行者吩咐好一应事由后，便纵着筋斗云，上了黑风山，来寻找这袈裟。正是那：金禅求正出京畿，仗锡投西涉翠微。虎豹狼虫行处有，工商士客见时稀。路逢异国愚僧妒，全仗齐天大圣威。火发风生禅院废，黑熊夜盗锦襕衣。
只是孙行者一筋斗跳将起去，吓得那观音院的大小和尚并头陀、幸童、道人等一个个朝天礼拜道：“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神圣下界，怪道火不能伤！恨我那个不识人的老剥皮，使心用心，今日反害了自己！”
三藏见他们如此敬畏悟空，却是心中不悦，故意道：“列位请起，不须恨了。这去寻着袈裟，万事皆休；但恐找寻不着，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脱也。”众僧闻得此言，一个个吓得是提心吊胆，告天许愿，只要寻得袈裟，各自保全性命。
这边孙大圣到了空中，把腰儿扭了一扭，早已是来到黑风山上。住了云头，仔细观看，见果然是座好山。此时正值春光时节，但见：万壑争流，千崖竞秀。鸟啼人不见。矗矗堆螺排黛色，巍巍拥翠弄岚光。
那行者正观山景之时，忽然听得芳草坡前有人言语。他便轻步潜踪，闪在那石崖之下，偷偷观看。却见原来是有三个妖魔，正席地而坐：上首的乃是一条黑汉，左首下却是一个道人，右首下又是一个白衣秀士，都在那里高谈阔论。
他们三人讲的乃是立鼎安炉，持砂炼汞，白雪黄芽，旁门外道。正说之间，只见那黑汉忽然笑道：“后日是我母难之日，二公可光顾光顾？”白衣秀士道：“年年与大王上寺，今年岂有不来之理？”
黑汉又开口道：“我夜来得了一件宝贝，名唤锦襕佛衣，诚然是件玩好之物。我明日就以他为寿，大开筵宴，邀请各山道官，庆贺佛衣，就称为佛衣会如何？”道人闻言，笑道：“妙！妙！妙！我明日先来拜寿，后日再来赴宴。”
行者闻得黑汉口中的佛衣之言，以为定是他的宝贝，心想就因为他偷来袈裟，害的自己遭了一顿紧箍咒，于是他就忍不住心中怒气，跳出石崖，双手举起金箍棒，轮起棒照头一下，慌得那黑汉化风而逃，道人驾云而走，只把个白衣秀士，给一棒打死。
悟空将那秀士的尸身拖将过来看，却发现原来是一条白花蛇怪。索性提起来，捽做了五七断，而后径直入深山，去找寻那个黑汉。悟空转过尖峰，抹过峻岭，又见那壁陡崖前面，耸出一座洞府来。
但见那：烟霞渺渺，松柏森森。烟霞渺渺采盈门，松柏森森青绕户。桥踏枯槎木，峰巅绕薛萝。鸟衔红蕊来云壑，鹿践芳丛上石台。那门前时催花发，风送花香。临堤绿柳转黄鹂，傍岸夭桃翻粉蝶。虽然旷野不堪夸，却赛蓬莱山下景。
行者到了门首处，又见那有两扇石门，却是关得甚紧，门上又有一条横石板，明书六个大字，乃“黑风山黑风洞”，于是轮开棒，叫声“开门！”那里面有个把门的小妖，开了门出来，问悟空道：“你是何人，敢来击吾仙洞？”
行者却是破口骂道：“你个作死的孽畜！甚么个去处，敢称仙洞！仙字是你称的？快进去报与你那黑汉，教他快送老爷的袈裟出来，饶你一窝性命！”
小妖见他凶恶，便急急忙忙地跑到里面去，报与黑汉知道：“大王！佛衣会做不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨袈裟哩！”那黑汉被行者在芳草坡前赶将来，这不过才关了门，坐还未稳，又听得那话，心中怒气怎消散。
于是黑熊怪心中就暗想道：“这厮不知是那里来的，这般无礼，竟敢找上了我门来。”于是吩咐一旁的小妖道：“取我披挂来。”而后将披挂结束了，抄起一杆黑缨枪，走出门来。
行者在门外，拿着铁棍，睁眼观看，只见那怪果然生得凶险：碗子铁盔火漆光，乌金铠甲亮辉煌。皂罗袍罩风兜袖，黑绿丝绦穗长飘。手执黑缨枪一杆，足踏乌皮靴一双。眼幌金睛如掣电，正是山中黑风王。
行者见了，暗笑道：“这厮真个如烧窑的一般，筑煤的无二！想必是在此处刷炭为生，怎么这等一身乌黑？”又见那怪厉声高叫道：“你是个甚么和尚，敢在我这里大胆？”行者便执铁棒，撞至他面前，大咤一声道：“不要闲讲！快还你老外公的袈裟来！”
那怪强辩道：“你是那寺里和尚？你的袈裟在那里失落了，敢来我这里索取？”行者道：“我的袈裟，在直北观音院后方丈里放着。只因那院里失了火，你这厮，趁哄掳掠，盗了来，要做佛衣会庆寿，怎敢抵赖？快快还我，饶你性命！若牙迸半个不字，我推倒了黑风山，躧平了黑风洞，把你这一洞妖邪，都碾为齑粉！”
那怪闻言，呵呵冷笑道：“你这个泼物！原来昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行凶招风，是我把一件袈裟拿来了，你待怎么！你是那里来的？姓甚名谁？有多大手段，敢那等海口浪言！”
行者见他已经承认了，就道：“是你也认不得你老外公哩！你老外公乃大唐上国驾前御弟三藏法师之徒弟，姓孙，名悟空行者。若问老孙的手段，说出来教你魂飞魄散，死在眼前！”
那怪见他似乎有些来历就问道：“我不曾会你，有甚么手段，说来我听。”行者笑道：“我儿子，你站稳着，仔细听了！我：自小神通手段高，随风变化逞英豪。养性修真熬日月，跳出轮回把命逃。一点诚心曾访道，灵台山上采药苗。
那山有个老仙长，寿年十万八千高。老孙拜他为师父，指我长生路一条。他说身内有丹药，外边采取枉徒劳。得传大品天仙诀，若无根本实难熬。回光内照宁心坐，身中日月坎离交。万事不思全寡欲，六根清净体坚牢。返老还童容易得，超凡入圣路非遥。
三年无漏成仙体，刀砍锤敲不得坏，又教雷打火来烧。老孙其实有手段，全然不怕半分毫。送在老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。日满开炉我跳出，手持铁棒绕天跑。纵横到处无遮挡，三十三天闹一遭。我佛如来施法力，五行山压老孙腰。整整压该五百载，幸逢三藏出唐朝。吾今皈正西方去，转上雷音见玉毫。你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖！”
那怪闻言却是笑道：“你原来是那闹天宫的弼马温么？”行者最恼的，就是人叫他做弼马温，毕竟这是他不怎么光彩的过去，只见行者心中大怒，骂道：“你这贼怪！偷了袈裟不还，倒伤老爷！不要走！看棍！”
那黑汉却是侧身躲过行者铁棒，绰着长枪，劈手来迎。但见两家这场好杀：如意棒，黑缨枪，二人洞口逞刚强。分心劈脸刺，着臂照头伤。这个横丢阴棍手，那个直拈急三枪。白虎爬山来探爪，黄龙卧道转身忙。
喷彩雾，吐毫光，两个妖仙不可量：一个是修正齐天圣，一个是成精黑大王。这场山里相争处，只为袈裟各不良。
那怪与行者斗了十数回合后，还是不分胜负。渐渐红日当午，那黑汉却是有些精力不济，毕竟他虽然也是修为不浅，却毕竟只是个凡兽成精，体力上比不过行者这样的异种，只见他举枪架住铁棒对行者道：“孙行者，我两个且收兵，等我进了膳来，再与你赌斗。”
行者却是冷笑道：“你这个孽畜，教做汉子？好汉子，半日儿就要吃饭？似老孙在山根下，整压了五百余年，也未曾尝些汤水，那里便饿哩？莫推故！休走！还我袈裟来，方让你去吃饭！”
那怪那里敢继续接战，却是虚晃一枪，撤身入洞，关了石门，收回小怪，只管自己书写名帖，邀请各山的魔王前来宴会。
而行者攻门不开，也只得先回观音院去。此时那本寺僧人已经葬埋了那老和尚，都在方丈里伏侍唐僧。早斋已毕，又摆上午斋，正那里添汤换水之时，只见行者从空中降下，众僧礼拜之后，将他接入方丈，来见三藏。
三藏见他回来，连忙问道：“悟空你来了，袈裟如何？”行者回道：“已有了根由。早是不曾冤了这些和尚，原来是那黑风山妖怪偷了。老孙去暗暗的寻他，只见他与一个白衣秀士，一个老道人，坐在那芳草坡前讲话。
也是个不打自招的怪物，他忽然说出道：后日是他母难之日，邀请诸邪来做生日，夜来得了一件锦襕佛衣，要以此为寿，作一大宴，唤做庆赏佛衣会。是老孙抢到面前，打了一棍，那黑汉化风而走。道人也不见了，只把个白衣秀士打死，乃是一条白花蛇成精。
我又急急赶到他洞口，叫他出来与他赌斗。他已承认了，是他拿回。战彀这半日，不分胜负。那怪回洞，却要吃饭，关了石门，惧战不出。老孙却来回看师父，先报此信，已是有了袈裟的下落，不怕他不还我。”
众僧闻得此言，合掌的合掌，磕头的磕头，都念声“南无阿弥陀佛！今日寻着下落，我等方有了性命矣！”行者见他们这般作态，却是喝问道：“你且休喜欢畅快，我还未曾到手，师父还未曾出门哩。只等有了袈裟，打发得我师父好好的出门，才是你们的安乐处；若稍有些须不虞，老孙可是好惹的主子！可曾有好茶饭与我师父吃？可曾有好草料喂马？”
众僧俱是满口答应道：“有！有！有！更不曾一毫有怠慢了老爷。”三藏也说道：“自你去了这半日，我已吃过了三次茶汤，两餐斋供了，他俱不曾敢慢我。但只是你还尽心竭力去寻取袈裟回来。”
行者却是道：“莫忙！既有下落，管情拿住这厮，还你原物。放心，放心！”
正说处，就见那上房院主，又整治好一桌素供，请孙老爷吃斋。行者只吃了些须，就又驾起祥云，要去找寻。正行之间，只见迎面走来一个小怪，左胁下夹着一个花梨木的匣儿，从大路而来。
行者见状，料想他的匣内必有那黑熊精的柬札，便举起棒，照着这小妖，就是劈头一下，可怜这小妖不禁打，顿时打得跟个肉饼一般，悟空将尸体拖在路旁草草买了，揭开那匣儿观看，里面果然是一封请帖。
只见帖上写着：“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡承佳惠，感激渊深。夜观回禄之难，有失救护，谅仙机必无他害。生偶得佛衣一件，欲作雅会，谨具花酌，奉扳清赏。至期，千乞仙驾过临一叙。是荷。先二日具。”
行者见了，呵呵大笑道：“那个老剥皮，死得他一毫儿也不亏！他原来与妖精结党！怪道他也活了二百七十岁。想是那个妖精，传他些甚么服气的小法儿，故有此寿。老孙还记得他的模样，等我就变做那和尚，往他洞里走走，看我那袈裟放在何处。假若得手，即便拿回，却也省力。”
只见这大圣念动咒语，迎着风一变，果然就象那死去的老和尚一般，又藏了铁棒入耳，拽开步，径直来至洞口，叫声开门。那小妖便开了门，见是这般模样，急转身报道：“大王，金池长老来了。”
那怪闻言大惊道：“刚才差了小的去下简帖请他，这时候还未到那里哩，如何他就来得这等迅速？想是小的不曾撞着他，断是孙行者呼他来讨袈裟的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他看见。”
这却是个十分聪明的妖怪，也无怪乎悟空一时拿不下他了。
行者进了前门后，但见那天井中，松篁交翠，桃李争妍，丛丛花发，簇簇兰香，却也是个洞天福地之处。又见那两扇门上有一联对子，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”行者暗暗想道：“这厮也是个脱垢离尘、知命的怪物。”
到了门里，往前又进，到于三层门内，见洞内都是些画栋雕梁，明窗彩户。只见那黑汉子，身上穿的是一身黑绿纻丝袢袄，外面罩了一领鸦青花绫披风，头戴一顶乌角软巾，脚穿一双麂皮皂靴，见行者进来了，整顿衣巾，降阶迎接道：“金池老友，连日欠亲。请坐，请坐。”
行者不知道他已经知道自己的破绽，故而还是以礼相见，二人见礼之后，坐定，黑熊精命小妖奉茶。茶罢之后，这妖精欠身道：“适有小简奉启，后日一叙，何老友今日就下顾也？”行者不知缘故，只道：“正来进拜，不期路遇华翰，见有佛衣雅会，故此急急奔来，愿求见见。”
那怪却是笑道：“老友差矣。这袈裟本是唐僧的，他在你处住札，你岂不曾看见，反来就我看看？”行者回道：“贫僧借来，因夜晚还不曾展看，不期被大王取来，又被火烧了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些骁勇，乱忙中，四下里都寻觅不见。原来是大王的洪福收来，故特来一见。”
二人正在讲处，只见有一个巡山的小妖来报与黑熊精道：“大王！祸事了！下请书的小校，被孙行者打死在大路旁边，他绰着经儿变化做金池长老，来骗佛衣也！”那怪闻言，暗道：“我说那长老怎么今日就来，又来得迅速，果然是他！”
于是急忙纵身，拿过枪来，就来刺行者。行者从耳朵里掣出棍子，现了本相，架住黑熊精的枪尖，就在他那中厅里跳出，自天井中，一直斗到前门外，吓得那洞里的群魔全都丧胆，黑熊家间老幼尽是无魂。
这场在山头里的好赌斗，比起前番却是更是不同。只见这场好杀：那猴王胆大充和尚，这黑汉心灵隐佛衣。语去言来机会巧，随机应变不差池。袈裟欲见无由见，宝贝玄微真妙微。小怪寻山言祸事，老妖发怒显神威。翻身打出黑风洞，枪棒争持辨是非。
棒架长枪声响亮，枪迎铁棒放光辉。悟空变化人间少，妖怪神通世上稀。这个要把佛衣来庆寿，那个不得袈裟肯善归？这番苦战难分手，就是活佛临凡也解不得围。
他两个一直从洞口打上山头，自山头又杀在云外，只杀得吐雾喷风，飞砂走石，一直斗到红日沉西，还是不分胜败。只是那怪还是前般一样，体力不济，诈道：“姓孙的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早来，与你定个死活。”
行者连忙叫道：“儿子莫走！要战便象个战的，不可以天晚相推。”却看他没头没脸的，只管使棍子继续打来，这黑汉却是又化做一阵清风，转回了本洞，紧闭石门不出。
行者见他故技重施，却也无计策奈何，只得也回到观音院里，按落云头，道声“师父”。那三藏眼儿巴巴的，正望他带着袈裟回来，忽见悟空已经到了他面前，心中甚喜；可又见他手里没有袈裟，又惧。
问悟空道：“怎么这番还不曾有袈裟来？”行者便从袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：“师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老和尚，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨袈裟看看，他不肯拿出。
正坐间，忽被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这早晚，不分上下。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无奈，也暂回来。”
三藏闻言，就问道：“你手段比他何如？”行者回道：“我也硬不多儿，只战个手平。”三藏才看了简帖，又递与那院主，问他道：“你师父敢莫也是妖精么？”那院主却是慌忙跪下道：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神服气之术，故以朋友相称。”
