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长期业绩排名亮眼 华商丰利增强定开债1月18日起开放申赎

新浪基金2023-01-18 12:56:030

2022年基金市场全面收官,各项业绩已成定局。华商丰利增强定期开放债券基金获得近3年上涨超100%、同类排名第一的亮眼成绩。据华商基金公告显示,旗下华商丰利增强定期开放债券于2023年1月18日至2023年2月10日向投资者开放申赎,这只绩优基金在新年伊始载誉归来,或能成为投资者不错的选择。

银河证券数据显示,截至2022年12月31日,华商丰利增强定期开放债券(A/C)近2年、3年、5年业绩回报排名均高居同类第一,业绩回报分别为49.00%/47.74%、102.66%/100.26%、91.58%/87.61%(A、C类分开计算),为投资者赢得了较为可观的长期投资回报。并且,在2022年剧烈震荡的市场环境下,华商丰利增强定期开放债券(A/C)近1年业绩排名依然分别收获12/336、10/280,均位列同类前4%,长短期的表现均不负投资者的期待。

长期业绩排名亮眼 华商丰利增强定开债1月18日起开放申赎 华商丰利增强定期开放债券(A/C)业绩表现

数据说明:业绩排名由银河证券2023.01.01发布,净值增长率来源华商基金,经托管行复核,业绩比较基准来源于万得信息,数据截至2022.12.31。

随着社会面逐步向好、宽松经济政策频出等利好释放,2023年权益市场和债市有望迎来趋势性的投资机会,兼具攻、守属性的固收 产品配置价值凸显,华商丰利增强定期开放债券正是具此特性的基金产品。

在资产配置比例上,华商丰利增强定期开放债券投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制),投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%。该基金以债券资产投资为主,并重点关注宏观市场经济、微观市场主体及国家政策导向,动态调整债券资产在信用债与利率债之间的配比,进行积极的债券配置。同时适当进行股票投资,根据对市场研究结果,把握相对较确定性的投资机会,以期在获得稳定回报的基础上,起到增强投资收益的目的。

值得一提的是,华商丰利增强定期开放债券在管理模式上也颇显优势,其采取1年定期开放模式,更有利于基金经理在封闭期内根据宏观环境或市场变化情况积极调整配置比例和控制波动,能够有效规避短期频繁操作带来的流动性风险,为基金经理营造更稳定的投资操作环境,力争实现基金资产的长期稳健收益。同时,封闭运作可帮助投资者减少短期情绪化操作,培养长期投资的理念和习惯,提升持有体验。

华商丰利增强定期开放债券现任基金经理厉骞,整体风格稳健,十分注重对风险的把控,专注大类资产的组合配置。具体来看,该基金以往在债券资产配置上主要集中在中短久期的债券,投资信用评级以AAA级为主,严格把控投资风险。

华商丰利增强定期开放债券基金于2023年1月18日至2023年2月10日向投资者开放申赎,有望持续获得市场关注。

数据说明:华商丰利增强定期开放债券(A类) 属于银河分类“3.2.3 普通债券型基金(二级)(A类)”;华商丰利增强定期开放债券(C类) 属于银河分类“3.2.4 普通债券型基金(二级)(非A类)”。

以下2018-2021各年度基金净值数据、业绩比较基准来源于华商基金定期报告,2022年度基金净值数据来源华商基金,经托管行复核,2022年度业绩比较基准来源于万得数据,最新净值详见官网。

华商丰利增强定期开放债券(A类)成立于2016.9.20。业绩比较基准为:中证全债指数。2018-2022各年度基金净值增长率分别为-9.42%、4.36%、36.01%、44.76%、2.60%。同期业绩比较基准增长率分别为8.85%、4.96%、3.05%、5.65%、3.49%。业绩登载期间基金经理变更情况:厉骞2019.12.25至今、李丹2017.7.26-2019.12.31、刘晓晨2016.9.20-2017.9.25。

华商丰利增强定期开放债券(C类)成立于2016.9.20。业绩比较基准为:中证全债指数。2018-2022各年度基金净值增长率分别为-9.78%、3.84%、35.54%、44.18%、2.13%。同期业绩比较基准增长率分别为8.85%、4.96%、3.05%、5.65%、3.49%。业绩登载期间基金经理变更情况:厉骞2019.12.25至今、李丹2017.7.26-2019.12.31、刘晓晨2016.9.20-2017.9.25。

截至2022.12.31,厉骞具有6.7年证券从业经历,其中:3.7年证券研究经历,3.0年证券投资经历。厉骞历任基金:华商丰利增强定期开放债券2019.12.25至今;华商双债丰利债券2020.3.10至今;华商信用增强债券2020.7.16至今。

风险提示:定期开放债券型基金存在投资者由于错过开放期,而无法进行申购赎回的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成新发基金业绩表现的保证。基金管理人管理的其它基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

责任编辑:常靖蕾

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