197年上半年，江淮地区闹旱灾，以至于袁术粮草不济，十万大军攻打曹操失败。谁知道到了下半年，又闹起了蝗灾。袁术手下雷薄、陈兰又抢了一些粮草，潜入灊山落草为寇，对袁术又是一道打击。
孙策见袁术势穷，就在扬州反叛袁术。曹操早就想让孙策牵制袁术，就表奏天子，封孙策为骑都尉、会稽太守。孙策平定了江东各郡后，真人玩家却在富春江畔的富春县（今建德县）聚集“革命”，建立了一个小势力范围，起先势力很小，并不引人注目。
再说曹操围困徐州、下邳，这两座城池都易守难攻，加上吕布将家眷托付给荆飞扬照顾，完全没有后顾之忧，顽强应战，曹操一时之间竟然也奈何不了他，从197年九月一直围困到198年，已经十分疲乏，只在撤兵与不撤兵之间左右为难。这期间郭嘉随曹操出征，也在徐州城下，荆飞扬便叫小兵约请郭嘉见面，出示张英的信函，郭嘉读完又悲又喜，将荆飞扬的事对曹操说了一遍。曹操也很高兴，就劝荆飞扬归顺。荆飞扬说了一句：“我本来就属于汉室兵马，属于汉，和属于丞相又有什么分别呢？”曹操一听大笑，自此对刘邓军更加放心无虞。
198年夏，东海一带又出现黄巾军余部聚集，为首的是张饶、管亥、管承等人，竟然杀败驻守东海的路招和李整，逐渐占据了整个东海郡。那时兰陵、琅琊、郯城、司吾尽被刘邓军占据，曹操根本无法出兵相救，只能任由黄巾军夺城略地。这时曹操已有意让刘邓军去抢回东海郡，荆飞扬找了能言善辩的死士去东海，挑拨管氏兄弟与张饶的关系，引起两股势力内斗，管氏兄弟见处于劣势，就主动投靠荆飞扬，里应外合消灭了张饶的势力，于198年年底前夺取了东海郡。
198年秋，曹操终于攻破徐州，吕布退守下邳，继续与曹操抗衡，直至199年2月，曹操引沂水、泗水淹了下邳，吕布才战败而亡，手下高顺等人战死，侯成、宋宪、曹性、魏续等人投奔了荆飞扬。曹操灭了吕布后立刻挥师许都，休养生息，准备迎战已陈兵黄河北岸多时的袁绍。
198年还发生了一件事情：富春一带的势力，一年间竟将人马发展到数万，并从正处于鼎盛状态的孙策手里接连取下了钱塘、诸暨、会稽等地，向西延伸到黄山脚下的歙县一带，迫使孙策的势力只能在在富春江以北活动。那时孙策正在与袁术血战，只以为这里是山越毛贼作乱，没有在意，以至于富春势力轻易就得到壮大。
这样，198年底时，在整个华夏东部，由几条河流为分割线，形成了几个势力范围：富春江以南为富春势力，富春江与长江之间为孙策，在长江与淮河之间为袁术，在淮河与黄河之间为曹操，在黄河以北为袁绍。
199年，孙策由广陵突破了袁术的防线，袁术在极其困顿中结束了生命。孙策迅速向北推进，直至淮河边。
曾经在袁术与吕布联手伐曹时驻守沛县失败的刘备，一度销声匿迹，这时突然出现，占据了寿春、合肥、六安、舒县，形成了自己的势力。
与此同时，曹操和袁绍的战争也拉开了序幕。袁绍由平原渡河而下，攻取济南、临淄、乐安、北海，尽收泰山以东的地盘；又亲率十万大军前往黎阳，准备再次渡河直取许都。曹操见形势异常吃紧，就听取了郭嘉的建议，将任城、滕县、鲁国、泰山、东平等地让给荆飞扬，用刘邓军对抗袁绍，曹操自己则将大部人马调集到官渡一带，对抗袁绍。荆飞扬在泰山脚下与袁绍军马展开缠绕战术，止住了袁绍扩张的步伐。
富春势力则向南迅速推进，一路势如破竹，把地盘一直扩张到交州边境的群山脚下，同时向西扩张到柴桑，已来到荆州边境。
200年，官渡之战打响，结果曹操以逸待劳，以少胜多，又用巧计烧了袁绍屯在乌巢的粮草，袁绍大败，损失惨重。荆飞扬乘机将山东一带全部占据下来，把曹操之前相让的城池还给了曹操。
此时孙策、刘备、刘表三股势力聚在淮河南岸，曹操无暇顾及，仍然采用前策，将徐州、下邳、相县、谯县、蕲县、汝阴等城尽交荆飞扬，以抗拒孙策和刘备，自己则在汝南、南阳抗拒刘表。孙策、刘备见北下没有机会，东推西进，互相撕杀，结果刘备战败，投奔荆州刘表。
在孙策和刘备酣战时，富春势力先从柴桑北下，然后沿江东进，趁孙策在江南一带防守空虚，迅速占据了宛陵、芜湖，又智取了金陵。留守江南的孙策弟弟孙权仓惶从广陵渡江北撤，这才保住了性命。
201年，曹操打败河内的张杨、眭固等人，占据河内，并继续追击袁绍。
孙策在长江沿岸与富春势力对战，互有胜负，两方相持不下。
这时在洞庭湖畔的汉昌、汉中一带的城固，又有两股真人势力逐渐发展起来。
202年，袁绍被曹操彻底战败，于恼恨羞愧中病死，曹操统一了北方，回师许都。这时小蛮离开了荆飞扬。
刘备在荆州与刘表发生摩擦，抢夺了信阳一带，刘表领兵北伐刘备，在汉昌一带的真人势力抢下了长沙，又去袭取了夏口。刘表惊慌失措，犹豫不决，竟被兵力更少的刘备战败活捉，只好让出荆州，自己变成刘备的部下。
已经占据江东的富春势力，一边与孙策对峙，一边向西推进，与汉昌发展起来的真人势力连成了一片。整个荆州的长江以南，已经落入真人势力的手里。
城固一带的真人势力则战败了张鲁，拿下了整个汉中。
天水一带也出现了一股真人势力。
203年，荆飞扬将淮河一带原来曹操让给他的城池还给了曹操。曹操挥师南下，讨伐刘备，两军在襄阳一带相持了半年后，刘备不敌，退到汉水以南。这时汉中的真人势力沿汉水东进，占据了西城。同时夏口的真人势力已经占据了武陵。
这个时候，真人势力终于引起了曹操的高度重视。
