第二个方案仍然有利于日军的机械化部队运行，而不利于中国的草鞋部队行进。黄淮平原，位于河南省东部、山东省西部的黄河以南，及安徽省、江苏省的淮河以北。这个平原由黄河、淮河下游泥沙冲积而成，地形极为平坦，交通便利，阡陌道路四通八达。然而，就在大量日军集结在了黄淮平原地区，准备西向进攻时，花园口决堤了，汹涌的黄河水掀起冲天巨浪，淹没了黄淮平原的所有道路，日军的重型武器陷入黄色的淤泥中难以自拔，汽车、摩托车在泥泞中裹足不前。
花园口决堤，尽管迟滞了日军的步伐，但是却给广大百姓带来了深重灾难，无数百姓举家搬迁，走上了背井离乡的流亡之途。战争，说到底是为了保护百姓的生命财产安全，而轰炸花园口，完成了日军想要完成的任务。所以，这是一着臭棋。
花园口被炸后，日军开始实施第三个方案，集中兵力，沿着长江航线进攻武汉。
三个进攻武汉的方案，一个不如一个。沿着平汉线进攻是上策，沿着黄淮平原进攻是中策，沿着长江进攻是下策。如果沿着长江进攻，中国军队只要扼守长江一线，日军就进退两难，而且，几十万日军摆渡，哪里会有那么多的船只？日军的运营能力远远达不到一次性运输几十万兵力，此时日军兵力被分隔在黄泛区各个地方，怎么办？日军只好将庞大的军队沿着铁路线运到了江苏连云港，然后从连云港装船运到吴淞口，再从吴淞口沿着长江北上，来到安庆，然后在安庆进行集结，然后再水陆两路，向武汉进攻。同时，命令黄泛区各线的日军向武汉集中。这个方案是下下策。
日军折腾来倒腾去，让中国军队有了充足的布防时间。
名为武汉会战，却不战于武汉。
武汉保卫战吸取了南京保卫战的教训，将兵力广泛分散在武汉外围，由死守变为游击，从武汉外围的两湖、河南、江西、安徽等地，全方位地牵制日军。
中国军队知道在日军机械化的武器进攻中，武汉难以坚守。所以，一方面命令各地严防死守，一方面将武汉的重工业设备，以最快的速度集中在宜昌，然后走水路运往重庆。可是，要运输这些设备，没有那么多船，卢作孚的民生公司挺身而出，不分昼夜地抢运战略物质，当武汉失守，长江枯水期来临的时候，中国的敦刻尔克大撤退胜利结束。
徐州会战刚刚结束，在遥远的陕北窑洞里，毛泽东开始写一篇即将对抗战产生重要影响的文章——《论持久战》。
这篇长达五万字的文章，毛泽东连写八天九夜，用毛笔书写，一气呵成。
一本美国人特里尔所写的《毛泽东传》中形象地描写了毛泽东写作《论持久战》的情景：
毛坐在窑洞里的书桌边，微弱的灯光照亮他苍白的脸。他两天没有睡觉，只吃了一点点东西。五天以后，写满了显示毛性格特点的草体字的稿纸，已有一大摞，而毛的体重减轻了。第七天，毛突然痛得跳了起来，他右脚上穿的鞋被火盆中的火烧了一个洞，而他还在沉思。到了第八天，他突然感到头痛，医生给他赶来诊断后，他仍继续写作。到了第九天，终于完成了这篇长达五万字的论文。
毛泽东连夜赶写这篇《论持久战》，目的在于告诉人们中国绝不会亡国。
《论持久战》完稿后，据说毛泽东又修改了七遍，然后在延安召开的抗日战争研究会上进行演讲，时间持续了八天。他详细阐述了中国不会亡国，而中国必将战胜的理论。《论持久战》第一次将战争分为三个阶段：第一个阶段，是敌之战略进攻，我之战略防御的时期；第二个阶段，是敌之战略保守，我之准备反攻的时期；第三个阶段，是我之战略反攻，敌之战略退却的时期。
后来，战争的进程果然按照毛泽东的预测在进行。
《论持久战》在延安出版后，周恩来送给了白崇禧一本，白崇禧阅后，大加赞赏，推荐给蒋介石阅读，蒋介石读后，也非常赞同。接着，白崇禧将《论持久战》概括为两句话：积小胜为大胜，以空间换时间。
武汉会战长达五个月，日军始终无法接近武汉一步，武汉的战略物资安全撤离后，中国军队放弃了抵抗，日军在付出了巨大牺牲后，占领的只是一座空城。
在武汉保卫战中，毛泽东的想法很正确。毛泽东和洛夫、陈云、刘少奇等人所发的《1938年8月6日关于保卫武汉的方针问题的指示》中说：“保卫武汉重在发动民众，军事则重在袭击敌人之侧后，迟滞敌进，争取时间，务须避免不利的决战，至事实上不可守时，不惜断然放弃之。”
毛泽东等人早在武汉会战结束前的两个月，就建议放弃武汉，保存实力。毛泽东是游击战的专家，他知道“存地失人、人地皆失，存人失地、人地皆存”。共产党作战从来不计较一城一地的得失，因为决定战争的因素不是土地，而是人。
武汉会战中，李长维、阮明刚、郭荣昌跟着59军军长张自忠参加了潢川战斗。
李长维说，潢川战斗的时候，日军攻击很猛，战争没日没夜地进行，每一处阵地都要反复争夺很多次。
阮明刚说，我们那个连守卫一个阵地，半天下来，就只剩下了18个人。
郭荣昌说，潢川战斗结束后，我们一营人只剩下了13个人。
郭荣昌出生在河南泌阳。1938年6月的一天，20岁的身材高大的他从村里出发，去给在县城教书的父亲送夏季的衣服。走到县城的时候，他已经很累了，就坐在县衙门口的台阶上。刚刚喘了一口气，就看到院子里走出了一个20多岁的青年男子，腰间别着盒子枪，他和郭荣昌还没有聊几句，院子里又走出了一个身材健壮的30多岁的男子，20多岁的男子看到他，立正敬礼，郭荣昌猜想这个30多岁的男子是个当官的，赶紧站了起来。
30多岁的男子和郭荣昌一比个子，脸上露出满意的笑容，他问郭荣昌想不想当兵。郭荣昌连想也没有想，就说“想当兵”。
30岁的男子在郭荣昌胸口捶了一拳说：“好，从今天开始，你就做我的卫士。”
郭荣昌跟着30多岁的男子走进了院子，后来他才知道这个身体结实的男子，是59军38师师长黄维刚。在台儿庄战役中，黄维刚的警卫全部牺牲了。
郭荣昌训练了三个月，战争就开始了。与郭荣昌所在的59军作战的，是日军第10师团。
59军接到的命令是坚守豫南重镇潢川12日，完成临近部队的集结。当时，天降大雨，道路泥泞，59军大多数士兵都来自北方，不能适应这种恶劣的天气，恶性痢疾在军中蔓延，药品匮乏，每天都有几十名士兵死亡。然而，当时日军第10师团也在奔赴潢川，张自忠只能严令部队冒雨跑步前进。最终，抢在日军前面占领了潢川。
潢川一马平川，易攻难守，张自忠将59军独立旅放在潢川城里，其余部队在潢川城外梯次防守。
日军全力扑向潢川，张自忠命令防守潢川的独立旅旅长安克敏：“死守潢川，潢川就是你的棺材！”安克敏命令士兵把潢川四座城门全部堵死，护城河上的桥梁全部拆除，他要求所有人血战到底，“潢川城就是我们的棺材！”
张自忠也在发高烧，拉痢疾，浑身虚弱，但是他强撑身体，指挥作战，他发给全军的手谕斩钉截铁，掷地有声：“各部队长必须亲自督促所部抢筑工事，不惜一切牺牲，与阵地共存亡！”
阮明刚说，大战来临，没有人感到害怕，大家同仇敌忾，会写字的写血书，不会写字的让别人代写。一名战友把一双还没有舍得穿的布鞋塞到阮明刚手中，对他说：“我没有啥值钱东西，我死了，这双鞋给你穿。”
潢川战斗一开始就异常激烈。
第10师团在台儿庄曾被张自忠的59军击败，这次来到河南潢川，第10师团立志报复。59军一见到第10师团，也义愤填膺。在台儿庄战役中，有5000名弟兄倒在了日军的刺刀和枪口下。
仇人相见，分外眼红。
郭荣昌说，日军在坦克掩护下，向我们的阵地攻击。子弹打光了，弟兄们光着上身，只穿着一条短裤，端着刺刀冲上去，耳朵里满是喊杀声，尘土飞扬，面对面看不清人，前面的人倒下去了，后面的人又冲上去。就这样，打退了日本人一次次进攻。
潢川的外围阵地，日军一连攻打了三天，也没有攻下来。后来，日军开始用毒气。
郭荣昌说，毒气是黄色的，毒气一顺风飘过来，长官就喊：“毒气来了，毒气来了。”中国军队没有防毒面具，就只能把衣服口袋撕下来，或者随便从身上撕一块布，蘸水或者撒尿，把布弄湿，然后蒙在鼻子和嘴巴上。日本鬼子戴着防毒面具上来了，战士们一手捂着布片，一手拿着枪和日本鬼子拼杀，战士们倒下了一片又一片，但是没有一个人投降。
日军依靠毒气占领了潢川城的外围阵地黄冈寺，张自忠率领将士退入城中。夜晚来临了，坚守潢川城的独立旅组织敢死队，发动反击，他们腰间缠满了手榴弹，身背大刀，顺着绳索从城墙上溜下来，突然对城门外的日军展开攻击，哪里有灯光火光，哪里就是日军的兵营，黑暗中的敢死队就把手榴弹扔过去。日军突遭夜袭，惊慌后退。潢川城门大开，59军的战士旋风一般冲出，日军措手不及，连退十里，黄冈寺又回到了59军手中。
此后，第10师团担任主攻的冈田旅团因为伤亡惨重，失去了攻击能力，只能监视59军的动向。时秋高气爽，阳光明媚，空气澄净，能见度很高。59军的将士一冲过来，日军就撒开脚丫子一路狂奔，他们把战场当成了操场，把战争当成了中学生秋季运动会。
第七天，第10师团的另一旅团稻谷旅团赶到了。强攻不成，他们改为偷袭。
夜晚来临了，日军精锐沿着淮河西上，攻占59军后路。59军的精锐针锋相对，也开赴潢川以西迎击日军。杀声震天，自夜达昼。
城外激战正酣，然而，潢川城南一直风平浪静，张自忠的军部就驻扎在城南。
午后，一队日军骑兵出现了，他们向城南发起了突然袭击。当时，张自忠身边只有一个营，就是军部警卫营。
突遇强敌，情况危急，日军骑兵就在眼前几十米的地方来回奔突，身边的参谋劝张自忠赶快躲避，张自忠毫不畏惧，拔出手枪，带着警卫营阻击日军骑兵。黄昏时分，日军骑兵终于被打退。
第11天，日军依靠重炮和坦克攻陷了潢川西面的阵地，59军所有将士退入了潢川城中。
日军集中所有大炮，炮口对准潢川城，炮弹雨点般落在城中。城中所有的房屋都已倒塌，城墙也被轰开了一处缺口。接着，日军站在上风口，向潢川城里施放毒气，毒气浓度比前几天加重了几倍，坚守潢川城的59军将士伤亡惨重，连180师师长刘振三也两次昏迷。张自忠紧急传令下去，让大家把毛巾浸上肥皂水，捂在口鼻上，以挡毒气。
毒气过后，日军又发动了攻击，大队日军从城墙缺口处蜂拥而入，张自忠挥舞手枪，冲上大街，冒着枪林弹雨，冲向城墙缺口。军长如此神勇，战士们岂能怕死？潢川城里，凡是能动的将士，都拿起刀枪，呼喊着迎向日军。手榴弹爆炸声震耳欲聋，喊杀声撕心裂肺，刺刀和大刀在阳光下如雪片般飞舞，战争进入了最惨烈的白刃战。
日军仗着人多，还在不断拥入城里，战士们虽奋力拼杀，然而难以抵挡，形势万分危急。
张自忠观察了形势，立即组织起一支敢死队，贴着城墙摸到了缺口处，突然发起攻击，将日军截为两段。然后，敢死队像楔子一样死死地楔入了缺口，而冲入城里的日军，则一个个被中国军队斩杀，一个不留。
第12天，日军将潢川县城团团包围，第十师团决定全歼59军。
午夜，59军坚守潢川12天的任务完成了，孙连仲下令撤退。
然而，四面城门都被日军围困，如何撤退？
独立旅旅长安克敏命令战士们用大刀挖掘城墙，那时候，北方小城的的城墙都是夯土垒成，一刀下去，就剜出了一大片。
天亮后，日军重炮猛轰县城，然后奋勇冲进城中，却发现，潢川城里满目焦土，已成废墟，59军早就无影无踪。
潢川保卫战结束后一个月，武汉会战结束了。
潢川保卫战结束后两个月，南岳会议召开了。
南岳会议上，蒋介石总结了第一阶段抗战的得失，确定了第二阶段抗战的方针，这就是：连续发动有限度之攻势与反击，以牵制消耗敌人，策应敌后之游击战；加强敌后方之控制与袭扰，化敌后方为前方，迫敌局促于点线，阻止其全面统制与物资掠夺，粉碎其以华制华、以战养战之企图；同时抽调部队，轮流整训，强化战力，准备总反攻。
抗战时期的相持阶段，从此开始。
随枣会战
潢川保卫战结束后，张自忠的警卫营几乎伤亡殆尽。
59军余部转战鄂西，阻挡日军从武汉沿着长江航线进入重庆。张自忠升任33集团军总司令，下辖59军、77军、55军。
张自忠的警卫营要征兵，伤愈归队的曹廷明进入了33集团军警卫营。
警卫营，就是冒着大雨开往台儿庄的途中，张自忠下令枪毙营长孙二勇的那个警卫营。但是，从那时候到现在，警卫营已经换了两拨人。
曹廷明是在台儿庄会战中，坚守一座叫作茶叶山的阵地时负伤的。
坚守茶叶山的那天晚上，曹廷明所在的一连人沿着山间羊肠小道向山顶上攀爬，日军沿着另一条小道也在奋力攀爬，都想占领山顶。占领了山顶，居高临下，山下的公路就会被掐断。中国军队由当地村庄里的一名乡亲带路，所以进展迅速，少走了很多冤枉路。道路两边长满了荆棘，一不小心就会把小腿和手臂划破。连长跑在队伍里，挥舞着手枪，不断地催促着：“快点快点。”
