刘承胤的心情很不爽，这帮闯贼也太不按套路出牌了，自己不过是杀了几个矿贼苗蛮，竟然这样揪着不放。他不知道李过、高一功、刘体纯等人早已计划停当，和刘承胤相比，他们更需要的是湘西的民心。湘西百姓以汉、苗、土三族为主，而这三族百姓都深受刘承胤的压迫。
闯军特别重视湖广西部地区的工作，高一功亲自率部进驻施州，彻底实行改土归流政策。施州卫下辖的土司中，以田氏和覃氏最强。这两家土司也都曾经被明朝征召，参加对农民军的围剿。其中容美田氏正是因为在和张献忠的战斗中有功，才得以势力大张，此时施南土司覃懋粢、东乡土司覃绳武都年纪尚幼，由田氏的族长田玄抚养，故而田玄一家独大。高一功的兵力远强于田玄，各家土司之间又并不团结，各存私心，无法形成统一的指挥抗拒闯军。再加上田玄本人老迈多病，时日无多，为子孙后代计，自然不敢硬抗，一番谈判之后，田玄决定归诚。高一功娶了田玄的女儿，田玄受封鹤峰伯，迁往荆州居住，他的弟弟田圭、田瞻，儿子田霈霖、田既霖、田甘霖各授官爵，加入闯军之中，容美宣抚司改为鹤峰县。五峰石宝长官司的张氏家族在田氏家族辖下，本就有很多不满，此时见田家降了，被高一功和田家两面夹击，也就跟着投降，受封子爵，辖境改为五峰县。覃懋粢、覃绳武二人被封为子爵，也率宗族迁往荆州居住，施南土司改为宣恩县，散毛土司和明朝的大田千户所合并为咸丰县。靠西的忠孝田氏、忠路覃氏、剑南覃氏、沙溪黄氏等小土司也相继投降，高一功在这里设置了利川县。明朝的施州卫卫城改为恩施县，设立施州府，隶属湖北布政使司，辖恩施、五峰、鹤峰、宣恩、咸丰、利川六县，治恩施县。
永顺、保靖两个宣慰司的土司由李过负责，此时李过的病势已经好了一些，亲自处理此事，来到了辰州府。永顺的彭氏家族自五代后梁年间开始，统治永顺数百年，下辖三州、六长官司。永顺土司在明朝年间也多次接受朝廷征调，活跃在各个战场，原本有和闯军一较高下的能力，但是土司彭元锦和田玄一样既老且病，他的儿子彭廷机前不久病故，孙子彭泓澍又是个无能之辈，彭元锦为家族前途考虑，也不敢反抗闯军。彭元锦原本就是以鸡贼著称的，当年万历朝鲜战争的时候，明朝曾调他参战，彭元锦千方百计地拖延，到最后也没去，后来萨尔浒之战时再调他参战，他磨蹭了半年，才派出七百人，在朝廷的严令之下，总算是在要了十万两军饷之后出兵了，可是走到通州的时候，萨尔浒之战已经打完了。这一次，这个老狐狸当然也要好好讨价还价一番，田玄的女儿嫁给了高一功，彭元锦直接要求把自己的孙女嫁给朱慈烺，自己要伯爵之封。李过想也没想就答应了，反正不是皇后，只是妃子而已，朱慈烺同意与否根本不在他的考虑范围之内。以彭氏的实力，封伯爵也不算过分。随即，李过便要求彭氏家族陪着贵妃到武昌居住。永顺宣慰司之地改为永顺、龙山、古丈三县。
保靖的土司也是彭氏，但是没有彭元锦那么七窍玲珑。萨尔浒之战时，明朝也调了保靖土司前去辽东，土司彭象乾半路病倒，他的弟弟彭象周和儿子彭鲲、彭天佑率部出关，两千族人全部在浑河血战中战死。如今的土司是彭象乾的儿子彭柱朝，李过来到镇溪所，邀彭柱朝相会，责以兄长、叔父之仇，二人歃血为盟，结为兄弟，彭柱朝也受封伯爵，并授果毅将军之职，率部加入李过军中，其地设保靖、花垣二县。
也有一些土司并不肯接受改编，如五寨田氏、筸子坪等土司就试图反抗，但是这些土司并不很得本族百姓民心，各土司之间也有仇怨，李过没费多大工夫，就把他们一一扫平。李过改五寨司为凤凰县，设立永顺府，下辖永顺、龙山、保靖、古丈、花垣、凤凰六县，治永顺县。
湘西的土司毕竟不多，而且汉化程度较深，改土归流的难度比较低。这样一来，闯军在湘西的统治便确立了，当地的苗民、土民纷纷向闯军控诉刘承胤的暴行。以往向刘承胤这样的明军来到湘西，每次都必定对这里的苗人、土人大杀大掠一番，故而百姓们和土司团结一致地反抗。可现如今闯军不杀不掠，不奸淫，不宰牛，平买平卖，土司便再难以组织百姓反抗闯军，反而是闯军以“打刘铁棍”为号召，招募了很多苗人、土人参军入伍。“刘铁棍”是刘承胤的绰号，他对待苗民、土民甚至汉民都极为残暴，动辄杀良冒功，掳掠妇女，还劫掠前往山中贸易的商旅，不给苗土各峒供盐。被他抓住的人经常被残忍地虐杀，剥皮肢解，无所不为，导致湘西的苗人、土人对官府十分敌视。现如今闯军打出了三面旗号，第一是改土归流之后，废除以往土司们制定的各种苛政，重新丈量田亩，按照明朝规定的正常最低标准征收，缓解百姓的负担；第二是消灭刘承胤，讨还公道；第三是共同抗清，为当年死在辽东的湘西子弟兵报仇雪恨。现在的闯军已经不再实行三年免征的政策，但是规定士兵家属可以不交赋税，不服徭役，湘西贫穷，民风彪悍好斗，因此不论苗人、土人、汉人，愿意参军者极多。如此一来，刘承胤算是死定了，就算是为了鼓舞这些新兵的士气，李过也必须要他的性命。
李过自辰州南下靖州，抄袭刘承胤的后路，黎平等地的苗人得知要打刘承胤，也纷纷派兵相助。刘体纯则从宝庆沿着资水一路向西南进军。在石羊关渡口，刘体纯遭到了刘承胤的副将陈友龙的阻击。陈友龙与刘承胤同乡，一同投军，是过命的交情，又骁勇善战，是刘承胤部下的第一号猛将。刘体纯和陈友龙厮杀了一阵，不分胜负。可是正当陈友龙庆幸暂时挡住了闯军的时候，一个惊人的消息传来——刘承胤跑了！
