当时猴王欢欢喜喜，与木德星官前去御马监到任。完事之后，木德星君回了自己的行宫。只留悟空在监里，会聚了监丞、监副、典簿、力士、大小官员人等，查明本监事务，却止有天马千匹。正是：
骅骝骐骥，纤离；龙媒紫燕，挟翼而飞；，爪电飞黄；翎毛翻羽，赤兔超光；逾辉弥景，腾雾胜黄；追风绝地，飞驰奔霄；逸飘赤电，铜爵浮云；骢珑虎珀，绝尘紫鳞；四极大宛，八骏九逸，千里绝群：此等良马，一个个，嘶风逐电精神壮，踏雾登云气力长。
猴王查看了监内文簿，点明了马数。有本监中的典簿管征备齐草料；力士官管刷洗马匹、扎草、饮水、煮料；监丞、监副辅佐催办；弼马则是昼夜不睡，滋养马匹。日间舞弄犹可，夜间看管殷勤：但是马睡的，就都赶起来吃草料；有走的，全都捉将来靠槽。那些天马见了他，无不泯耳攒蹄，都养得肉肥膘满。
不觉猴王在天上已是半月有余。一朝有了闲暇，众监官都安排酒席，一则与他接风，二则与他贺喜。众人正在欢饮之间，猴王忽然停杯问众人道：“我这‘弼马温’是个甚么官衔？”众人皆是回道：“官名就是此了。”
猴王又问：“此官是个几品？”众人回道：“没有品从。”猴王欣喜说道：“没品，想是大之极也。”众人解释道：“不大，不大，只唤做‘未入流’。”猴王不解，问道：“怎么叫做‘未入流’？”
众人回道：“末等。这样官儿，最低最小，只可与他看马。似堂尊到任之后，这等殷勤，喂得马肥，只落得道声‘好’字；如稍有些孱羸，还要见责；再十分伤损，还要罚赎问罪。”猴王听闻此言，不觉已是心头火起，咬牙大怒道：“这般藐视老孙!老孙在那花果山，称王称祖，怎么哄我来替他养马?养马者，乃后生小辈，下贱之役，岂是待我的?不做他，不做他，我将去也！”
而后悟空喇的一声，就把身前公案推倒，从自己的耳中取出宝贝，幌一幌，变作碗来粗细，一路解数，打出了御马监，径直到了南天门外。众天丁知他受了仙班，虽然只是个弼马温，却也不敢阻挡，竟是让他打出天门去了。
须臾，悟空便已按落云头，回至花果山上。只见那四健将与各洞妖王，都在那里操演兵卒。这猴王厉声高叫道：“小的们!老孙来了！”一群猴子见大王回来，连忙都来悟空近前叩头，迎接他进了洞天深处，请猴王高登宝位，这壁厢准备办酒接风。
众猴都道：“恭喜大王，上界去十数年，想必得意荣归也？”猴王诧异道：“我才半月有余，那里有十数年？”众猴回道：“大王，你在天上，不觉时辰。天上一日，就是下界一年哩。请问大王，官居何职？”
猴王闻言，连连摇手，说道：“不好说，不好说，活活的羞杀人!那玉帝不会用人，他见老孙这般模样，封我做个甚么‘弼马温’，原来是与他养马，未入流品之类。我初到任时不知，只在御马监中顽耍。及今日问我同寮，始知是这等卑贱。老孙心中大恼，推倒席面，不受官衔，因此走下来了。”
众猴听闻，也是点头应道：“来得好，来得好!大王在这福地洞天之处为王，多少尊重快乐，怎么肯去与他做马夫?教小的们快办酒来，与大王释闷！”
众猴正在饮酒欢会之间，忽然有妖来报道：“大王，门外有两个独角鬼王，要见大王。”猴王吩咐道：“教他进来。”只见那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜。美猴王问他：“你见我何干？”鬼王回道：“久闻大王招贤，无由得见；今见大王授了天恩，得意荣归，特献赭黄袍一件，与大王称庆。肯不弃鄙贱，收纳小人，亦得效犬马之劳。”
猴王见那袍服华美，不似凡物，心中大喜，就将这赭黄袍穿起，众妖皆欣然排班朝拜，悟空又将两个鬼王封为前部总督先锋。鬼王谢恩之后，又启悟空道：“大王在天许久，所授何职？”猴王会道：“玉帝轻贤，封我做个甚么‘弼马温’！”
鬼王听言，便又奏道：“大王有此神通，如何与他养马?就做个‘齐天大圣’，有何不可？”猴王闻说，欢喜不胜，连道几个“好，好，好！”教四健将道：“就替我快置个旌旗，旗上写‘齐天大圣’四大字，立竿张挂。自此以后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。亦可传与各洞妖王，一体知悉。”四健将依言去做。
又说那玉帝，次日设朝之时，只见张天师引御马监监丞、监副在丹墀下拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”正说之间，又见南天门外的增长天王领着一众天丁，亦是启奏道：“弼马温不知何故，走出天门去了。”
玉帝闻言，知道这是下一劫开始了，当即传旨道：“着两路神元，各归本职，朕遣天兵，擒拿此怪。”只见班部中闪上托塔李天王与哪吒三太子，越班奏上道：“万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。”玉帝见有人主动请命，自是大喜，当即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
李天王与哪吒叩头谢辞玉帝之后，径直回至本宫，点起天界三军，帅着一众头目，又命巨灵神为先锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。一霎时便已出了南天门外，径直来到花果山。选了外面的平阳处安下了营寨，传令教巨灵神前来挑战。
巨灵神得了李天王之令，便结束整齐，轮着两把宣花斧，到了水帘洞外。只见那洞门外，有许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类化形而成，丫丫叉叉，轮枪舞剑，在那里跳斗咆哮。
只见这巨灵神喝道：“那业畜!快早去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出来受降，免致汝等皆伤残也。”
那些怪见来了一员天将，全都奔奔波波，传报入洞中悟空道：“祸事了!祸事了！”猴王问道：“有甚祸事？”众妖回道：“门外有一员天将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收伏；教早早出去受降，免伤我等性命。”
猴王听说此事，却是不甚畏惧，只是叫左右道：“取我披挂来！”而后他就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领着众妖出门，摆开阵势。
这巨灵神见猴王出来了，就睁睛观看，真好猴王：身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。挺挺身才变化多，声音响亮如钟磬。尖嘴咨牙弼马温，心高要做齐天圣。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴!你认得我么？”大圣听言，却是不认得，毕竟他在天上也没待多久，急问道：“你是那路毛神?老孙不曾会你，你快报名来。”
巨灵神见悟空居然认不得自己，怒道：“我把你那欺心的猢狲!你是认不得我!我乃高上神霄托塔李天王部下先锋巨灵天将!今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得这满山诸畜遭诛；若道半个‘不’字，教你顷刻化为齑粉！”
猴王听巨灵神如此大放厥词，心中大怒道：“泼毛神，休夸大口，少弄长舌!我本待一棒打死你，恐无人去报信；且留你性命，快早回天，对玉皇说：他甚不用贤，老孙有无穷的本事，为何教我替他养马?你看我这旌旗上字号。若依此字号升官，我就不动刀兵，自然的天地清泰；如若不依，霎时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”
这巨灵神听闻此言，于是睁睛迎风观看，果然看见水帘洞洞门外竖着一根高竿，竿上有旌旗一面，上面写着“齐天大圣”四个大字。巨灵神见了，却是冷笑三声，道：“这泼猴，这等不知人事，辄敢无状，你就要做齐天大圣!好好的吃吾一斧！”而后劈头就砍将去。
那猴王正是会家不忙，将金箍棒应手相迎。这一场好杀：棒名如意，斧号宣花。他两个乍相逢，不知深浅；斧和棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个大口称夸。使动法，喷云嗳雾；展开手，播土扬沙。
天将神通就有道，猴王变化实无涯。棒举却如龙戏水，斧来犹似凤穿花。巨灵名望传天下，原来本事不如他；大圣轻轻轮铁棒，着头一下满身麻。
巨灵神抵敌他不住，被猴王劈头一棒，慌忙将斧架隔，只听得咵的一声，把个斧柄都给打做两截，只得急忙撤身败阵逃生。猴王见状，也不追赶，只是笑道：“脓包，脓包!我已饶了你，你快去报信!快去报信！”
巨灵神回至营门，来见托塔天王，急忙跪下道：“弼马温果是神通广大!末将战他不得，败阵回来请罪。”李天王却是发怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩之！”旁边闪出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”
天王听了哪吒谏告，便只是教巨灵神先回营待罪管事。又见这哪吒太子，穿戴甲胄齐整，跳出营盘，撞至水帘洞外。此时悟空正在收兵，见哪吒来的勇猛。
好太子：总角才遮囟，披毛未苫肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。身带六般神器械，飞腾变化广无边。今受玉皇金口诏，敕封海会号三坛。
悟空迎近前来问道：“你是谁家小哥?闯近吾门，有何事干？”哪吒喝道：“泼妖猴!岂不认得我?我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”
悟空闻言，却是笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话?我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是甚么字号，拜上玉帝：是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看处，见乃是“齐天大圣”四字。哪吒喝道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号!不要怕!吃吾一剑！”悟空见他不服，就回道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”
那哪吒心头大怒，大喝一声，叫道“变！”即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面来打。
悟空见了，有些心惊，想道：“这小哥倒也会弄些手段!莫无礼，看我神通！”于是大圣也大喝一声“变”，也变做三头六臂；把那金箍棒幌一幌，也变作三条；就见他六只手拿着三条棒架住哪吒六件兵器。这场战斗，真个是地动山摇，好杀也：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真对手，正遇本源流。那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。
苦争数合无高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多数变，百千万亿照头丢。猴王不惧呵呵笑，铁棒翻腾自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。唬得各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。神兵怒气云惨惨，金箍铁棒响飕飕。
那壁厢，天丁呐喊人人怕；这壁厢，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，不知那个刚强那个柔。
三太子与悟空各骋神威，斗了个三十回合后。只见那三太子的六般兵器，变做了千千万万；孙悟空的金箍棒，也变作了万万千千。这些兵器在半空中交锋，似雨点流星一般，不分胜负。
只是悟空手疾眼快，正在那混乱之时，他忽然拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手中挺着棒，演着哪吒；而他的真身，却是一纵，赶至哪吒脑后，对着哪吒左膊上就是一棒打来。
哪吒此时正在使法术之时，听得身后棒头风响，急忙躲闪之时，措手不及之下，被他打中了一下，只得负痛逃走；收了法术，把六件兵器，全都依旧收归身上，败阵而回。
那阵上李天王早已看见三太子战败，正欲提兵助战。不觉太子已经回至面前，战战兢兢地回报道：“父王!弼马温真个有本事!孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。”天王闻言，大惊失色道：“这厮恁的神通，如何取胜？”
太子又道：“他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若还不是此号，定要打上灵霄宝殿哩!”天王说道：“既然如此，且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”
太子因为身上负痛，不能继续迎战战，故而只得同天王一起回天启奏玉帝。
又说这边那猴王得胜归山之后，那七十二洞妖王与那结义的六个弟兄，俱来贺喜。在洞天福地内，饮乐无比。悟空却对六弟兄说道：“小弟既称齐天大圣，你们亦可以大圣称之。”内有牛魔王忽然高叫道：“贤弟言之有理，我即称做个平天大圣。”
蛟魔王道：“我称做复海大圣。”鹏魔王道：“我称混天大圣。”狮王道：“我称移山大圣。”猕猴王道：“我称通风大圣。”禺狨王道：“我称驱神大圣。”此时七大圣自作自为，自称自号，耍乐了一日，各自散去。
却又说那李天王与三太子领着众将，直至灵霄宝殿上。启奏玉帝道：“臣等奉圣旨出师下界，收伏妖仙孙悟空，不期他神通广大，不能取胜，仍望万岁添兵剿除。”玉帝道：“谅一妖猴，有多少本事，还要添兵？”
太子又近前启奏道：“望万岁赦臣死罪!那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，即便休兵来投；若不是此官，还要打上灵霄宝殿也。”玉帝闻言，惊讶道：“这妖猴何敢这般狂妄!着众将即刻诛之。”
不过他虽是如此说道，实则心中却是不以为意，全然没有想要杀死悟空的意思，他知道那猴子身上其实是墟狱和天渊的一盘博弈，在他们俩分出胜负之前，谁都不可能干掉这猴头的。
群臣正说之间，班部中又闪出太白金星，启奏玉帝道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若万岁大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。”
玉帝觉得也好，免得横生枝节，道：“怎么唤做‘有官无禄’？”金星道：“名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。”玉帝闻言道：“依卿所奏。”即命人降了诏书，仍着金星领去，宣旨。
金星便带着旨意，出了南天门，径直至花果山水帘洞外观看。见这番却是比先前有些不同，威风凛凛，杀气森森，各样妖精，无般不有。一个个都执剑拈枪，拿刀弄杖的，在那里咆哮跳跃。一见金星，皆准备上前，要动手杀人。
金星却是挥动拂尘，击退众妖，道：“那众头目来!累你去报你大圣知之。吾乃上帝遣来天使，有圣旨在此请他。”
众妖见拿不下他，只得跑入洞内，对悟空报道：“外面有一老者，他说是上界天使，有旨意请你。”悟空道：“来得好，来得好!想是前番来的那太白金星。那次请我上界，虽是官爵不堪，却也天上走了一次，认得那天门内外之路。今番又来，定有好意。”
教众头目大开旗鼓，摆队迎接太白金星入洞。大圣当即就带引群猴，顶冠贯甲，甲上还罩了那件赭黄袍，足踏云履，急出洞门，躬身施礼，高叫道：“老星请进，恕我失迎之罪！”
