四月中旬，抗联主力已全部进入小兴安岭并初步建立了几百个密营，史大岭第三次致电毛ZD问，可否向哈尔滨佳木斯发动进攻？毛ZD回电：我们正在加紧侦察和准备破坏交通，借以牵制敌人，我们决心在现在条件下最大可能帮助SL红军的胜利，但我们抗联力量还弱小，在军事上发动如此大规模攻击城市的作战意义不大，配合作用恐不很大，假如不顾一切牺牲来动作，有使我们被打坍，不能长期坚持根据地的可能，这不管在哪一方面都是不利的。我党我军对SL的军事援助是间接的，是长期的，是通过巩固我各地敌后抗日根据地，广泛发动和开展游击战争，牵制日军的军事力量，从战略上来配合SL红军，我们采取与日本人进行长期斗争方针，而不采取孤注一掷的方针。
由于四月中旬后，日本人停止了地面进攻而采取与SL人进行谈判的方式，苏军压力顿减，史大岭也没有再发来电报催问，但授意共产联盟书记季米特洛夫继续对毛ZD“嘘寒问暖”，季米特洛夫时不时流露出不满的情绪。
五月中旬，日苏谈判破裂，急于夺得局部战争胜利的日本内阁发动了一次最大规模的战斗，强大的日本海军攻击了SL远东舰队，在海参崴军港内击沉SL两艘轻巡洋舰、14艘驱逐舰、16艘潜艇，SL远东舰队趋于毁灭状态。
远东舰队失去战斗力后，日军一个师团在海军掩护下，在南萨哈林岛滨田旅团和大量航空兵配合下，一举攻占萨哈林岛北半岛，又夺取了3万多平方公里的土地并实际控制了那片产油海域。苏军失去了舰队无法渡海支援。
在史大岭严厉的督促下，已经集结了大批飞机和装甲力量的朱可夫不顾一切的扑向前凸的日军第8师团，经不计代价的勇猛突击，3天内全歼日军第8师团，苏军则在对方得到航空兵和舰炮支援的反击下损失相当，此役陆战双方都损毁了大量技术兵器，各丧失2万余人，海军方面则是日本完胜，只损失掉30余架飞机3艘驱逐舰3艘潜艇，损失轻微。
双方又一次停下来自舔伤口。
日本陆军丝毫占不到便宜，只要一脱离航空兵的掩护，马上就顶不住对方装甲兵团的疯狂冲击，这种情况一而再再而三的发生，引起了陆相东条英机的担忧，关东军梅津美治郎大将建议向盟友德国求助，希望希特勒能够支援一些“强硬”的坦克来对付苏军的装甲部队，毕竟战役目标的达成还是要靠步兵的两条腿来完成，长翅膀的那些家伙是占领不了任何一个地方的，飞机只是辅助力量而不能成为突击的主要力量，况且最近飞机掉了很多，空中支援力量也开始吃紧。
