猫和狐狸外出朝拜圣地，打扮得像两个小圣徒。实际上它们圆滑又刁钻，善于阿谀奉承，是名副其实的骗子。一路上它们尽干坏事，没少骗吃家禽和干酪，根本不花费自己的一个铜子。
漫长的旅途枯燥无聊，于是它俩用争论问题来打发时光、驱除无聊。空旷的路上充斥着这两位朝圣者的吵嚷声。
一个话题结束后，它们开始互相贬损对方。狐狸轻蔑地对猫说道：“你自认为聪明，其实你懂些什么，我有的是锦囊妙计。”
“那有什么用，”猫说，“我只有一着，但它足以赛过各种计谋。”于是新一轮的争论又重新爆发了，它们各说各的理，吵得不可开交。
就在这时候，一群猎狗闻声赶来了，争吵迅速平息了。猫对狐狸说：“朋友，现在就看你有什么锦囊妙计了，动脑筋想想，赶紧找一条逃生之计吧，我就只有看这一着了。”话音刚落，猫纵身跳到树上，爬了上去。狐狸在那儿想来想去，可是它刚刚列举的上百条计谋没有一条管用。情急之中，它接连不断地钻进一个又一个窝穴中，把这群猎狗引入了歧途。然后慌慌张张地四处找寻安全的隐蔽之处，却怎么也找不到一个像样的地方。猎人开始用烟雾四处熏，狐狸稍有动静就会受到矮种猎狗的追咬。最后，狐狸实在受不了缭绕的烟雾，冒险钻出了地面，动作利索的猎狗迅速地一拥而上，咬住它的咽喉，狐狸就这样一命呜呼了。
