行者见三藏怀疑起了这伙和尚，就道：“这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必定是个黑熊成精。”三藏道：“我闻得古人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却怎么成精？”
行者闻言却是笑道：“老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大抵世间之物，凡有九窍者，皆可以修行成仙。”三藏又道：“你才说他本事与你手平，你却怎生得胜，取我袈裟回来？”行者道：“莫管，莫管，我有处治。”
师徒二人正在商议之间，就见众僧已是摆上了晚斋，请他师徒二人吃了。三藏教人掌灯，仍去前面的禅堂安歇。不过其他房子都被烧了，众僧只得都挨墙倚壁，苫搭窝棚，各各睡下，只把个后方丈让与那上下的院主安身。
此时夜深人静，但见：银河现影，玉宇无尘。满天星灿烂，一水浪收痕。万籁声宁，千山鸟绝。溪边渔火息，塔上佛灯昏。昨夜阇黎钟鼓响，今宵一遍哭声闻。
是夜师徒二人在禅堂内歇宿。那三藏心里想着袈裟，那里得稳睡？忽然翻身见窗外已是透白，急忙起身叫道：“悟空，天明了，快寻袈裟去。”行者闻言，一骨碌跳将起来，早见众僧侍立在外，供奉汤水，行者吩咐道：“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”
三藏却是又下床扯住悟空道：“你往那里去？”行者道“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨袈裟还我。”
三藏闻言，又问道：“你这去，几时回来？”行者道：“时少只在饭罢，时多只在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”说声去，早已消失得无踪。须臾之间，就已是到了南海，停云观看观世音菩萨的南海珞珈山。
但见那：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。休言水势，且看中间。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。
好去处！山峰高耸，顶透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木叉雄壮。
这行者观不尽那珞珈山的异景非常，径直按落了云头，到紫竹林之下。早有诸天迎接道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”
诸天遂来洞口报知菩萨。菩萨唤入，行者遵法而行，至菩萨的宝莲台前下拜了。菩萨问悟空道：“你来何干？”行者道道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”
菩萨却是笑骂道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”
行者见菩萨说出这话，知他已是晓得了过去未来之事，慌忙礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我袈裟，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”
菩萨也知道，如今悟空被五行山压了这么久，神通大不如前，却是要些帮助，于是道：“那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，一同驾起祥云，到了黑风山，坠落云头，依路找洞。
二人正行处，只见那前面的山坡前，走出一个道人来，手中还拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走，冷不防被行者撞个满怀，行者当即掣出棒，就照头一下，打得他脑里浆流出，腔中血进撺。
菩萨见状大惊失色道：“你这个猴子，还是这等放泼！他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？”行者却道：“菩萨，你认他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。后日是黑精的生日，请他们来庆佛衣会。今日他先来拜寿，明日来庆佛衣会，所以我认得，定是今日替那妖去上寿。”
菩萨闻说，便：“既是这等说来，也罢。”行者这才去把那道人提起来看，却是一只苍狼化形而成。旁边的那个盘儿底下却有字，刻道：凌虚子制。行者见了，笑道：“造化！造化！”老孙也是便益，菩萨也是省力。这怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。”
菩萨却是不解，问悟空道：“悟空，这教怎么说？”行者却是不答，只道：“菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我？”菩萨道：“你说。”
只见行者说道：“菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的贽见；这盘儿后面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现；菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”
菩萨闻言，笑道：“这猴熟嘴！”行者道：“不敢，倒是一个计较。”菩萨又问道：“你这计较怎说？”行者道：“这盘上刻那凌虚子制，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨你就捧了这个盘儿两颗仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。”
菩萨一时没法可想，便只得也点点头儿。行者笑道：“如何？”于是菩萨乃以自身广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作那凌虚子：鹤氅仙风飒，飘飖欲步虚。苍颜松柏老，秀色古今无。去去还无住，如如自有殊。总来归一法，只是隔邪躯。
行者看菩萨变作的凌虚子和原本的道人无一处不同，笑道：“妙啊！妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨也是笑道：“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”行者心下顿悟，也转身一边，就变做一粒仙丹：走盘无不定，圆明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦铄黄金焰，牟尼白昼光。外边铅与汞，未许易论量。
只是行者变做的那颗丹，终究是略威大些儿，却是法力未复，功法运行有些失调所致。菩萨认定那个是悟空，就拿了那个玻璃盘儿，径直到妖洞门口看时，见这里果然是：
崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。崖深岫险，果是妖邪出没人烟少；柏苍松翠，也可仙真修隐道情多。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动间岑，亦可赏心。这是妖仙有分降菩提，弘誓无边垂恻隐。
菩萨看了此处风景后，心中也是暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，却是也有些道分。”因此心中已是有个慈悲的念头了。
菩萨化作的凌虚子走到洞口后，只见守洞小妖，都有些认得的，道：凌虚仙长来了。”一边传报，一边接引。那黑熊妖闻言，早已迎出二门道：“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜有辉。”菩萨却是道：“小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。”
他二人行礼拜毕之后，方才坐定，又讲起他昨日之事。菩萨却是不答，毕竟他虽然化作了凌虚子的相，却是没有他的记忆，那敢多言，只是连忙拿丹盘，说道：“大王，且见小道鄙意。”觑定那一粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”
那妖亦推了另一粒，递与菩萨道：“愿与凌虚子同之。”二人让毕，那妖才待要咽，却不料那药自己就顺着口儿一直滚下。在他肚子里现了本相，理起四平，那妖痛得滚倒在地。菩萨也现出本相来，问那妖取了佛衣，行者见东西到手，就已是从黑熊精的鼻孔中出去了。
菩萨又怕那妖无礼，便把一个箍儿，丢在那妖的头上。那妖起来之后，提枪要刺，行者、菩萨早已起在空中，菩萨将真言念起。那怪十分头疼，连忙丢了枪，满地乱滚。半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。
菩萨这才开口道：“孽畜！你如今可皈依么？”那怪满口道：“心愿皈依，只望饶命！”行者恐耽搁了工夫，意欲就这么打死了他，菩萨却是急忙止住道：“休伤他命，我有用他处哩。”行者道：“这样怪物，不打死他，反留他在何处用哩？”菩萨道：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”
行者闻言，便是笑道：“诚然是个救苦慈尊，一灵不损。若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍！这回儿就有许多黑熊，都教他了帐！”却说那怪苏醒多时，头上依旧是难禁疼痛，只得跪在地下苦苦哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”
菩萨这才坠落祥光，又与他摩顶受戒，教他执了长枪，跟随于左右。那黑熊这才一片野心今日定，无穷顽性此时收。菩萨又转过身，对悟空吩咐道：“悟空，你回去罢。好生伏侍唐僧，以后再休懈惰生事。”
行者也点点头，道：“深感菩萨远来，弟子还当回送回送。”菩萨却道：“免送。”行者这才捧着袈裟，叩头而别。菩萨亦带了那熊罴，径回南海紫竹林。
有诗为证，诗曰：祥光霭霭凝金象，万道缤纷实可夸。普济世人垂悯恤，遍观法界现金莲。今来多为传经意，此去原无落点瑕。降怪成真归大海，空门复得锦袈裟。
行者辞了菩萨之后，也不忙回去，而是按落了云头，将那袈裟挂在一株香楠树上，自己掣出棒来，一路打入黑风洞里。那洞里那得一个小妖？原来是众妖见菩萨出现，降得那老怪就地打滚，急急都散走了。
行者却是一发行凶，将他那几层门上，都积了无数干柴，前前后后，而后掐个诀，一齐发火，把个黑风洞烧做个红风洞，这才拿了袈裟，驾起祥光，转回直北。
此时禅院内，那三藏望行者急忙不来，心中甚是疑惑，不知到底是请菩萨不至，还是行者自己托故而逃，正在那胡猜乱想之中，只见半空中忽然彩雾灿灿，行者坠在阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”
三藏闻言，一见悟空手中捧着袈裟，心中大喜，众僧见此也亦是无不欢悦，道：“好了！好了！我等性命，今日方才得全了。”三藏接了袈裟，问悟空道：“悟空，你早间去时，原约到饭罢晌午，如何此时日西方回？”
行者也不隐瞒，将那请来菩萨，施展变化降妖的事情，与师傅备陈了一遍，三藏闻言，遂命人设下香案，朝南礼拜之后，对悟空吩咐道：“徒弟啊，既然有了佛衣，可快收拾包裹去也。”行者却道：“莫忙，莫忙。今日将晚，不是走路的时候，且待明日早行。”
众僧们也是一齐跪下道：“孙老爷说得是。一则天晚，二来我等有些愿心儿，今幸平安，有了宝贝，待我还了愿，请老爷散了福，明早再送西行。”行者见他们如此上道，也是连道：“正是，正是。”
就见那些和尚，全都倾囊倒底，把那火里抢出的些许余资，各出所有，整顿了些斋供，又烧了些平安无事的符纸，念了几卷消灾解厄的经。当晚诸事已毕。
待到次日一早，又有人刷扮了马匹，包裹了行囊送他二人出门。众僧远送一程，方才回去。行者往前面引路而去，此时正是那春融时节，但见那：草衬玉骢蹄迹软，柳摇金线露华新。桃杏满林争艳丽，薜萝绕径放精神。沙堤日暖鸳鸯睡，山涧花香蛱蝶驯。这般秋去冬残春过半，不知何年行满得真文。
师徒二人一路行了足有五七日的荒路，这一日天色将晚，远远的望见前面有一村人家。三藏问悟空道：“悟空，你看那壁厢有座山庄相近，我们去告宿一宵，明日再行如何？”行者道：“且等老孙去看看吉凶，再作区处。”
于是那师父挽住丝缰，这行者定睛观看，真个是：竹篱密密，茅屋重重。参天野树迎门，曲水溪桥映户。道旁杨柳绿依依，园内花开香馥馥。此时那夕照沉西，处处山林喧鸟雀；晚烟出爨，条条道径转牛羊。又见那食饱鸡豚眠屋角，醉酣邻叟唱歌来。
行者看罢对三藏说道：“师父请行。定是一村好人家，正可借宿。”于是那长老便催动白马，早到街衢之口。又见走来一个少年，头裹绵布，身穿蓝祆，持伞背包，敛扎裤，脚上踏着一双三耳草鞋，雄纠纠的，出街忙走。
行者顺手一把扯住他问道：“那里去？我问你一个信儿：此间是什么地方？”那个人却是只管苦苦挣扎，口里嚷道：“我庄上没人？只是我好问信！”却是挣不开行者的手，行者瞥见师傅不怎么高兴，连忙陪着笑道：“施主莫恼。‘与人方便，自己方便。’你就与我说说地名何害？我也可解得你的烦恼。”
那人见实在是挣不脱行者的手，气得乱跳，道：“蹭蹬！蹭蹬！家长的屈气受不了，又撞着这个光头，受他的清气！”行者却道：“你有本事，劈开我的手，你便就去了也罢。”
只见那人左扭右扭，那里扭得动，却似有一把铁钤钳住了手一般，气得他丢了包袱，撇了伞，两只手，雨点似的来抓行者。行者便把一只手扶着行李，一只手抵住那人，任凭他怎么支吾，只是不能抓着。
见行者愈加不放，那人急得爆燥如雷。三藏见状，心中有些不悦，却对悟空道：“悟空，那里不有人来了？你再问那人就是，只管扯住他怎的？放他去罢。”行者闻言，笑道：“师父不知。若是问了别人没趣，须是问他，才有买卖。”
那人被行者扯住不过，只得说出实情，道：“此处乃是乌斯藏国界之地，唤做高老庄。一庄人家有大半姓高，故此唤做高老庄。你放了我去罢。”行者又道：“你这样行装，不是个走近路的。你实与我说，你要往那里去，端的所干何事，我才放你。”
这人无奈，只得以实情告诉二人道：“我是高太公的家人，名叫高才。我那太公有个老女儿，年方二十岁，更不曾配人，三年前被一个妖精占了。那妖整做了这三年女婿。我太公不悦，说道：‘女儿招了妖精，不是长法：一则败坏家门，二则没个亲家来往。’
一向要退这妖精。那妖精那里肯退，转把女儿关在他后宅，将有半年，再不放出与家内人相见。我太公与了我几两银子，教我寻访法师，拿那妖怪。我这些时不曾住脚，前前后后，请了有三四个人，都是不济的和尚，脓包的道士，降不得那妖精。
刚才骂了我一场，说我不会干事，又与了我五钱银子做盘缠，教我再去请好法师降他。不期撞着你这个纥刺星扯住，误了我走路，故此里外受气，我无奈，才与你叫喊。不想你又有些拿法，我挣不过你，所以说此实情。你放我去罢。”
行者闻言，却是高兴道：“你的造化，我有营生。这才是凑四合六的勾当。你也不须远行，莫要化费了银子。我们不是那不济的和尚，脓包的道士，其实有些手段，惯会拿妖。这正是‘一来照顾郎中，二来又医得眼好。’烦你回去上复你那家主，说我们是东土驾下差来的御弟圣僧，往西天拜佛求经者，善能降妖缚怪。”
