诸神黄昏后,诸神,巨人族与魔兽纷纷陨灭。但是他们不甘就此退出历史舞台,他们与地球上的一切生物交媾,这样受体有万分之一的几率产下混血种。这些混血种种绝大多数没有自我意识,沦为为了复活神/魔而不惜一切的神奴或魔奴,而其中极小的一部分混血种侥幸保留了自身的意识……