鹿角于车的外围；遇道路狭窄，则将扁箱为木屋置于车上，以挡矢石。然后收集船筏，将扁箱车置于船上，西渡温水。
刘渊领先锋军亲冒矢石，率先渡过温水。鲜卑铁骑冲击刘渊，刘渊大喝一声，率先刺死先头骑兵三人，然后晋军骑兵冲击鲜卑人，若罗拔能挥舞一柄开山斧，杀入阵中，勇猛异常。在阵中正遇着刘渊，只一合，刘渊就将若罗拔能刺于马下。鲜卑骑兵见大将被杀，兵无斗志，纷纷退入武威城中。
晋军随后驻扎在武威城东北山谷中，依山傍水扎营。齐王司马攸大摆庆功宴，谓众人道：“刘将军勇猛盖世，百万军中取上将首级如探囊取物。今天本王敬你一杯。”
刘渊端起酒杯，敬道：“齐王，过奖了。”
李衮也过来敬酒，“刘将军的武艺，令在下钦佩。老子这一辈子没服过几个人，你算一个。改日，我俩切磋切磋。”
刘猛敬道：“不敢，李将军乃天龙戟传人，不下当年吕布之勇。我该敬您才是。”
秃发树机能闻若罗拔能被杀，大惊。命堂弟秃发务丸率领3万铁骑，准备夜袭晋军。马隆早有准备，命军士着皮甲，在山路两头埋下很多磁铁石。
秃发务丸的铁骑，着铁甲，一到山路中，行动困难。刘渊和李衮各率一路人马，从两头杀来。鲜卑骑兵大败，被晋军如收割菜瓜般砍杀，死者不计其数，鲜血染红了山涧。
周边部落闻秃发树机能大败，又闻齐王司马攸名望，纷纷前来投靠。周边匈奴、羌、鲜卑各部落10万人前来归附。
齐王司马攸率领这只混合大军，听从马隆的建议，围住东西南三门佯攻，留北门放秃发树机能逃跑。这样，可以瓦解敌军斗志。
秃发树机能眼见晋军声势浩大，不敢久坐城中，乃亲自引1万轻骑从北门遁逃，准备找机会东山再起。
李衮领着黑风卫，正在等待秃发树机能。见秃发树机能奔逃过来后，大喊：“杀！”500黑风卫如下山猛虎，秃发树机能在混乱中仓促引刀来战，被李衮一戟斩于马下。“投降者免死！”众人眼见首领被杀，便纷纷向晋军投降。
齐王司马攸命人找了一上等棺木，厚敛了秃发树机能。并且命马隆进武威城劝降，投降者免死，并且赏赐土地和牛羊。
秃发务丸见大势已去，不敢再与晋军对抗，便向马隆投降。
晋军收复武威城，斩杀秃发树机能，前后不过百日。消息传到洛阳，晋武帝司马炎大喜，“秃发树机能为患西北10年，齐王和马隆不过用了百日，就扫平敌寇，收复凉州。”
百官朝贺道：“恭喜皇上，贺喜皇上！”
“朕要给这3500将士每人赏赐白银100两，美酒10坛。晋封马隆为宣威将军，凉州刺史，留守凉州。”晋武帝下旨嘉奖，于是大晋西北遂平。齐王司马攸告别马隆，率军返回洛阳。
