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上杉谦信的主力部队在得到林森林攻破守山城的消息之后士气大为高涨，对神保家的富山城的攻势一波猛过一波。而富山城内的神保长织在得到守山城被攻破的坏消息之后，知道后路被上杉军切断，再抵抗下去将毫无意义，于是打开了城门向上杉谦信投降。令所有越后将领想不到的是上杉谦信饶恕了背叛自己的神保长织。而轻易被饶恕的神保长织感念上杉谦信的恩德，立刻派人去池田城让手下家臣投降本庄繁长。
此时越中形势对上杉家来说一片大好，从越后通往加贺和越前的通路几乎被彻底打开。
就在越后众将和上杉谦信在富山城天守阁庆功时，一名侍从武士慌忙冲了进来，告诉了一个令所有人震惊的消息：武田大将饭富虎昌忽然率领两千五百大军联合飞弹豪族组成六千大军忽然出现在围困斋藤家城生城的斋藤朝信军背后，里外夹击之下，斋藤朝信军大败。斋藤朝信军虽然损失惨重，不得不退守在城生城外二十里处的一座小山丘上，而武田和飞弹联合军趁机将斋藤朝信军剩下的五百多人团团围住，形势十分危急。
得知部下有难，上杉谦信连忙停止庆功，立刻率军去救援斋藤朝信。当越后主力部队抵达斋藤朝信部困守的一座小山丘时，斋藤朝信军只剩下两百多人，而四周的武田军和飞弹豪族部队仍然在不断进攻。
当武田军和飞弹豪族部队发现越后援军到达时，饭富虎昌畏惧越后军野战的威力，不得不指挥部队迅速撤退，退进二丸城的城生城内固守。上杉谦信也不甘心吃亏，老练而沉稳的指挥部队将城生城围了个水泄不通。
“呵呵，真田家的老三未来不可限量啊，他的计谋不是我等想得出来的。”站在城生城天守阁上的饭富虎昌看着外面黑压压的一面的越后军头也不回的说道。
“哈哈，现在我军是六千多人，而我们面前的上杉家军队才四千多人，城生城看来是牢不可破的。真田家的三郎计谋虽好，但若没有饭富大人沉稳的指挥，我们也不可能这么快的拿下飞弹并和他们联合进攻上杉军队啊。”侍大将土屋昌次在饭富虎昌身后笑着说道。
“真想和辉虎殿下野战啊，可是我不能破坏我武田家的大计。”饭富虎昌看着城外黑压压的越后军队无不感叹的说道。
而城生城外，上杉谦信正在中军大帐召集越后众将商讨如何攻城。一部分越后将领主张趁武田军队立足未稳立刻发动攻城战，而另一部分越后将领觉得应该静观武田军的动静，尽量和武田军城外野战。最终上杉谦信采纳了后者的意见，决定撤掉对城生城的围困，将大军在城生城不远处驻扎，监视武田据的一举一动，若是武田军出城，上杉谦信有十成的把握能在野战众消灭这些武田和飞弹豪族组成的所谓的联合军队。
可是当上杉军在城生城外驻扎到第五天时，上杉谦信又收到了一个令人震惊的消息：椎名家的鱼津城和松仓城北来路不明的武田军攻破。
“什么？”在场的所有越后将领包括上杉谦信本人在内都惊呆了，他们实在想不通会有武田军队神不知鬼不觉的绕到他们身后还迅速攻下了有重兵把守的鱼津城。大家都知道这两座城的丢失意味着上杉军通往越后的粮道被彻底切断，此时形势对上杉军来说更加危急了。
“椎名康胤，老实交代，你是不是和武田家早就暗中串通好了，将武田军队隐藏在城内，等我们走了再让他们出来忽然断我们越后军的粮道。”和泉守柿崎景家对椎名康胤大声质问道，说完拔出自己身上的武士刀挥舞着。
“没有，在下绝对不会背叛辉虎主公，在下已经跟随主公多年，怎么会背叛呀，主公我冤枉啊。”椎名康胤也大声喊道。
“景家阁下，别乱来，从鱼津城逃出来的人汇报说椎名大人的部下也有英勇的抵抗，只是武田军的一名年轻的武将实在是太利害，而且是忽然出现在城内，城池这才失守。”一旁的直江景纲悠悠说道。
“好了，都别吵了，康胤我知道你是忠诚的。”上杉谦信说道。
“多谢主公信任。”椎名康胤见上杉谦信信任自己连忙俯身感谢的说道。
“景纲啊，快派人把琵琶岛城主林森林叫过来，他一定有办法破此危局。”上杉谦信转过头对直江景纲说。
“是。”
在离上杉军东部的鱼津城内，一个穿着红色铠甲带着鹿角头盔的年轻武将站立在天守阁最高层，默默地注视着远处迷人的风景，而他身后站着一名穿着红色便服和他差不多大年龄的少年武士。
“源五郎啊，你的奇袭战略不错啊，我们既然神不知鬼不觉的翻越了飞弹的群山来到了鱼津城和松仓城附近，还依仗你的计略迅速攻破了这两座防守严密的城，你不简单啊，你真牛，你的实力远远超过你的老爹真田攻弹正。”那名穿着红色铠甲的少年武将回过头来称赞着自己身后的少年。这两名少年武士正是日后的武田胜赖和大名鼎鼎的真田昌幸。
“胜赖殿下过奖，在下只是使用了中原三国时期邓艾灭蜀的方法而已。在下让殿下翻越飞弹群山让殿下受苦了，在崎岖的山路上就让殿下损失了一百多人实在是在下的罪过。而且在下只在攻打鱼津城和松仓城时略施了小计让殿下你混入城内，之后可都是靠殿下的百人斩之威才攻下这两座坚城啊。”站在穿着红色铠甲少年武将身后的少年微笑的说道。
“源五郎，你不愧是李旭推荐的人才啊，他眼光不错，有了你们两个左膀右臂我就什么也不怕了。”穿着红色铠甲的少年感叹的说道。
“胜赖殿下说什么啊，我和李旭都是因为殿下的勇敢才敢走到现在这一步的啊。”穿着红色便服的少年假装不悦的说道。
“好了，好了，真田源五郎不要不高兴了，我们接下来可能要迎接更大的挑战，不要害怕哦。”
“是。”穿着红色便衣的少年认真的回答道，同时望向天守阁外，仿佛要将整个世界看穿。
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