越州,有一位太守王忠,只有一女,取名皓月,又叫昭君,生得有沉鱼落雁之容,闭月羞花之貌。昭君年方十七,尚待字闺中。那年八月中秋佳节,汉天子梦见一美人,美人在梦中告诉天子奴住在越州,叫王嫱,乳名昭君,年方十七,尚未适人。汉王于是排遣毛延寿到越州寻找梦中美人。毛延寿一班人马来到越州,越州知府王忠听到他是来寻找自己的女儿,不愿女儿进宫,于是隐匿不报。迫于毛延寿的淫威,王忠不得不献出自己的女儿昭君。毛延寿让王忠准备五百金作画进献给皇上。王昭君自己作画交给毛延寿,这个毛延寿因为没有捞到油水,心中怒火顿生,于是在画下点了一颗痣。汉王见画,没有选中昭君而选了鲁妃,甚至喜爱。而王昭君却因为毛延寿从中作梗,被打入了冷宫。