行者就说道：“想必那道士还有甚么巧法术，诱了君王？若只是呼风唤雨，也都是旁门小法术耳，安能动得君心？”众僧却是解释道：“他会抟砂炼汞，打坐存神，点水为油，点石成金。如今兴盖三清观宇，对天地昼夜看经忏悔，祈君王万年不老，所以就把君心惑动了。”
行者见就连这些和尚都这么说，多半不会有假，就道：“原来这般，你们都走了便罢。”众僧却是摆头道：“老爷，走不脱！那仙长奏准君王，把我们画了影身图，四下里长川张挂。他这车迟国地界也宽，各府州县乡村店集之方，都有一张和尚图，上面是御笔亲题。
若有官职的，拿得一个和尚，高升三级；无官职的，拿得一个和尚，就赏白银五十两，所以走不脱。且莫说是和尚，就是剪鬃、秃子、毛稀的，都也难逃。四下里快手又多，缉事的又广，凭你怎么也是难脱。我们没奈何，只得在此苦捱。”
行者闻言，就道：“既然如此，你们死了便罢。”众僧却是苦笑道：“老爷，有死的。到处捉来与本处和尚，也共有二千余众，到此熬不得苦楚，受不得熬煎，忍不得寒冷，服不得水土，死了有六七百，自尽了有七八百，只有我这五百个不得死。”
行者问道：“怎么不得死？”众僧回道：“悬梁绳断，刀刎不疼，投河的飘起不沉，服药的身安不损。”行者道：“你却造化，天赐汝等长寿哩！”众僧道：“老爷呀，你少了一个字儿，是长受罪哩！我等日食三餐，乃是糙米熬得稀粥，到晚就在沙滩上冒露安身，才合眼就有神人拥护。”
行者听说，就问道：“想是累苦了，见鬼么？”众僧回道：“不是鬼，乃是六丁六甲、护教伽蓝，但至夜就来保护。但有要死的，就保着，不教他死。”行者有些好奇，就道：“这些神却也没理，只该教你们早死早升天，却来保护怎的？”
众僧回道：“他在梦寐中劝解我们，教不要寻死，且苦捱着，等那东土大唐圣僧往西天取经的罗汉。他手下有个徒弟，乃齐天大圣，神通广大，专秉忠良之心，与人间报不平之事，济困扶危，恤孤念寡。只等他来显神通，灭了道士，还敬你们沙门禅教哩。”
行者闻得此言，便在心中暗笑道：“莫说老孙无手段，预先神圣早传名。”他急忙抽身，依旧敲着渔鼓，别了众僧之后，径来城门口见了两个道士。那道士迎着道：“先生，那一位是令亲？”行者道：“五百个都与我有亲。”
两个道士闻言，只以为他是在开玩笑，就笑道：“你怎么就有许多亲？”行者道：“一百个是我左邻，一百个是我右舍，一百个是我父党，一百个是我母党，一百个是我交契。你若肯把这五百人都放了，我便与你进去；不放，我不去了。”
道士见他胡搅蛮缠，就道：“你想有些风病，一时间就胡说了。那些和尚，乃国王御赐，若放一二名，还要在师父处递了病状，然后补个死状，才了得哩。怎么说都放了？此理不通！不通！且不要说我家没人使唤，就是朝廷也要怪。他那里长要差官查勘，或时御驾也亲来点札，怎么敢放？”
行者再问道：“不放么？”道士自然不敢松口，只说：“不放！”行者连问三声，还是不答应，就怒将起来，把耳朵里的铁棒取出，迎着风捻了一捻，就变作碗来粗细，幌了一幌，照着那道士脸上就是一刮，可怜就打得头破血流身倒地，皮开颈折脑浆倾！
那滩上的一众僧人远远地望见他打杀了这两个道士，全都丢了车儿，跑将上来道：“不好了！不好了！打杀皇亲了！”行者问道：“那个是皇亲？”
众僧把他做一个簸箕阵围了，才说道：“他师父上殿不参王，下殿不辞主，朝廷常称做国师兄长先生。你怎么到这里闯祸？他徒弟出来监工，与你无干，你怎么把他来打死？那仙长不说是你来打杀，只说是来此监工，我们害了他性命，我等怎了？且与你进城去，会了人命出来。”
行者却是笑道：“列位休嚷，我不是云水全真，我是来救你们的。”众僧道：“你倒打杀人，害了我们，添了担儿，如何是救我们的？”行者就直言道：“我是大唐圣僧徒弟孙悟空行者，特特来此救你们性命。”
众僧闻言，端详了一下他的样貌，就道：“不是！不是！那老爷我们认得他。”行者道：“又不曾会他，如何认得？”众僧回道：“我们梦中尝见一个老者，自言太白金星，常教诲我等，说那孙行者的模样莫教错认了。”
行者有些好奇太白金星是怎么说的，就问道：“他和你怎么说来？”众僧道：“他说那大圣：磕额金睛幌亮，圆头毛脸无腮。咨牙尖嘴性情乖，貌比雷公古怪。惯使金箍铁棒，曾将天阙攻开。如今皈正保僧来，专救人间灾害。”
行者闻言，心中又嗔又喜，喜的是太白金星替老孙传名！嗔的是那老贼惫懒，却是把我的元身都说与了这伙凡人！于是他心生一计，失声道：“列位诚然认我不是孙行者，我是孙行者的门人，来此处学闯祸耍子的。那里不是孙行者来了？”
而后他用手向东一指，哄得众僧回头观看，他却是现处了本相，众僧们方才认得是行者真身0，一个个都倒身下拜道：“爷爷！我等凡胎肉眼，不知是爷爷显化。望爷爷与我们雪恨消灾，早进城降邪从正也！”
行者也不答话，只是吩咐道：“你们且跟我来。”众僧紧随行者左右。那大圣径至那沙滩上，使了个神通，将那些车儿全都拽过了两关，穿过夹脊，提起来在空中，摔得粉碎，把那些砖瓦木植，尽皆抛下坡坂，喝教众僧道：“散！莫在我手脚边，等我明日见这皇帝，灭那道士！”
众僧却是没这般胆量，只说道：“爷爷呀，我等不敢远走，但恐在官人拿住解来，却又吃打发赎，返又生灾。”行者也不好强求，只道：“既如此，我与你个护身法儿。”
好大圣，只见他把身上毫毛拔了一把，嚼得粉碎，每一个和尚与他一截，都教道：“捻在无名指甲里，捻着拳头，只情走路。无人敢拿你便罢；若有人拿你，攒紧了拳头，叫一声齐天大圣，我就来护你。”
众僧问道：“爷爷，倘若去得远了，看不见你，叫你不应，怎么是好？”行者却回道：“你只管放心，就是万里之遥，可保全无事。”众僧有些胆量大的，就捻着拳头，悄悄的叫一声“齐天大圣！”就只见一个雷公站在面前，手执铁棒，就是千军万马，也不能近身。
此时有百十众僧齐叫，就足有百十个大圣化身护持在旁，众僧叩头道：“爷爷！果然灵显！”
行者又吩咐道：“叫声寂字，还你收了。”真个是叫声“寂！”依然还是一截毫毛留在那指甲缝里。众和尚见这等神通，方才欢喜逃生，一齐而散。行者吩咐道：“不可十分远遁，听我城中消息。但有招僧榜出，就进城还我毫毛也。”
于是五百个和尚，东的东，西的西，走的走，立的立，四散开去。
却说此时那唐僧还在路旁，等不着行者来回话，便又教猪八戒引马投西，正好遇着那些僧人奔走，等到将近城边之时，就看见行者还与十数个未散的和尚在那里。三藏勒马问道：“悟空，你怎么来打听个响声，许久不回？”
行者引了那剩下的十数个和尚，对唐僧马前施礼，将之前的事与三藏说了一遍。三藏闻言大惊问道：“这般啊，我们怎了？”那十数个和尚却是安慰道：“老爷放心，孙大圣爷爷乃天神降的，神通广大，定保老爷无虞。我等是这城里敕建智渊寺内僧人。因这寺是先王太祖御造的，现有先王太祖神象在内，未曾拆毁，城中寺院，大小尽皆拆了。我等请老爷赶早进城，到我荒山安下。待明日早朝，孙大圣必有处置。”
行者应道：“汝等说得是。也罢，趁早进城去来。”那长老却才下了马，行到那城门之下，此时已是太阳西坠十分。众人过了吊桥，进了三层门里，街上人看见是智渊寺的和尚在牵马挑包，尽皆回避，不敢与他们扯上什么联系。
一行人正行之时，已是到了山门前，但见那门上高悬着一面金字大匾，乃敕建智渊寺。众僧推开门，穿过金刚殿，把那正殿的门开了。唐僧取出袈裟披起，拜毕佛祖金身之后，方才入内。众僧叫道：“看家的！”
就有一个老和尚走出来，看见了行者，就拜道，“爷爷！你来了？”行者问道：“你认得我是那个爷爷，就是这等呼拜？”那和尚回道：“我认得你是齐天大圣孙爷爷，我们夜夜梦中见你。太白金星常常来托梦，说道只等你来，我们才得性命。今日果见尊颜与梦中无异。爷爷呀，喜得早来！再迟一两日，我等已俱做鬼矣！”
行者闻言，却是笑道：“请起请起，明日就有分晓。”众僧安排了斋饭，与他师徒四人吃了，而后又打扫了几间干净的方丈，让他四人安寝一宿。
只是二更时候，孙大圣因为心中有事，就有些睡不着，只听外面有吹打之声，就悄悄地爬起来，穿了衣服，跳在空中观看，却见原来是正南方向上灯烛荧煌。低下云头仔细再看，却是一座三清观内的道士禳星哩。
但见那灵区高殿，福地真堂。灵区高殿，巍巍壮似蓬壶景；福地真堂，隐隐清如化乐宫。两边道士奏笙簧，正面高公擎玉简。宣理《消灾忏》，开讲《道德经》。扬尘几度尽传符，表白一番皆俯伏。
咒水发檄，烛焰飘摇冲上界；查罡布斗，香烟馥郁透清霄。案头有供献新鲜，桌上有斋筵丰盛。殿门前挂一联黄绫织锦的对句，绣着二十二个大字，云：“雨顺风调，愿祝天尊无量法；河清海晏，祈求万岁有余年。”
行者又看见三个老道士，皆是披了法衣，想毕就是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面又有七八百个散众，司鼓司钟，侍香表白，尽都侍立在两边。行者心中暗自喜道：“我欲下去与他混一混，奈何单丝不线，孤掌难鸣，且回去照顾八戒沙僧，一同来耍耍。”
行者按落了祥云，回至方丈之中，那八戒与沙僧通此时却是脚睡着。行者先叫醒了悟净，沙和尚醒来，问道：“哥哥，你还不曾睡哩？”行者说道：“你且起来，我和你受用些来。”沙僧就问道：“半夜三更，口枯眼涩，有甚受用？”
行者笑着说道：“这城里果有一座三清观。观里道士们修蘸，三清殿上有许多供养：馒头足有斗大，烧果有五六十斤一个，衬饭无数，果品新鲜。和你受用去来！”那猪八戒在睡梦里听见有人说吃好东西，顿时就醒了过来，问道：“哥哥，就不带挈我些儿？”
行者早就知道他不会放过这种机会，就叮嘱道：“兄弟，你要吃东西，不要大呼小叫，惊醒了师父，都跟我来。”他两个套上衣服之后，就跟着行者悄悄地走出门前，随行者一起踏了云头，跳将起去。
那呆子看见远处灯光，就要直接下手，行者连忙扯住，吩咐道：“且休忙，待他散了，方可下去。”八戒就问道：“他才念到兴头上，却怎么肯散？”行者却是笑道：“等我弄个法儿，他就散了。”
好大圣，只见他捻着诀，念了个咒语，而后往巽地方向上吸了一口气，呼的吹去，便是一阵狂风，径直卷进那三清殿上，把他那些花瓶烛台，还有四壁上悬挂的功德牌，全都刮倒在地，顿时是灯火无光。
众道士见此情形，顿时心惊胆战，虎力大仙见状，也觉得今日不吉，就吩咐道：“徒弟们且散，这阵神风所过，吹灭了灯烛香花，各人归寝，明朝早起，多念几卷经文补数。”众道士依言各自退回。
这行者这才引着八戒沙僧二人，按落了云头，闯上那三清殿。呆子不论生熟，就拿过烧果来，张口就啃，行者见他这般急，就掣出铁棒，着手要打。八戒缩手躲过，说道：“还不曾尝着甚么滋味，就打！”
行者则是劝道：“莫要小家子行，且叙礼坐下受用。”八戒却是笑道：“不羞！偷东西吃，还要叙礼！若是请将来，却要如何？”
行者便也不计较了，转而打量起了那三尊神象，问道：“这上面坐的是甚么菩萨？”
八戒闻言，就笑道：“三清也认不得，却认做甚么菩萨！”行者问道：“那三清？”八戒说道：“中间的是元始天尊，左边的是灵宝道君，右边的是太上老君。”行者就道：“都要变得这般模样，才吃得安稳哩。”
那呆子却是有些急了，闻得那香喷喷供养就要吃，爬上了高台，把那老君的神象一嘴就给拱了下去，说道：“老官儿，你也坐得彀了，让我老猪坐坐。”而后八戒变做太上老君，行者变做元始天尊，沙僧变作灵宝道君，把原象全都推下去。
坐下之后，八戒就抢过大馒头吃起来，行者却道：“莫忙哩！”八戒道：“哥哥，变得如此，还不吃等甚？”行者道：“兄弟呀，吃东西事小，泄漏天机事大。这圣象都推在地下，倘有起早的道士来撞钟扫地，或绊一个根头，却不走漏消息？你把他藏过一边来。”
八戒问道：“此处路生，摸门不着，却那里藏他？”行者回道：“我才进来时，那右手下有一重小门儿，那里面秽气畜人，想必是个五谷轮回之所。你把他送在那里去罢。”这呆子本来就有些夯力量，闻言，就跳下来，把那三个圣像具皆拿在肩膊上，全都扛将出来。
到了那地方后，用脚登开门看时，就见原来是个大东厕，笑道：“这个弼马温着然会弄嘴弄舌！把个毛坑也与他起个道号，叫做甚么五谷轮回之所！”
那呆子却是不好直接丢，而是将神象扛在肩上，口里咕咕哝哝地祷道：“三清三清，我说你听：远方到此，惯灭妖精，欲享供养，无处安宁。借你坐位，略略少停。你等坐久，也且暂下毛坑。你平日家受用无穷，做个清净道士；今日里不免享些秽物，也做个受臭气的天尊！”
祝罢之后，就往茅坑里一扔，溅了半衣襟的臭水，而后走上殿来。行者问道：“可藏得好么？”八戒会道：“藏便藏得好；只是-起些水来，污了衣服，有些腌脏臭气，你休恶心。”行者却是笑道：“也罢，你且来受用，但不知可得个干净身子出门哩。”
那呆子还变做老君模样。而后三人坐下，尽情受用那些贡品，先是吃了大馒头，后吃簇盘、衬饭、点心、拖炉、饼锭、油-、蒸酥，那里管什么冷热，尽情地吃起。
只是孙行者却是不大吃那些烟火食，只吃了几个果子，剩下时间则是陪他两个。那一顿如流星赶月，风卷残云，吃得满桌贡品罄尽，已是没得吃了，还不走路，在那里闲讲消食耍子。
噫！有这般事！那东廊下有一个小道士方才睡下，忽然想起来，就道：“我的手铃儿忘记在殿上，若失落了，明日师父见责。”他就与那同睡者说道：“你睡着，等我寻去。”
急忙中他也不穿底衣。止扯了一领直裰披在身上，径直到正殿中来寻铃。摸来摸去，铃儿摸着了后，正欲回头之时，只听得身边居然有呼吸之声，道士心中就有些害怕。急忙拽步往外走时，不知怎的，摸着了一个荔枝核子，扑的滑了一跌，当的一声，把个铃儿跌得粉碎。
猪八戒见状，就忍不住呵呵大笑出声来，把个小道士吓走了三魂，惊回了七魄，一步一跌的，撞到后面方丈外，打着门叫道：“师公！不好了！祸事了！”三个老道士此时还未曾睡下，即开门问道：“有甚祸事？”
那小道士就战战兢兢地回道：“弟子忘失了手铃儿，因去殿上寻铃，只听得有人呵呵大笑，险些儿唬杀我也！”老道士闻言即叫道：“掌灯来！看是甚么邪物？”一声传令，惊动了那两廊的道士，大大小小的，全都爬起来点灯着火，往正殿上来观看。
